Ressourcen für die Salesforce-Integration

Dieser Beitrag enthält Links zu Ressourcen mit Informationen zur Funktion, Einrichtung und Verwendung der Salesforce-Integration.

• Auf Zendesk basierende Salesforce-Integration
• Legacy-Salesforce-Integration
• Optionen zur Migration der Salesforce-Integration

Auf Zendesk basierende Salesforce-Integration

Die neue Salesforce-Integration integriert Zendesk Support und Salesforce anhand der Infrastruktur von Zendesk und der öffentlichen APIs von Salesforce.

Diese Integration macht Kundeninformationen und Supportaktivitäten in Salesforce und Zendesk transparent und ermöglicht so die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Supportteams. Die Integration bietet die Möglichkeit, Zendesk-Tickets von Salesforce aus anzuzeigen, zu bearbeiten und zu erstellen. Außerdem können Zendesk-Tickets mit Salesforce synchronisiert und somit angepasste Salesforce-Workflows und -Berichte mit Daten aus Zendesk und aus Salesforce erstellt werden. Darüber hinaus sind Sie mit der Salesforce-Integration in der Lage, Kundeninformationen aus Salesforce mit Support zu synchronisieren.

Erste Schritte

• Einrichten der Zendesk-Integration für Salesforce
• Videoanleitungen zur Salesforce-Integration

Zendesk-Tickets in Salesforce

• Einrichten der Ticketansicht in Salesforce
• Verwenden der Ticketansicht in Salesforce
• Einrichten der Ticketsynchronisation von Zendesk nach Salesforce

Salesforce-Daten in Zendesk

• Installieren und Konfigurieren der Salesforce-App in Zendesk Support
• Konfigurieren der Datensynchronisation von Salesforce nach Zendesk
• Verwenden der Funktion „Mehrere Organisationen“ in der Salesforce-Integration

Integrationsprotokoll

• Anzeigen des Salesforce-Integrationsprotokolls

Tipps und Fehlerbehebung zur Integration

• Zendesk-Integration für Salesforce – Erforderliche Profilberechtigungen
• Troubleshooting the Salesforce integration (Englisch)

Legacy-Salesforce-Integration

Wichtig: Die Entfernung der Legacy-Salesforce-Integration war für den 15. Mai 2020 geplant. Angesichts der Auswirkungen von COVID-19 auf das aktuelle Geschäftsklima wurde der Zugriff für alle Kunden mit der Legacy-Integration automatisch bis zum 15. Oktober 2020 verlängert, um weitere Störungen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Die Legacy-Salesforce-Integration kann nicht mehr installiert werden.

Dokumentation zu Zendesk für Salesforce

Die folgenden Beiträge enthalten Informationen zur App „Zendesk für Salesforce“, die in Ihrem Zendesk-Konto installiert ist.

Die neuesten Änderungen an dieser App sind jeweils im Beitrag Aktualisierungen zu Zendesk für Salesforce beschrieben.

Erste Schritte und Installation

• Salesforce: Erste Schritte mit der Zendesk-Integration für Salesforce
• Salesforce: Installieren der Zendesk-App für Salesforce in Salesforce

Einrichtung und Konfiguration

• Salesforce: Einrichten der Übertragung von Zendesk-Tickets an Salesforce
• Salesforce: Auswählen von Funktionen für Zendesk für Salesforce
• Salesforce: Konfigurieren der Synchronisation von Benutzern und Organisationen in Salesforce
• Salesforce: Erstellen angepasster Links in Zendesk-Tickets in Salesforce
• Salesforce: Hinzufügen einer Ticketansicht zu den Account-, Kontakt-, Lead- und Opportunity-Layouts

Salesforce-Daten in Zendesk

• Salesforce: Verwenden der Massensynchronisationsfunktion von Zendesk Support
• Salesforce: Verwenden mehrerer Organisationen in der Salesforce-Integration

Tipps und Fehlerbehebung zur Integration

• Anwendungsfall Zendesk-Tickets nach Salesforce
• Willkommen-E-Mail für neue Endbenutzer, die über die Salesforce Integration erstellt wurden
• Salesforce: Synchronisieren von Nachschlagefeldinformationen in Zendesk Support
• Zendesk für Salesforce: globaler Authentifizierungsfehler – Domäne nicht gültig
• Salesforce: Apex-Jobs von Zendesk
• Authentifizierung für Zendesk Support nach Salesforce funktioniert nicht
• Salesforce: Wie importiere ich Daten geschlossener Tickets?
• Manche Tickets werden in Salesforce nicht angezeigt
• Hinzufügen von Support-Tickets zu Konten mit Salesforce Lightning
• Salesforce-Testklassen schlagen wegen Zendesk-Paket fehl
• Salesforce: Warum werden meine Kontakte/Leads beim Erstellen nicht synchronisiert?

Dokumentation zu Salesforce in Zendesk

Die folgenden Beiträge enthalten Informationen zur Salesforce-App, die in Ihrem Zendesk-Konto installiert ist.

Installation und Konfiguration

• Salesforce: Installieren und Konfigurieren der App in Zendesk Support

Synchronisation

• Salesforce: Verwenden der Massensychronisierungsfunktion von Zendesk Support

Supporttipps und technische Hinweise

• Einrichten einer SLA basierend auf einer Salesforce-Organisation oder einem Salesforce-Benutzer

Videos zur Salesforce-Integration

Die folgenden Videos zeigen, wie Sie Zendesk Support-Tickets an Salesforce senden sowie die Seitenleisten-App in Zendesk Support installieren und verwenden.

Anzeigen und Senden von Zendesk Support-Tickets an Salesforce

Seitenleisten-App in Zendesk Support

Optionen zur Migration der Salesforce-Integration

Die Legacy-Salesforce-Integration wird am 30. Januar 2020 eingestellt. Für die Migration stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Integration: Migrieren der Legacy-Salesforce-Integration auf alternative Lösungen und Salesforce-Integration: Migrieren der Legacy-Salesforce-Integration auf die neue Salesforce-Integration.