Ressourcen für die Salesforce-Integration

Die Salesforce-Integration integriert Zendesk Support und Salesforce anhand der Infrastruktur von Zendesk und der öffentlichen APIs von Salesforce.

Diese Integration macht Kundeninformationen und Supportaktivitäten in Salesforce und Zendesk transparent und ermöglicht so die Zusammenarbeit zwischen Vertriebs- und Supportteams. Die Integration bietet die Möglichkeit, Zendesk-Tickets von Salesforce aus anzuzeigen, zu bearbeiten und zu erstellen. Außerdem können Zendesk-Tickets mit Salesforce synchronisiert und somit angepasste Salesforce-Workflows und -Berichte mit Daten aus Zendesk und aus Salesforce erstellt werden. Darüber hinaus sind Sie mit der Salesforce-Integration in der Lage, Kundeninformationen aus Salesforce mit Support zu synchronisieren.

Dieser Beitrag enthält Links zu Ressourcen mit Informationen zur Funktion, Einrichtung und Verwendung der Salesforce-Integration.

Erste Schritte

• Einrichten der Zendesk-Integration für Salesforce
• Videoanleitungen zur Salesforce-Integration

Zendesk-Tickets in Salesforce

• Einrichten der Ticketansicht in Salesforce
• Verwenden der Ticketansicht in Salesforce
• Einrichten der Ticketsynchronisation von Zendesk nach Salesforce

Salesforce-Daten in Zendesk 

• Installieren und Konfigurieren der Salesforce-App in Zendesk Support
• Konfigurieren der Datensynchronisation von Salesforce nach Zendesk
• Verwenden der Funktion „Mehrere Organisationen“ in der Salesforce-Integration

Integrationsprotokoll

• Anzeigen des Salesforce-Integrationsprotokolls

Tipps und Fehlerbehebung

• Zendesk-Integration für Salesforce – Erforderliche Profilberechtigungen
• Troubleshooting the Salesforce integration (Englisch)

Optionen zur Migration der Salesforce-Integration

Die Legacy-Salesforce-Integration wird am 30. Januar 2020 eingestellt. Für die Migration stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Integration: Migrieren der Legacy-Salesforce-Integration auf alternative Lösungen und Salesforce-Integration: Migrieren der Legacy-Salesforce-Integration auf die neue Salesforce-Integration.