Die Zendesk-Integration für Salesforce hilft Salesforce-Organisationen, die Kluft zwischen dem Verkauf und Support zu schließen, indem sie die Sichtbarkeit von Kundeninformationen und Supportaktivitäten zwischen Salesforce und Zendesk verbessert.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Überblick über die Funktionalität
In der Zendesk-Integration für Salesforce können Sie die Funktionen auswählen, die Sie benötigen, und sie für Ihre Salesforce-Installation anpassen.
Standardfunktionen
Diese Funktionen werden von vielen Zendesk-Kunden verwendet und sind für die meisten Salesforce-Organisationen geeignet.
- View Salesforce data in Zendesk: ermöglicht Agenten das Anzeigen von Salesforce-Informationen parallel zu einem Zendesk-Ticket in Zendesk Support.
- View Zendesk tickets in Salesforce: ermöglicht Verkaufsvertretern das Anzeigen von Zendesk-Tickets von einem Contact- oder Account-Datensatz in Salesforce.
- Create and edit Zendesk tickets in Salesforce: ermöglicht Verkaufsvertretern das Erstellen und Bearbeiten von Zendesk-Tickets in Salesforce.
- Send Zendesk tickets into Salesforce: ermöglicht Ihrer Organisation das Erstellen angepasster Salesforce-Workflows und -Berichte unter Verwendung von Zendesk- und Salesforce-Daten.
Erweiterte Funktionen
Diese erweiterten Funktionen erfordern etwas mehr Kenntnis bei der Einrichtung. Nehmen Sie auf jeden Fall Verbindung mit Zendesk auf, um herauszufinden, ob diese Funktionen für Ihre angepasste Salesforce-Organisation geeignet sind.
- Salesforce Account to Zendesk organization sync: führt eine Synchronisierung in eine Richtung durch, damit Organisationen in Zendesk Support automatisch auf dem gleichen Stand sind wie Accounts in Salesforce.
- Salesforce Contact/Lead to Zendesk user sync: führt eine Synchronisierung in eine Richtung durch, damit Benutzer in Zendesk Support automatisch auf dem gleichen Stand sind wie Contacts und Leads in Salesforce.
Anforderungen für die Integration
Bevor Sie Zendesk für Salesforce installieren, sollten Sie sicherstellen, dass alle Anforderungen in Zendesk und Salesforce erfüllt sind.
Zendesk-Anforderungen
- Die Salesforce-Integration ist beim Team-, Professional- und Enterprise-Plan verfügbar.
- Wenn Sie die Host-Mapping-Funktion in Zendesk verwenden, müssen Sie außerdem gehostetes SSL einrichten.
Salesforce-Anforderungen
- Für die Zendesk-Integration für Salesforce muss Ihre Salesforce-Organisation eine der folgenden Editions verwenden: Group, Professional, Enterprise, Unlimited oder Developer.
Einrichten von Zendesk für Salesforce
Wenn Sie startbereit sind, installieren Sie als Erstes die App. Anschließend können Sie die gewünschten Funktionen auswählen und konfigurieren.
So richten Sie die Integration ein
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.