Dieser Beitrag enthält wichtige Informationen zum Aktivieren von Explore und zum Einstieg Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie einen von Explore unterstützten Webbrowser nutzen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Öffnen von Explore
Zendesk Explore wird genau wie alle anderen Zendesk-Produkte geöffnet: über die Produktleiste in einem beliebigen Zendesk-Produkt.
Aktivieren von Explore
In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie Zendesk Explore noch nicht eingerichtet haben. Die beschriebenen Schritte müssen pro Subdomäne nur einmal durchgeführt werden, nicht für jeden Benutzer einzeln. Wenn das Upgrade von Insights auf Explore für Ihr Konto bereits durchgeführt wurde, sehen Sie nicht alle diese Seiten, aber der Ablauf ist der gleiche.
- Klicken Sie als Erstes in der Produktleiste von Zendesk Support auf Explore. Wenn Sie Explore zum ersten Mal aufrufen, erscheint die folgende Seite:
- Klicken Sie auf Professional kostenlos ausprobieren. Als neuer Benutzer können Sie Explore Professional 14 Tage lang kostenlos testen. Während oder nach diesem Testzeitraum können Sie entweder Explore Professional kaufen oder auf die kostenlose Version Explore Lite downgraden. Eine Gegenüberstellung der verschiedenen Pläne für Explore finden Sie auf der Seite Preise für Zendesk Explore.
Wenn Sie vorher mit Insights gearbeitet haben, sehen Sie eine Option zum Aktivieren von Explore.
Explore wird aktiviert und Ihre Daten werden vorbereitet. Dabei erscheint diese Seite:
- Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern, je nachdem, wie viele Tickets Sie haben. Wenn Sie nicht warten wollen, markieren Sie die Option Ich möchte benachrichtigt werden, wenn Explore einsatzbereit ist.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, sendet Explore eine E-Mail an alle Benutzer, die um eine Benachrichtigung gebeten haben, und zeigt eine Erfolgsmeldung in Support an. Damit ist Explore aktiviert und beinahe einsatzbereit.
Wichtig: Es gibt noch eine Aufgabe zu erledigen. Bevor Sie Explore verwenden können, müssen Sie sich und anderen Benutzern wie im Folgenden beschrieben Zugriff gewähren.
Gewähren von Zugriff auf Explore
Nun müssen Sie Ihren Zugriff auf Explore konfigurieren. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie weder die vordefinierten Dashboards anzeigen noch Berichte erstellen oder anderen Agenten Zugriff gewähren. Die Vorgehensweise hängt davon ab, welche Version von Zendesk Support Sie nutzen.
Zendesk Support Professional
Bei Zendesk Support Professional konfigurieren Sie die Explore-Benutzerrolle im Zendesk Admin Center.
So gewähren Sie sich selbst Zugriff
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Zendesk Support auf das Symbol Admin (
) und dann auf Verwalten > Personen. - Klicken Sie auf der Seite Personen auf Ihren Benutzernamen.
- Klicken Sie im Benutzerprofil unter Rolle auf Im Admin Center verwalten.
Das Zendesk Admin Center wird geöffnet und die Registerkarte Rollen und Zugriff angezeigt.
- Aktivieren Sie im Abschnitt Explore das Kontrollkästchen Zugriff. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, können Sie nicht auf Explore zugreifen.
- Klicken Sie in der Dropdownliste Rolle auf Administrator. Eine vollständige Liste der Rollen finden Sie unter Hinzufügen von Benutzern zu Explore.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Nun haben Sie vollen Zugriff auf Explore.
Zendesk Support Enterprise
Bei Zendesk Support Enterprise konfigurieren Sie die Explore-Rolle mithilfe angepasster Support-Rollen. Wenn Sie bereits Mitglied der angepassten Rolle „Administrator“ sind, haben Sie automatisch Administratorzugriff auf Explore und brauchen die folgenden Schritte nicht auszuführen.
So gewähren Sie sich selbst Zugriff
- Klicken Sie in der Seitenleiste von Zendesk Support auf das Symbol Admin () und dann auf Verwalten > Personen.
- Klicken Sie auf Rollen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Profil einer Gruppe angehört, der die Rolle Berichte erstellen und Berechtigungen verwalten zugewiesen ist (Explore > Was kann dieser Agent in Explore tun?). Weitere hilfreiche Informationen finden Sie unter Erstellen von angepassten Rollen und Zuweisen von Agenten.
- Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Rolle aktualisieren, um die Einstellungen zu speichern.
Nächste Schritte
Nachdem Sie Explore aktiviert haben, können Sie nun Ihren Agenten Zugriff gewähren, sodass diese mit Berichten arbeiten können. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie unter Hinzufügen von Benutzern zu Explore.
Weitere Informationen zum Einstieg finden Sie in unserem Beitrag Erste Schritte mit Zendesk Explore.
Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Zendesk Explore finden Sie in unserer FAQ.
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