Teilen von Dashboards

Wenn Sie in Zendesk Explore ein Dashboard erstellen, ist es standardmäßig nur für Sie selbst sichtbar. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Dashboards mit anderen Agenten, Endbenutzern und Personen ohne Zendesk-Konto teilen und wie Sie mit dem Befehl Veröffentlichen dafür sorgen, dass die geteilten Dashboards immer auf dem neuesten Stand sind.

Hinweis: Änderungen, die Sie an einem Ihrer Dashboards oder einer Query in einem Dashboard vornehmen, werden nicht automatisch mit den Benutzern geteilt. Sie müssen das Dashboard veröffentlichen, damit die Benutzer die neueste Version sehen können.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Teilen von Dashboards
• Veröffentlichen von Dashboards

Teilen von Dashboards

Wenn Sie ein Dashboard mit einem Benutzer in der Rolle „Betrachter“ teilen, kann dieser das Dashboard sehen und mit ihm interagieren. Wenn Sie ein Dashboard mit einem Benutzer in der Rolle „Bearbeiter“ teilen, hat dieser vollen Zugriff.

Benutzer oder Mitglieder von Gruppen, die Sie hinzugefügt haben, erhalten eine E-Mail mit der Einladung, Ihr Dashboard aufzurufen. Sie können auch einen Zeitplan für die regelmäßige Bereitstellung geteilter Dashboards festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Planen der Dashboard-Zustellung.

Sie können ein Dashboard während der Bearbeitung oder direkt von der Dashboard-Bibliothek aus teilen.

Teilen von Dashboards

So teilen Sie ein Dashboard

1. Öffnen Sie das Menü Dashboard teilen mit einer der folgenden Methoden:
   • In einem offenen Dashboard: Klicken Sie in der Dropdownliste Teilen auf Teilen.

     

   • Im Vorschaumodus eines Dashboards: Klicken Sie auf Teilen.

     

   • In der Dashboard-Bibliothek: Klicken Sie auf den Eintag Teilen der Dropdownliste „Einstellungen“ () rechts neben dem Namen des Dashboards.

     

2. Die Seite Dashboard teilen wird geöffnet.

   

3. Die weiteren Schritte hängen davon ab, mit wem Sie das Dashboard teilen möchten:
   • Mit einem anderen Agenten oder einer Gruppe von Agenten teilen
   • Teilen von Dashboards mit Endbenutzern (nur Explore Enterprise)
   • Teilen von Dashboards außerhalb von Zendesk (nur Explore Enterprise)

Teilen von Dashboards mit anderen Agenten

Gehen Sie wie hier beschrieben vor, um das Dashboard mit anderen Agenten oder Agentengruppen zu teilen, die über ein Zendesk-Konto verfügen.

So teilen Sie das Dashboard mit anderen Agenten

1. Wählen Sie auf der Seite Dashboard teilen die Gruppen oder Benutzer aus, mit denen Sie das Dashboard teilen möchten, und klicken Sie dann auf Einladen. Dashboards können nur mit Benutzern und Gruppen geteilt werden, die zu Zendesk Support hinzugefügt wurden.
   Tipp: Wenn Sie die Auswahl einzelner Benutzer oder Gruppen aufheben, wird das Dashboard mit diesen nicht mehr geteilt.
2. Klicken Sie auf Einladen.

Das Dashboard wird mit den ausgewählten Benutzern oder Gruppen geteilt und eine E-Mail-Einladung an sie versendet.

Teilen von Dashboards mit Endbenutzern (nur Explore Enterprise)

Sie können Dashboards nicht nur mit Agenten, sondern auch mit Kunden (oder Endbenutzern) teilen. Hierzu müssen Sie für jeden Benutzer einige zusätzliche Arbeitsschritte ausführen.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Planen der Zustellung von Dashboards an Endbenutzer.

Teilen von Dashboards außerhalb von Zendesk (nur Explore Enterprise)

Wenn Sie Dashboards mit Benutzern teilen möchten, die kein Zendesk-Konto haben, können Sie einen kennwortgeschützten Link generieren und an beliebige Personen auch ohne Zendesk-Konto weitergeben.

Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Teilen von Explore-Dashboards außerhalb von Zendesk.

Veröffentlichen von Dashboards

Wenn Sie ein Dashboard veröffentlichen, erhalten die Benutzer, mit denen Sie es teilen, die jeweils neueste Version.

1. Klicken Sie in der Bibliothek Dashboards auf das Dashboard, das Sie veröffentlichen möchten. Dieses Dashboard müssen Sie selbst erstellt oder geklont haben.
2. Klicken Sie im Dashboard auf Veröffentlichen. Sie können auch auf Vorschau klicken, um zu sehen, wie das geteilte Dashboard den Benutzern angezeigt wird.

   

Beim nächsten Aufruf des geteilten Dashboards sehen die Benutzer die jeweils neueste Version.