Erstellen und Verwenden von Smart Lists

Wie im Beitrag Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell beschrieben, können die in den Ansichten Ihrer Lead-, Kontakt- und Geschäftsdaten (Ihren Arbeitslisten) vorgenommenen Änderungen als Smart Lists gespeichert werden. Smart Lists sind gespeicherte Ansichten Ihrer Daten, auf die Sie jederzeit mühelos zugreifen können, ohne sie erneut mit Filtern anpassen oder bestimmte Leads, Kontakte und Geschäfte auswählen zu müssen.

In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie Smart Lists erstellen und verwenden. Er enthält die folgenden Themen:

• Definieren einer Smart List
• Speichern einer Arbeitsliste als Smart List
• Zugreifen auf Smart Lists
• Bearbeiten von Smart Lists
• Duplizieren von Smart Lists
• Löschen von Smart Lists 

Definieren einer Smart List

Zur Anpassung der Ansichten Ihrer Lead-, Kontakt- und Geschäftsdaten in Sell verwenden Sie die auf den Seiten „Leads“, „Kontakte“ und „Geschäfte“ bereitgestellten Ansichten und Filter. Diese sind unter Verwenden von Ansichten in Sell ausführlich beschrieben.

Diese Ansichten enthalten Listen Ihrer Daten, die als Arbeitslisten bezeichnet werden.

Eine Arbeitsliste zeigt Ihre Daten (z. B. die Liste Ihrer Leads) an und wird durch die Filter beeinflusst, die Sie auf Ihre Ansichten anwenden.

Speichern einer Arbeitsliste als Smart List

Wenn Sie eine erstellte Ansicht Ihrer Daten (eine Arbeitsliste) später wiederverwenden möchten, können Sie sie als Smart List speichern.

So speichern Sie einer Arbeitsliste als Smart List

1. Richten Sie auf der Seite Leads, Kontakte oder Geschäfte die Datenansicht ein, die Sie speichern möchten.
2. Klicken Sie oben in der Arbeitsliste auf Als Smart List speichern.

   

3. Sie werden aufgefordert, die neue Smart List zu benennen und zu speichern.

Smart Lists sind vom Arbeitscenter aus zugänglich.

Hinweis: Die Smart Lists, die Sie erstellen, sind nur für Sie selbst verfügbar. Wenn Sie eine Smart List für alle Sell-Benutzer bereitstellen möchten, müssen Sie dies in Form einer Smart List-Vorlage tun. Weitere Informationen finden Sie unter „Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen“.

Zugreifen auf Smart Lists

Das Arbeitscenter ist eine Ansicht Ihrer Listen. Jedes Arbeitscenter enthält einen Link zu der vollständigen (nicht angepassten und ungefilterten) Liste Ihrer Daten. Wenn Sie beispielsweise das Kontaktarbeitscenter öffnen, sehen Sie die betreffende Standardarbeitsliste sowie alle Smart Lists, die Sie erstellt haben.

So greifen Sie auf Smart Lists im Arbeitscenter zu

• Klicken Sie in der Registerkarte Leads, Kontakte oder Geschäfte auf das Symbol Arbeitscenter.

  

Das Arbeitscenter weist Schaltflächen zum Öffnen Ihrer Listen, Erstellen neuer Smart Lists und Einrichten von Smart List-Vorlagen auf.

So erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter

1. Öffnen Sie das Arbeitscenter.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
3. Eine nicht angepasste und ungefilterte Arbeitsliste wird geöffnet. Passen Sie die Liste an, filtern Sie sie gemäß Ihren Anforderungen und klicken Sie dann auf Speichern.
4. Sie werden aufgefordert, einen Namen für die Smart List einzugeben.
5. Klicken Sie auf OK.

Die neue Smart List ist im Arbeitscenter sofort verfügbar.

Weitere Informationen zum Einrichten von Smart List-Vorlagen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen.

Bearbeiten von Smart Lists

Zum Bearbeiten einer Smart List brauchen Sie diese lediglich zu öffnen, Änderungen vorzunehmen (z. B. einen Filter hinzuzufügen oder zu entfernen) und dann die aktualisierte Version zu speichern.

So bearbeiten Sie eine Smart List

1. Wählen Sie die Smart List aus, die Sie bearbeiten möchten.
2. Nehmen Sie Änderungen an der Smart List vor.

Klicken Sie oben in der Liste auf Speichern.

Wenn Sie die an der Smart List vorgenommenen Änderungen nicht speichern möchten, klicken Sie auf Alle Änderungen rückgängig machen.

Duplizieren von Smart Lists

Sie können eine Smart List duplizieren, um zum Beispiel auf ihrer Grundlage eine neue Smart List zu erstellen. Auf diese Weise können Sie etwa eine Liste Ihrer Premium-Leads für einen bestimmten Leadinhaber generieren.

So duplizieren Sie eine Smart List

1. Wählen Sie die Smart List aus, die Sie duplizieren möchten.
2. Klicken Sie neben dem Namen der Smart List auf Einstellungen.

   

3. Wählen Sie Duplizieren.
4. Sie werden aufgefordert, einen Namen für die Smart List einzugeben.
5. Klicken Sie auf OK.
6. Die duplizierte Smart List wird angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Weitere Informationen zum Exportieren einer Smart List finden Sie unter Exportieren einer Smart List.

Löschen von Smart Lists

Zum Löschen von Smart Lists klicken Sie ebenfalls auf Einstellungen. Wenn Sie dann auf Löschen klicken, werden Sie aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.