Ein Lead ist eine Person, ein Unternehmen oder eine Opportunity, die noch nicht für die Aufnahme in Ihre Vertriebspipeline qualifiziert ist. Das bedeutet, dass noch nicht feststeht, ob es tatsächlich zu einem Geschäft kommen kann. Durch die Qualifizierung können Leads in Kontakte und in Geschäfte konvertiert werden.
Leads gehören neben Kontakten und Geschäften zu den wesentlichen Elementen Ihres Zendesk Sell-Kontos. Deshalb ist das Hinzufügen von Leads eine Aufgabe, die Sie regelmäßig durchführen. Beim Hinzufügen eines Leads wird ein neues Profil für eine Person oder ein Unternehmen angelegt.
So fügen Sie einen Lead hinzu
- Klicken Sie in der Symbolleiste von Sell auf Hinzufügen > Lead.
- Sie können auch das Tastaturkürzel C und L verwenden (siehe Anzeigen und Deaktivieren von Tastaturkürzeln in Sell).
- Geben Sie alle verfügbaren Profilinformationen für die Person oder das Unternehmen ein. Die erforderlichen Felder sind Vorname, Nachname und Unternehmensname.
Hinweis: Wenn Sie mit der Eingabe des Personen- oder Unternehmensnamens beginnen, prüft Sell, ob die Person bereits als Lead oder Kontakt hinzugefügt wurde. In diesem Fall werden im rechten Bereich die Lead- oder Kontaktinformationen angezeigt, damit Sie nicht versehentlich ein Duplikat hinzufügen.
- Nachdem Sie die gewünschten Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Lead speichern und anzeigen oder auf Speichern.
Wenn Sie die Option „Lead speichern und ansehen“ wählen, wird die neue Kontaktkarte des Leads zusammen mit denen Ihrer übrigen Leads auf der Seite Leads angezeigt.
Sie können neue Leads nicht nur manuell eingeben, sondern auch aus anderen Quellen in Sell importieren (siehe Importieren und Exportieren von Daten in Sell).
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Leads finden Sie unter Bearbeiten von Lead- und Kontaktprofilinformationen.
Ebenso wie Kontakte und Geschäfte können Sie auch Leads anzeigen und sortieren sowie angepasste Felder und Stichwörter hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.