Mithilfe von Lesezeichen können mehrere Personen problemlos dasselbe Dashboard mit jeweils unterschiedlichen Filtereinstellungen nutzen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn ein Benutzer die Anzeige nach Problemtickets der Dokumentationsgruppe und ein anderer nach Aufgabentickets des Finanzteams filtern möchte. Damit die Benutzer die gewünschten Filter nicht bei jedem Zugriff auf das Dashboard erneut einstellen müssen, können Sie Dashboard-Zustände als Lesezeichen speichern und bei Bedarf mit einem einfachen Mausklick wieder aufrufen.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
- Erstellen eines Dashboard-Lesezeichens
- Ausblenden des Lesezeichen-Widgets
- Verwenden von Lesezeichen in mehreren Dashboard-Registerkarten
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Erstellen eines Dashboard-Lesezeichens
Lesezeichen ermöglichen Benutzern, rasch zwischen verschiedenen gespeicherten Dashboard-Filterzuständen zu wechseln.
So erstellen Sie ein Dashboard-Lesezeichen
- Erstellen Sie ein neues Dashboard oder öffnen Sie ein Dashboard zur Bearbeitung.
- Fügen Sie Dashboard-Filter hinzu und wählen Sie die Filterwerte aus, die Sie als Lesezeichen speichern möchten.
- Klicken Sie im Dashboard auf Hinzufügen und dann auf Lesezeichen hinzufügen.
- Klicken Sie im Bereich Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
- Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein.
- (Optional) Klicken Sie auf das Stecknadelsymbol (
), um das Lesezeichen als Standardlesezeichen festzulegen. Auf diese Weise wird es automatisch ausgewählt, wenn ein Benutzer das Dashboard öffnet. - (Optional) Wenn die Schaltfläche Zurücksetzen nicht im Lesezeichen-Widget angezeigt werden soll, klicken Sie auf Schaltfläche „Zurücksetzen“ ausblenden. Mit dieser Schaltfläche können die Benutzer zum Standardlesezeichen zurückkehren.
- Klicken Sie auf Schließen.
So fügen Sie weitere Dashboard-Lesezeichen hinzu
- Aktualisieren Sie die Filterwerte, die Sie als neues Lesezeichen speichern möchten.
- Wählen Sie das Lesezeichen-Widget aus, das Sie bereits hinzugefügt haben.
- Klicken Sie oben rechts auf den Abwärtspfeil und dann auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
- Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Wiederholen Sie die Schritte 1-6 so oft wie nötig.
Beispiel: Erstellen von Lesezeichen für zwei Abteilungen
- Ein Zeitfilter, mit dem Sie den Berichtzeitraum ändern können.
- Ein Metrikfilter, mit dem Sie die Metrik Gelöste Tickets durch Nicht gelöste Tickets, Offene Tickets oder Wartende Tickets ersetzen können.
Weitere Informationen zu Dashboard-Filtern finden Sie unter Hinzufügen von Dashboard-Interaktionen.
- Abteilung 1 möchte rasch die Anzahl der am Vortag gelösten Tickets anzeigen.
- Abteilung 2 möchte rasch die aktuelle Gesamtzahl der ungelösten Tickets für jeden Mitarbeiter anzeigen.
Beim ersten Öffnen des Dashboards soll standardmäßig die Konfiguration für Abteilung 1 verwendet werden.
Um dies zu erreichen, fügen Sie Lesezeichen mit Schaltflächen hinzu zum Dashboard, über die es für Abteilung 1 oder Abteilung 2 eingerichtet werden kann.
So fügen Sie Lesezeichen zum Dashboard hinzu
- Konfigurieren Sie die Dashboard-Filter zunächst mit den für Abteilung 1 benötigten Einstellungen. Stellen Sie den Zeitfilter auf Gestern und den Metrikfilter auf Gelöste Tickets ein.
- Klicken Sie im Menü Hinzufügen auf Lesezeichen hinzufügen.
- Klicken Sie im Bereich Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
- Geben Sie in das Namensfeld für das Lesezeichen den Namen „Abteilung 1“ ein. Da die Einstellungen für Abteilung 1 als Standardeinstellungen verwendet werden sollen, klicken Sie auf das Stecknadelsymbol (
).
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen. Im Dashboard erscheint das neue Lesezeichen für Abteilung 1. Sie können das Lesezeichen entsprechend Ihren Anforderungen verschieben und seine Größe ändern.
- Richten Sie das Dashboard nun für Abteilung 2 ein. Stellen Sie den Zeitfilter auf Gesamter Verlauf und den Metrikfilter auf Nicht gelöste Tickets ein.
- Klicken Sie in dem zuvor hinzugefügten Lesezeichen auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Bereich Lesezeichen auf Lesezeichen aus dem aktuellen Status erstellen.
- Geben Sie in das Namensfeld für das Lesezeichen den Namen „Abteilung 2“ ein.
- Wenn Sie im Lesezeichen auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken, werden die Standardeinstellungen (in diesem Fall die Einstellungen für Abteilung 1) wiederhergestellt. Falls die Benutzer diese Möglichkeit nicht haben sollen, aktivieren Sie die Option Schaltfläche „Zurücksetzen“ ausblenden.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen. Abteilung 2 wird zu Ihrem vorhandenen Lesezeichen hinzugefügt. Nun können Sie auf die beiden Abteilungen klicken, um die jeweiligen Einstellungen anzuzeigen.
Durch Auswählen eines Lesezeichens werden die Dashboard-Filter auf einen zuvor gespeicherten Zustand eingestellt. Wenn der Betrachter andere Daten für die Anzeige auswählen möchte, kann er die Dashboard-Filter jederzeit manuell neu konfigurieren.
Ausblenden des Lesezeichen-Widgets
Wenn ein Dashboard nur einen als Lesezeichen gespeicherten Zustand aufweist, können Sie es übersichtlicher gestalten, indem Sie das Lesezeichen-Widget ausblenden.
So blenden Sie das Lesezeichen-Widget aus
- Wählen Sie das Lesezeichen-Widget aus.
- Klicken Sie oben rechts auf den Abwärtspfeil und dann auf Ausblenden.
So blenden Sie das Lesezeichen-Widget wieder ein
- Klicken Sie unten im Dashboard auf Ausgeblendete Widgets anzeigen.
- Wählen Sie das Lesezeichen-Widget aus.
- Klicken Sie oben rechts auf den Abwärtspfeil und dann auf Anzeigen.
Verwenden von Lesezeichen in mehreren Dashboard-Registerkarten
Wenn ein Dashboard so groß ist, dass es sich nicht auf einer einzelnen Seite darstellen lässt, können Sie die Daten auf verschiedene Registerkarten aufteilen. Weitere Informationen zu Registerkarten finden Sie unter Arbeiten mit Dashboard-Registerkarten.
Standardmäßig bezieht sich ein Lesezeichen auf eine bestimmte Registerkarte. Lesezeichen müssen auf alle Registerkarten angewendet werden, um sicherzustellen, dass alle Filtereinstellungen in Kraft treten.
So verwenden Sie Lesezeichen in mehreren Dashboard-Registerkarten
- Fügen Sie die Filter, die Ihr Lesezeichen verwenden soll, zu den betreffenden Registerkarten im Dashboard hinzu. Anweisungen zum Hinzufügen von Filtern finden Sie unter Filtern von Ergebnissen.
- Setzen Sie ein Lesezeichen für alle Registerkarten, zu denen Sie Filter hinzugefügt haben.