Integrieren von Sell-Kontakten mit Exchange

Wie unter Integrieren Ihres Exchange-Kalenders in Sell beschrieben, können Sie einen externen Exchange-Kalender hinzufügen, um Ihre Kalendertermine in Sell zu verwalten. Mithilfe der in Sell verfügbaren Exchange-Integration können Sie auch Ihre Exchange-Kontakte synchronisieren.

Hinweis: Microsoft Exchange ist auch als App im App Marketplace verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Exchange for Sell (Englisch).

So synchronisieren Sie Ihre Exchange-Kontakte mit Sell

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
2. Wählen Sie in der Liste der Integrationen die Exchange-Integration aus und klicken Sie auf Aktivieren.

   

3. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Exchange-Konto anzumelden.
   Hinweis: Wenn sich Ihr Exchange-Konto hinter einer Firewall befindet oder AutoDiscovery nicht aktiviert ist, fordert Sell sie auf,weitere Serverinformationen einzugeben.
4. Sobald Sie bei Ihrem Exchange-Konto angemeldet sind, wählen Sie die Kategorien aus, die Sie mit Sell synchronisieren möchten. Diese werden als Kontakte in Ihr Sell-Konto importiert. Außerdem erstellt Sell in Exchange automatisch Kategorien für die Speicherung von Sell-Kontakten, die in Exchange noch nicht vorhanden sind.
   Hinweis: Wenn die Option zur Synchronisation von Kategorien nicht angezeigt wird, haben Sie in Exchange noch keine Kontaktkategorien eingerichtet.

Damit ist die Einrichtung der Integration abgeschlossen und in Ihrem Exchange-Konto werden die folgenden neuen Kontaktkategorien angezeigt: 

• Person in Sell – Ihre Personenkontakte
• Unternehmen in Sell – Ihre Unternehmenskontakte
• Aktueller potenzieller Kunde in Sell – Kontakte mit aktiven Geschäften
• Verlorener potenzieller Kunde in Sell – Kontakte mit nicht qualifizierten oder verlorenen Geschäften
• Aktueller Kunde in Sell – Kontakte mit abgeschlossenen Geschäften und dem Status „Aktueller Kunde“
• Ehemaliger Kunde in Sell – Kontakte mit dem Status „Ehemaliger Kunde“
• Lead in Sell – alle Ihre Leads

Hinweis: Die Namen der Kategorien können nicht geändert werden. Wenn Sie den Namen einer dieser Kontaktkategorien in Exchange ändern, wird die Änderung bei der nächsten Synchronisation der Kontakte mit Sell und Exchange wieder rückgängig gemacht.

Weitere wichtige Hinweise zum Synchronisieren von Kontakten in dieser Integration:

• Es werden nur private Exchange-Ordner unterstützt. Kontakte in geteilten oder globalen Ordnern können nicht mit Sell synchronisiert werden.
• Ihre Kontakte werden in beiden Richtungen – von Exchange nach Sell und von Sell nach Exchange – synchronisiert.
• Gelöschte Kontakte werden nicht synchronisiert, sondern nur vorhandene, neue und aktualisierte Kontakte. Wenn Sie einen Kontakt sowohl aus Sell als auch aus Exchange entfernen möchten, müssen Sie ihn in beiden Umgebungen löschen.
• Alle Kontakte in Ihrem Sell-Konto, auf die sie zugreifen können, werden mit Exchange synchronisiert. Wenn Sie zum Beispiel als Manager Zugriff auf sämtliche Kontakte Ihrer Benutzer haben, werden alle Kontakte, die Sie in Sell sehen, mit Exchange synchronisiert.
• Wenn in Exchange doppelte Kontakte vorhanden sind, werden die Duplikate mit Sell synchronisiert. Doppelte Kontakte können in Sell zusammengefasst werden (siehe Zusammenführen von Leads und Kontakten). In Exchange ist das jedoch nicht möglich. Hier sind weiterhin alle Duplikate sichtbar und Sell wird nur mit einem dieser Kontakte synchronisiert.
• Sell versucht, übereinstimmende Kontakte zu erkennen und während der Synchronisation zusammenzufassen. Wenn ein Kontakt sowohl in Sell als auch in Exchange vorhanden ist, werden die Einträge zusammengeführt. Wenn ein zusammengeführtes Datenfeld (z. B. E-Mail-Adresse) widersprüchliche Daten aufweist, behält Sell die jeweils neuesten Daten bei und speichert die älteren Daten in einem neuen angepassten Feld.