Verbinden von Sell-Kontakten mit Exchange

Hinweis: Ab dem 12. April 2022 wird die Kontaktsynchronisierung mit Microsoft Exchange und dem lokalen Microsoft Exchange-Kalender nicht mehr unterstützt und zum 31. August 2022 eingestellt.

Wie unter Verbinden Ihres Exchange-Kalenders mit Sell beschrieben, können Sie einen externen Office 365-Kalender (Exchange-Kalender) hinzufügen, um Ihre Kalendertermine in Sell zu verwalten. Mithilfe der in Sell verfügbaren Office 365-Integration können Sie auch Ihre Office 365-Kontakte synchronisieren.

Hinweis: Exchange ist auch als App im App Marketplace verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Exchange for Sell (Englisch).

So synchronisieren Sie Ihre Office 365-Kontakte mit Sell

1. Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
2. Scrollen Sie in der Liste der Integrationen zu Exchange und klicken Sie dann auf Aktivieren.

   

3. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Exchange-Konto anzumelden.
   Hinweis: Wenn sich Ihr Exchange-Konto hinter einer Firewall befindet oder AutoDiscovery nicht aktiviert ist, fordert Sell sie auf,weitere Serverinformationen einzugeben.
4. Sobald Sie bei Ihrem Exchange-Konto angemeldet sind, wählen Sie die Kategorien aus, die Sie mit Sell synchronisieren möchten. Sie werden als Kontakte in Ihr Sell-Konto importiert. Außerdem erstellt Sell in Exchange automatisch Kategorien für die Speicherung von Sell-Kontakten, die in Exchange noch nicht vorhanden sind.
   Hinweis: Wenn die Option zur Synchronisation von Kategorien nicht angezeigt wird, haben Sie in Exchange noch keine Kontaktkategorien eingerichtet.

Damit ist die Einrichtung der Integration abgeschlossen und in Ihrem Exchange-Konto werden die folgenden neuen Kontaktkategorien angezeigt: 

• Base Person – Ihre Personenkontakte
• Base Company – Ihre Unternehmenskontakte
• Base Current Prospect – Kontakte mit aktiven Geschäften
• Base Lost Prospect – Kontakte mit nicht qualifizierten oder verlorenen Geschäften
• Base Current Customer – Kontakte mit abgeschlossenen Geschäften und dem Status „Aktueller Kunde“
• Base Past Customer – Kontakte mit dem Status „Ehemaliger Kunde“
• Base Lead – alle Ihre Leads

Hinweis: Die Namen der Kategorien können nicht geändert werden. Wenn Sie den Namen einer Kontaktkategorie in Exchange ändern, wird die Änderung bei der nächsten Synchronisation der Kontakte mit Sell und Exchange automatisch rückgängig gemacht.

Weitere wichtige Hinweise zum Synchronisieren von Kontakten in dieser Integration:

• Es werden nur private Exchange-Ordner unterstützt. Kontakte in geteilten oder globalen Ordnern können nicht mit Sell synchronisiert werden.
• Ihre Kontakte werden in beiden Richtungen – von Exchange nach Sell und von Sell nach Exchange – synchronisiert.
• Gelöschte Kontakte werden nicht synchronisiert, sondern nur vorhandene, neue und aktualisierte Kontakte. Wenn Sie einen Kontakt sowohl aus Sell als auch aus Exchange entfernen möchten, müssen Sie ihn in beiden Umgebungen löschen.
• Alle Kontakte in Ihrem Sell-Konto, auf die sie zugreifen können, werden mit Exchange synchronisiert. Wenn Sie zum Beispiel als Manager Zugriff auf sämtliche Kontakte Ihrer Benutzer haben, werden alle Kontakte, die Sie in Sell sehen, mit Exchange synchronisiert.
• Wenn in Exchange doppelte Kontakte vorhanden sind, werden die Duplikate mit Sell synchronisiert. Doppelte Kontakte können in Sell zusammengefasst werden (siehe Zusammenführen von Leads und Kontakten). Die Zusammenführung wird in Exchange allerdings nicht übernommen. Hier sind weiterhin alle Duplikate sichtbar und Sell wird nur mit einem dieser Kontakte synchronisiert.
• Sell versucht, übereinstimmende Kontakte zu erkennen und während der Synchronisation zusammenzufassen. Wenn ein Kontakt sowohl in Sell als auch in Exchange vorhanden ist, werden die Einträge zusammengeführt. Wenn ein zusammengeführtes Datenfeld (z. B. eine E-Mail-Adresse) widersprüchliche Daten aufweist, behält Sell die jeweils neuesten Daten bei und speichert die älteren Daten in einem neuen angepassten Feld.