Frage

Wie kann ich ein Nachschlagefeld von SFDC mit Zendesk Support synchronisieren? Bei der Einrichtung sehe ich nur die Datensatz-ID in Zendesk, was nicht hilfreich ist.

Antwort

Nachschlagefelder in SFDC verhalten sich etwas anders als andere: Die in diesem Feld gespeicherten Rohinformationen sind eine Datensatz-ID, und Salesforce sucht die relevanten Details, wenn Sie sie anzeigen. Wenn diese Daten mit Zendesk Support synchronisiert würden, hätten wir nur die SFDC-Datensatz-ID. Aus diesem Grund können Nachschlagefelder für die Synchronisation nicht zugeordnet werden.

Um diesen Datentyp in einen verwendbaren Datentyp umzuwandeln, können Sie ein angepasstes Formelfeld mit dem entsprechenden Typ (in der Regel „Text“) erstellen und den Wert des Datensatzes über dieses Nachschlagefeld automatisch eingeben. Verwenden Sie das angepasste Feld bei der Synchronisation von SFDC nach Zendesk, damit der Wert übernommen wird.

Anwendungsbeispiel:

Ein häufiges Beispiel für die Synchronisation von Informationen aus dem übergeordneten Konto. SFDC-Konten werden mit Zendesk-Organisationen synchronisiert, aber Organisationen haben in Zendesk eine flache Struktur und keine Hierarchie. Zum Übernehmen des übergeordneten Kontos ist eine angepasste Feldzuordnung erforderlich, aber da es sich um ein Nachschlagefeld in SFDC handelt, erhalten wir eine generische Datensatz-ID, die nicht das beste Benutzererlebnis ist, und können sie verbessern.

1. Angepasstes Feld in Zendesk Support erstellen

Der erste Schritt besteht darin, ein angepasstes Feld in Zendesk zu erstellen, um diese Informationen zu erfassen. Der Feldtyp hängt von den Informationen ab, die Sie erfassen möchten. In unserem Fall handelt es sich um ein Feld auf Organisationsebene, und wir verwenden den Feldtyp Text, um den Namen des übergeordneten Kontos zu erfassen.

  1. Gehen Sie zu Admin > Verwalten > Organisationsfelder für >.
  2. Ziehen Sie Text von rechts nach oben.
  3. Geben Sie einen nützlichen Namen ein, z. B. Elternkonto.

2. Formelfeld in SFDC erstellen:

Jetzt benötigen wir ein entsprechendes Typfeld in SFDC, um die Daten über eine Formel auszugeben. Auch hier hängt der Typ von Ihren Informationen ab – in unserem Fall von einem Textfeld im Konto.

  1. Gehen Sie zu > Kontofelder > anpassen > und erstellen Sie ein neues angepasstes Feld.
  2. Wählen Sie den Datentyp Formel aus.
  3. Geben Sie ihm ein Label wie „Name des übergeordneten Kontos“ und wählen Sie „Formelrückgabetyp“ wie „Text“ aus.
  4. Im Feld Formel eingeben müssen Sie die Formel für dieses Feld erstellen. Unser Anwendungsfall ist denkbar einfach. Wählen Sie also den Editor „Erweiterte Formel“ und klicken Sie auf die Schaltfläche Feld einfügen.

  5. Wählen Sie das richtige Datenfeld aus, z. B. Account > Elternkonto > Accountname:

  6. Fügen Sie zum Abschluss der Einrichtung die gewünschten Sicherheitseinstellungen und Seitenlayouteinstellungen hinzu.

3. Konfigurieren Sie die Feldzuordnung:

Jetzt, wo die Felder an beiden Orten vorhanden sind, müssen wir nur noch die Verbindung hinzufügen.

  1. Öffnen Sie in Zendesk das Admin Center und gehen Sie zur Seite Salesforce Integration. 
  2. Wählen Sie die Synchronisation von Accounts mit Organisationen aus, klicken Sie auf Configure und scrollen Sie dann nach unten zu Field Mapping.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnung hinzufügen
  4. Wählen Sie in Schritt 2 das Salesforce Feld aus. Name des übergeordneten Kontos und warten, bis das Zendesk Support Feld geladen ist.
  5. Wählen Sie das Zendesk-Feld aus Schritt 1 aus. Elternkonto.
  6. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Speichern.

4. Fertig!

Die Konfiguration ist abgeschlossen und die Daten sollten von da an zwischen diesen Feldern synchronisiert werden. Wir empfehlen, die laufende Synchronisation zu aktivieren und mehrere Datensätze zu testen oder eine kleine Massensynchronisation durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Konfiguration genau wie gewünscht eingerichtet ist, bevor Sie eine Massensynchronisation durchführen.

Beachten Sie, dass Änderungen an diesen Formelfeldern aufgrund von Einschränkungen in der Salesforce Streaming API nicht direkt zu einer Synchronisation führen. Um diese Einschränkung zu umgehen, sollten Sie wie folgt vorgehen: https://Support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658 

 

Weitere Informationen zu Salesforce finden Sie im folgenden Beitrag: Einrichten der Zendesk-Integration für Salesforce.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

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