Analysieren der Zendesk Sell-Vertriebspipeline

In Zendesk Explore gibt es ein vordefiniertes Dashboard für die Überwachung der Zendesk Sell-Vertriebspipeline. Im Sell-Dashboard können Sie relevante Informationen über Ihre Geschäfte, Leads und mehr identifizieren.

Tipp: Sie können das Sell-Dashboard duplizieren, um es zu bearbeiten und anzupassen (siehe Klonen von Dashboards). Wenn Sie komplexere Anforderungen haben, können Sie mit einer breiten Palette von Metriken und Attributen eigene Berichte erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Berichten.

In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie auf das Sell-Dashboard zugreifen und die verfügbaren Berichte anzeigen:

• Zugreifen auf das Sell-Dashboard
• Überblick über die Berichte im Sell-Dashboard

Zugreifen auf das Sell-Dashboard

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um auf das Sell-Dashboard zuzugreifen.

So greifen Sie auf das Dashboard zu

1. Klicken Sie in der Zendesk-Produktleiste oben rechts auf das Symbol für Explore () .
2. Klicken Sie in der Liste der Dashboards auf das Dashboard Zendesk Sell.

Überblick über die Berichte im Sell-Dashboard

Hinweis: Die Informationen in den Explore-Dashboards werden nach einem bestimmten Zeitplan aktualisiert. Dieser Zeitplan hängt davon ab, welchen Explore-Plan Sie verwenden. Weitere Details finden Sie unter Datenaktualisierungsintervalle für Explore-Pläne.

Im Dashboard erscheinen die folgenden Registerkarten. Klicken Sie auf einen Abschnitt, um weitere Informationen zu erhalten:

• Registerkarte „Deals“
• Registerkarte „Leads“

Registerkarte „Deals“

In der Registerkarte Deals erscheinen Informationen über Ihre Geschäfte , darunter Umsatz, gewonnene und verlorene Geschäfte und Prognosen. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Geschäftsinhaber, Team und Gruppe filtern.

Headline-Metriken in der Registerkarte „Deals“

In dieser Registerkarte werden folgende Headline-Metriken (KPI) basierend auf den konfigurierten Filtern angezeigt:

• Won deals value: Gesamtumsatz aus abgeschlossenen Geschäften.
• Won deals: Anzahl abgeschlossener Geschäfte.
• Verlorene Geschäfte: Anzahl verlorener Geschäfte.
• Unqualified deals: Anzahl der Geschäfte an, für die Sie nicht qualifiziert waren.
• Added deals: Anzahl neu geöffneter Geschäfte.

Berichte in der Registerkarte „Deals“

In dieser Registerkarte werden folgende Berichte angezeigt:

• Forecast by month: ein Stapeldiagramm mit den monatlichen Ist-Umsätzen und den ausstehenden prognostizierten Umsätzen in Ihrer Kontowährung.

  

• Active deals by sales pipeline and stage: Ihre aktiven Geschäfte und ihr Wert nach Vertriebs- oder Erfolgspipeline.

  

• Won deals by selected attribute (Top 10): Anzahl von Geschäften sortiert nach einem der folgenden Kriterien:
  • Kontaktbranche
  • Kontaktname
  • Geschäftsinhaber
  • Vertriebspipeline
  • Geschäftsquelle

  

• Added deals by month: Anzahl der im jeweiligen Monat hinzugefügten Geschäfte.

  

• Won deals by month: Anzahl der im jeweiligen Monat abgeschlossenen Geschäfte.

  

• Lost deals by reason: Tabelle, aus der die Anzahl der verlorenen Geschäfte, der jeweilige Verlustgrund und der Gesamtwert der Geschäfte für jeden Verlustgrund hervorgehen.

  

• Top 10 won deals: Tabelle mit den Top-10-Geschäften, die im Laufe der Zeit gewonnen wurden, sowie den Wert jedes Geschäfts.

  

Registerkarte „Leads“

In der Registerkarte Leads erscheinen Informationen über Ihre Leads, darunter hinzugefügte Leads, aktive Leads und unqualifizierte Leads. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Leadinhaber, Team und Gruppe filtern.

Headline-Metriken in der Registerkarte „Leads“

In dieser Registerkarte werden folgende Headline-Metriken (KPI) angezeigt:

• Added leads: Gesamtzahl der neuen Leads basierend auf den konfigurierten Filtern.
• Converted leads: Anzahl der Leads, die zu qualifizierten Leads geworden sind.

Berichte in der Registerkarte „Leads“

In dieser Registerkarte werden folgende Berichte angezeigt:

• Added leads by month: Anzahl der Leads, die im jeweiligen Monat hinzugefügt wurden.

  

• Converted leads by month: Anzahl der Leads, die im jeweiligen Monat in qualifizierte Leads konvertiert wurden.

  

• Active leads by status: aktuelle Anzahl der aktiven Leads nach Status, z. B. „Neu“ oder „Aktiv“.

  

• Unqualified leads by reason: Tabelle mit der Anzahl der Leads, die sich nicht qualifiziert haben, und den entsprechenden Gründen.

  

• Active leads by selected attribute (top 10): Anzahl der aktiven Leads nach Leadinhaber, Leadquelle oder Leadbranche.
• Converted leads by selected attribute (top 10): Anzahl der Leads, die wie folgt konvertiert wurden:
  • Leadinhaber
  • Leadquelle
  • Leadbranche