Erste Schritte mit Explore und Vergleichen von Insights und Explore

Wenn Sie von Insights auf Explore umsteigen, müssen Sie als Erstes Explore aktivieren. Sie können gleich jetzt andere Benutzer hinzufügen und ihren Zugriff konfigurieren oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Nachdem Sie Explore aktiviert haben, können Sie mit Explore loslegen und sehen, welche Unterschiede es gegenüber Insights gibt. Mit den vordefinierten Dashboards in Explore lassen sich schnell und einfach aussagekräftige Berichte erstellen.

Die entsprechenden Aufgaben werden in den folgenden Abschnitten ausführlicher beschrieben.  

> Einrichten von Explore

Einrichten von Explore

Aktivieren von Explore (erforderlich)

Bevor Sie mit Explore arbeiten können, müssen Sie das Produkt  aktivieren . Bei der Aktivierung werden Ihr Explore-Konto eingerichtet und Ihre Daten vorbereitet. Das kann einige Stunden dauern. Wir informieren Sie, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.

Um Störungen des Betriebsablaufs so weit wie möglich zu vermeiden, sollten Sie und Ihre Agenten weiterhin mit Insights-Berichten arbeiten, während Sie Explore einrichten und sich mit der Software vertraut machen.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Zendesk Explore.

Hinzufügen von Agenten

Nachdem Sie Explore aktiviert haben, können zunächst nur Sie selbst darauf zugreifen. Um Ihre wichtigen Geschäftsdaten zu schützen, müssen Sie die Zugriffsberechtigungen für jeden Agenten manuell festlegen. Sie brauchen jetzt noch nicht alle Agenten hinzuzufügen und zu konfigurieren, müssen das aber tun, sobald Agenten Zugriff haben sollen.

Sie können Agenten vollen Zugriff (Administrator), die Berechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Berichten (Bearbeiter) oder nur die Leseberechtigung (Betrachter) erteilen, wenn Sie sie  zu Explore hinzufügen.

Derzeit müssen Sie jeden Agenten einzeln hinzufügen. Eine Funktion zum Hinzufügen mehrerer Agenten in einem Arbeitsgang oder per API ist noch nicht verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Benutzern zu Explore.

Konfigurieren des Agentenzugriffs auf Daten 

Der Zugriff auf Geschäftsinformationen, die in Ihrem Zendesk-Konto gespeichert sind, erfolgt anhand von Datasets. Weitere Informationen finden Sie  hier.

Jedes Zendesk-Produkt hat ein eigenes Dataset. Sie können auf jedes Dataset individuell zugreifen. Überlegen Sie, welche Berechtigungen Sie Agenten gewähren möchten, und konfigurieren Sie die entsprechenden Dataset-Berechtigungen in Explore.

Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Berechtigungen für Bearbeiter und Administratoren.

> Lernen, wie Explore verwendet wird

Lernen, wie Explore verwendet wird

Unter Erste Schritte mit Zendesk Explore finden Sie grundlegende Informationen zu Explore – von der Terminologie bis zum Erstellen und Teilen von Berichten. Außerdem erhalten Sie eine Einführung in die Benutzeroberfläche von Explore.

Neuen Benutzern von Explore wird dringend empfohlen, diesen Beitrag zu lesen. Darüber hinaus bietet Zendesk eine Reihe kostenpflichtiger Schulungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Zendesk Explore.

> Vergleichen von Insights und Explore

Vergleichen der Funktionen und Workflows von Insights und Explore

Auch wenn viele der Konzepte ähnlich sind, bestehen zwischen den Funktionen und Workflows von Insights und Explore einige Unterschiede: Die Ausführungen in diesem Abschnitt sind für Sie nicht weiter wichtig, wenn Sie in Insights nur das vordefinierte Dashboard verwendet und keine angepassten Berichte erstellt haben.

• Explore-Workflow im Vergleich zu Insights
• Funktionelle Unterschiede zwischen Insights und Explore
• Terminologische Unterschiede zwischen Insights und Explore mit den neuen Namen gängiger Insights-Prozesse

Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen für den Umstieg von Insights auf Explore.

> Aufrufen der vordefinierten Dashboards

Aufrufen der vordefinierten Dashboards in Explore

Genau wie in Insights gibt es auch in Explore eine Reihe von Dashboards mit vordefinierten Berichten für gängige Business-Szenarien. Sie können diese Berichte in der gegenwärtigen Form verwenden oder kopieren und als Ausgangspunkt für eigene Analysen verwenden.

In diesem Beitrag finden Sie eine Gegenüberstellung der vordefinierten Dashboards in Insights und in Explore.

So rufen Sie die vordefinierten Dashboards in Explore auf

• Klicken Sie in Explore in der linken Symbolleiste auf das Dashboard-Symbol (). Sie sehen eine Liste mit allen vordefinierten Dashboards und den von anderen Benutzern erstellten Dashboards.

Nächste Schritte

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Nächste Schritte

Neuerstellen Ihrer angepassten Insights-Berichte in Explore   → ←  Zurück an den Anfang