Hinzufügen von Dokumenten zu Geschäften mit Google Drive

In der Professional-, der Enterprise- und der Elite-Version können Sie Ihr Google Drive-Konto mit Sell integrieren. Dadurch sind Sie in der Lage, Ordner zu erstellen und Dateien mit Geschäften zu verknüpfen. Diese Ordner und Dateien befinden sich in Ihrem Google Drive-Konto und werden auf der Geschäftskarte angezeigt.

Hinweis: Google Drive ist auch als App im Zendesk Marketplace verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Google Drive für Sell.

So synchronisieren Sie Ihr Google Drive mit Sell

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Werkzeuge > Integrationen.
2. Klicken Sie in der Liste der Integrationen auf die Google Drive-Integration und dann auf Aktivieren.

   

   Hinweis: Sie können Google Drive auch zusammen mit der für die Synchronisation von Aufgaben und Kontakten verwendeten Google-Integration aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren von Sell-Aufgaben von Google und Integrieren von Sell-Kontaken mit Google.
3. Sie werden aufgefordert, die Integration von Sell mit Ihrem Google-Konto zuzulassen. Klicken Sie auf Sell mit Google integrieren.

   

4. Im Rahmen der Google-Autorisierung werden Sie aufgefordert, das gewünschte Google-Konto für die Integration auszuwählen. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Erlauben.
5. Klicken Sie auf Google Drive-Integration aktivieren und dann auf Übernehmen.

   

Damit ist die Einrichtung der Integration abgeschlossen. Auf Ihren Geschäftskarten wird nun ein neues Fenster namens Google Drive angezeigt.

Zum Erstellen eines neuen Google Drive-Ordners für dieses Geschäft klicken Sie auf die Schaltfläche Google Drive-Ordner für dieses Geschäft erstellen. In Ihrem Google Drive wird ein neuer Ordner erstellt. Die Ordnerstruktur folgt dem folgenden Muster: Google Drive/Apps/Base CRM/Deals/72443876 Creamy Ice (der letzte Ordner in diesem Pfad trägt den Namen des Geschäfts).

Hinweis: Sie können sowohl den Namen des Geschäfts in Sell als auch den Namen des Ordners in Google Drive ändern, die ID-Nummer des Geschäfts muss aber unverändert bleiben. Die Geschäfts-ID wird von Sell genutzt, um den Ordner zu bestimmen, dessen Daten angezeigt werden sollen. Jede Veränderung der Geschäfts-ID führt dazu, dass Ihre Dateien nicht in Sell erscheinen.

Wenn Sie Dokumente zum Geschäft hinzufügen möchten, kopieren oder verschieben Sie sie einfach in den entsprechenden Ordner in Google Drive. Sie werden dann im Fenster Google Drive der Geschäftskarte angezeigt.