Wenn Sie von Insights auf Explore umsteigen, müssen Sie die in Insights vorhandenen Berichte und Dashboards, die Sie auch weiterhin verwenden möchten, in Explore neu erstellen und dann mit den gewünschten Benutzern teilen.
Wenn Sie Hilfe beim Einstieg in Explore brauchen, lesen Sie Explore-Grundlagen für Insights-Benutzer.
In der folgenden Abschnitten finden Sie Informationen und Ressourcen, die Ihnen bei diesen Aufgaben helfen.
Bestandsaufnahme der Insights-Berichte und Erstellen einer Liste
Erstellen einer Liste der Insights-Berichte, die Sie beibehalten möchten
Untersuchen Sie Ihre Insights-Berichte, um zu bestimmen, welche Berichte wichtig sind und derzeit verwendet werden. Sehen Sie die vordefinierten Dashboards in Insights durch (sie enthalten gängige Berichte) und werfen Sie einen genaueren Blick auf Ihre eigenen Berichte.
Machen Sie eine Liste der Berichte, die Sie in Explore neu erstellen müssen. Bedenken Sie:
- Wenn der Bericht bereits in einem Explore-Dashboard enthalten ist, brauchen Sie ihn nicht selbst zu erstellen. In diesem Beitrag finden Sie eine Gegenüberstellung der vordefinierten Dashboards in Insights und in Explore.
- Wenn ein entsprechendes Explore-Rezept für den Bericht vorhanden ist, können Sie dieses als Vorlage zur Erstellung des Berichts in Explore nutzen. Notieren Sie das in Ihrer Liste.
Erstellen einer Liste der Personen, mit denen Sie Berichte teilen
Erstellen Sie neben der Liste mit den Berichten, die Sie neu erstellen müssen, auch eine Liste der Personen, mit denen Sie Ihre Insights-Berichte teilen, und geben Sie an, wie oft Sie dies tun, damit Sie sie nach der Erstellung in Explore erneut teilen können.
Neuerstellen Ihrer Berichte und Dashboards in Explore
Neuerstellen Ihrer vorhandenen Berichte in Explore
Jetzt können Sie Explore-Querys für die benötigten Insights-Berichte erstellen.
Querys bestehen aus Metriken und Attributen. Weitere Informationen zu den Metriken und Attributen in Explore finden Sie unter Überblick über Explore-Datasets. Wenn die benötigten Metriken und Attribute in Explore nicht verfügbar sind, können Sie möglicherweise eigene angepasste Metriken und Attribute erstellen.
Eine große Hilfe beim Erstellen von Berichten sind unsere Rezepte. Sie enthalten detaillierte Anweisungen zum Erstellen von Berichten für gängige Business-Szenarien. Sie eignen sich hervorragend zum Lernen sowie als Vorlage zum Ändern und Erstellen von Berichten. Weitere Informationen finden Sie unter Referenz: Rezepte für Zendesk Explore.
Wenn Ihre Explore-Berichte andere Ergebnisse erzeugen als Ihre Insights-Berichte, lesen Sie den Beitrag Abweichungen zwischen Explore und Insights. Dort sind mögliche Ursachen für diese Unterschiede aufgeführt.
Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte zum Erstellen von Querys.
Rekonstruieren von Dashboards
Nachdem Sie Querys erstellt haben, können Sie sie zu Dashboards hinzufügen. Sie können Dashboards selbst erstellen oder Mitgliedern Ihres Teams erlauben, mit Ihnen gemeinsam an den Dashboards zu arbeiten. Anschließend können Sie sie mit anderen Personen in Ihrer Organisation teilen.
Wenn Sie Anregungen brauchen, sehen Sie sich die vordefinierten Dashboards in Explore an. Neben Querys können Sie auch Widgets zum Filtern von Daten hinzufügen und die Dashboards wie gewünscht einrichten.
Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte zum Erstellen von Dashboards.
Terminieren und Teilen der neu erstellten Dashboards in Explore
Nachdem Sie in Explore ein Dashboard erstellt haben, ist es zunächst nur für Sie sichtbar. Anschließend können Sie das Dashboard in Explore mit Agenten oder Agentengruppen teilen. Außerdem können Sie das Dashboard nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan per E-Mail an die gewünschten Benutzer senden.
Halten Sie sich an die Liste der Insights-Berichte, die momentan geteilt werden, um diese auch in Explore mit denselben Benutzern zu teilen. So sorgen Sie dafür, dass die Benutzer keine wichtigen Berichte und Daten verpassen, die sie bisher erhalten haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte zum Teilen von Dashboards.
Nächste Schritte
Einstellen der Nutzung von Insights → ← Zurück an den Anfang
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.