Diese Videoserie ist für Benutzer gedacht, die noch keine Erfahrung mit Zendesk Sell haben und schnelle Hilfe beim Einstieg benötigen. Außerdem ist diese Serie hilfreich, wenn Sie bereits mit Sell arbeiten und sicherstellen möchten, dass Ihr Team die Funktionen von Sell optimal nutzt. Im Beitrag Beschränkungen für Sell finden Sie darüber hinaus eine ergänzende Beschreibung der allgemeinen Kontolimits, der Ratenlimits, der Limits für die Automatisierung der Vertriebsinteraktionen (Reach) sowie der Dokumentenlimits und der unterstützten Dateitypen.
Die folgenden Videos sind nützlich, ganz gleich, ob Sie Sell testen und sich mit dem Funktionsumfang vertraut machen möchten oder bereits einen Plan abonniert haben und Ihre Vertriebsaktivitäten effektiver gestalten möchten. Wenn Sie etwas tiefer einsteigen möchten, empfehlen wir Ihnen die ausführlichen Anleitungen im Beitrag Erste Schritte mit Zendesk Sell.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Folge 1: Navigieren in Sell
Definieren von Leads, Kontakten und Geschäften
In dieser Folge lernen Sie den Unterschied zwischen einem Lead, einem Kontakt und einem Geschäft kennen. Mehr über die Entwicklung von Leads zu Kunden erfahren Sie im Beitrag Sell-Terminologie. Über die Seitenleiste von Sell gelangen Sie zu den Seiten „Leads“ (
), „Kontakte“ (
) bzw. „Geschäfte“ (
). Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren in Sell.
Definieren von Leads, Kontakten und Geschäften (3:31)
Folge 2: Einrichtung
Hinzufügen Ihres Teams
In dieser Folge erfahren Sie, wie Sie Teammitglieder hinzufügen, damit Sie sofort mit der Zusammenarbeit an Leads und Geschäften beginnen können. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Hinzufügen eines Benutzers in Sell, Hinzufügen eines Mitarbeiters für Leads, Kontakte oder Geschäfte, Verwenden von @Erwähnungen für den kollaborativen Vertrieb und Einrichten eines Kundenbereichs für die Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftskontakten.
Hinzufügen von Benutzern (1:30)
Einrichten von angepassten Feldern
In dieser Folge erfahren Sie, wie Sie ein angepasstes Feld konfigurieren und ein Label erstellen, den Feldtyp definieren (z. B. Textfeld, numerisches Feld, Kontrollkästchen, Dropdownfeld, Mehrfachauswahlfeld), die Filterfunktion aktivieren oder deaktivieren sowie angeben, ob zur Bearbeitung Berechtigungen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten angepasster Felder in Sell und Hinzufügen angepasster Felder.
Einrichten von angepassten Feldern (2:11)
Anpassen von Geschäften
In dieser Folge wird beschrieben, wie Sie Geschäfte anpassen und für Ihre Organisation und Ihren Vertriebs-Workflow relevante Informationen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Geschäften.
Anpassen von Geschäften (5:13)
Folge 3: Verbinden von E-Mail und Kalender
Verbinden Ihres E-Mail-Kontos
Dieses Video ist noch in Entwicklung. In der Zwischenzeit finden Sie in den folgenden Beiträgen Hilfe zur Nutzung von E-Mail in Sell:
Synchronisieren Ihres Kalenders
Dieses Video ist noch in Entwicklung. In der Zwischenzeit finden Sie in den folgenden Beiträgen Hilfe zur Nutzung des Kalenders in Sell.
Folge 4: Hinzufügen von Daten
Importieren von Leads und Kontakten aus einer CSV-Datei
In dieser Folge sehen Sie, wie Sie in einem Arbeitsgang mehrere Leads, Kontakte und Geschäfte aus einer CSV-Datei hochladen. Weitere Informationen finden Sie in den Beiträgen Erstellen einer CSV-Datei zum Importieren von Leads, Kontakten oder Geschäften und Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei.
Importieren von Leads und Kontakten aus einer CSV-Datei (2:48)
Folge 5: Aufbauen der Vertriebspipeline
Erstellen und Exportieren von Smart Lists
In dieser Folge erfahren Sie alles, was Sie über das Erstellen von Smart Lists wissen müssen. Ein Rezept für eine praktische Smart List für den Vertrieb finden Sie unter Smart Lists für in diesem Monat abgeschlossene Geschäfte erstellen.
Erstellen und Exportieren von Smart Lists (2:14)
Anpassen von Pipelines (für Administratoren)
In dieser Folge wird beschrieben, wie Sie als Administrator eine individuelle Vertriebspipeline für die Vertriebsmitarbeiter in Ihrer Organisation einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Vertriebspipeline.
Anpassen von Pipelines für Administratoren (2:54)
Folge 6: Verkaufen
Verwenden von Sell Voice und SMS
In dieser Folge zeigen wir Ihnen wie Sie mit Sell Voice Anrufe aufzeichnen, telefonieren und SMS senden. Weitere Informationen finden Sie unter Telefonnummern mit Sell Voice wählen.
Verwenden von Sell Voice und SMS (2:17)
Folge 7: Mobiles Arbeiten
Diese Videos sind noch in Entwicklung. In der Zwischenzeit finden Sie in den folgenden Beiträgen Hilfe zum mobilen Arbeiten mit Android- und iOS-Mobilgeräten: