Verbinden Ihres Exchange-Kalenders mit Sell

Hinweis: Ab dem 12. April 2022 wird die Kontaktsynchronisierung mit Microsoft Exchange und dem lokalen Microsoft Exchange-Kalender nicht mehr unterstützt und zum 31. August 2022 eingestellt.

Wenn Sie bereits ein Microsoft Exchange-Konto haben, mit dem Sie Ihre Termine, Aufgaben und Kontakte verwalten, können Sie dieses Exchange-Konto mit Sell verbinden, damit Sell mit Exchange synchronisiert wird. Auf diese Weise können Sie Sell und Exchange gemeinsam für die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen und Ihrer Vertriebspipeline nutzen.

Weitere Informationen zum Einrichten eines Kalenders mit Google Kalender finden Sie unter Verbinden Ihres Google Kalenders mit Sell.

Hinweis: Bevor Sie einen Exchange-Kalender mit Sell verbinden können, müssen Sie Exchange Web Services (EWS) für das Exchange-Konto aktivieren.

So verbinden Sie Ihren Exchange-Kalender mit Sell

1. Klicken Sie auf Einstellungen () und dann auf Integrationen > Kalender.
2. Klicken Sie auf + Exchange-Kalender hinzufügen.

   

   Hinweis: Bei Sell-Konten, die nach dem 12. April 2022 erstellt wurden, wird Microsoft Exchange nicht mehr in der Benutzeroberfläche angezeigt, da die lokale Exchange-Funktion am 31. August 2022 eingestellt wird.

3. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an.

4. Geben Sie die Kontoeinstellungen für Kalender ein. Hierbei müssen Sie einen Namen für den Kalender eingeben, der in Sell angezeigt wird, und angeben, welche Kalender in Sell sichtbar sein sollen. Wählen Sie den Kalender für Ihr Exchange-Konto aus.

5. Klicken Sie anschließend in der Dropdownliste Standardkalender auf den Kalender, den Sie als sichtbaren Kalender ausgewählt haben.

   Hinweis: Wenn Sie in der Dropdownliste die Auswahl „Sell-Kalender“ beibehalten, werden Ihre Termine nicht mit Exchange synchronisiert.

6. Klicken Sie auf Kontoeinrichtung abschließen. Der Exchange-Kalender wird auf der Seite Kalenderkonten in Sell angezeigt.

Alle im integrierten Exchange-Kalender enthaltenen Termine erscheinen jetzt auch als Termine auf der Sell-Seite Kalender (Ihr Exchange-Kalender ist jetzt der Standardkalender in Sell). Wenn diese Termine Teilnehmer aufweisen, deren E-Mail-Adressen mit denen vorhandener Sell-Leads oder -Kontakte übereinstimmen, werden sie abgeglichen und die Termine auf den Karten der betreffenden Leads und Kontakte angezeigt.

Hinweis: Private Termine werden in Sell nicht unterstützt. Die Anzeige der integrierten Termine basiert auf den jeweiligen Sell-Ansichtsberechtigungen. Wenn ein Benutzer zur Anzeige eines Leads oder Kontakts im Konto berechtigt ist, kann er alle in diesem Datensatz aufgeführten Termine sehen.

Außerdem können Sie auf der Seite „Kalenderkonten“ ein Logo hinzufügen, das in E-Mail-Einladungen für neue Termine erscheint.