Verbinden Ihres Exchange-Kalenders mit Sell

Wenn Sie bereits ein Microsoft Exchange-Konto haben, mit dem Sie Ihre Termine, Aufgaben und Kontakte verwalten, können Sie dieses Exchange-Konto mit Sell verbinden, damit Sell mit Exchange synchronisiert wird. Auf diese Weise können Sie Sell und Exchange gemeinsam für die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen und Ihrer Vertriebspipeline nutzen.

Weitere Informationen zum Einrichten eines Kalenders mit Google Kalender finden Sie unter Integrieren Ihres Google Kalenders in Sell.

Hinweis: Bevor Sie einen Exchange-Kalender mit Sell verbinden können, müssen Sie Exchange Web Services (EWS) für das Exchange-Konto aktivieren.

So verbinden Sie Ihren Exchange-Kalender mit Sell

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Kalender.
2. Klicken Sie auf + Exchange-Kalender hinzufügen.

   

3. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an.

4. Geben Sie die Kontoeinstellungen für Kalender ein. Hierbei müssen Sie einen Namen für den Kalender eingeben, der in Sell angezeigt wird, und angeben, welche Kalender in Sell sichtbar sein sollen. Wählen Sie den Kalender für Ihr Exchange-Konto aus.

5. Klicken Sie anschließend in der Dropdownliste Standardkalender auf den Kalender, den Sie als sichtbaren Kalender ausgewählt haben.

   Hinweis: Wenn Sie in der Dropdownliste die Auswahl „Sell-Kalender“ beibehalten, werden Ihre Termine nicht mit Exchange synchronisiert.

6. Klicken Sie auf Kontoeinrichtung abschließen. Der Exchange-Kalender wird auf der Seite Kalenderkonten in Sell angezeigt.

Alle im integrierten Exchange-Kalender enthaltenen Termine erscheinen jetzt auch als Termine auf der Sell-Seite Kalender (Ihr Exchange-Kalender ist jetzt der Standardkalender in Sell). Wenn diese Termine Teilnehmer aufweisen, deren E-Mail-Adressen mit denen vorhandener Sell-Leads oder -Kontakte übereinstimmen, werden sie abgeglichen und die Termine auf den Karten der betreffenden Leads und Kontakte angezeigt.

Hinweis: Private Termine werden in Sell nicht unterstützt. Die Anzeige der integrierten Termine basiert auf den jeweiligen Sell-Ansichtsberechtigungen. Wenn ein Benutzer zur Anzeige eines Leads oder Kontakts im Konto berechtigt ist, kann er alle in diesem Datensatz aufgeführten Termine sehen.

Außerdem können Sie auf der Seite Kalenderkonten ein Logo hinzufügen, das in E-Mail-Einladungen für neue Termine erscheint.