Verbinden von HubSpot mit Sell

Hinweis: Am 29. November 2022 wird die native Integration für HubSpot entfernt. Sie haben die Möglichkeit, eine gleichwertige App vom Zendesk Marketplace aus zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ankündigung: Entfernung der nativen Sell-Integrationen für Harvest, HubSpot und Xero.

Wenn Sell mit HubSpot verbunden wird, können Vertriebs- und Marketingteams zusammenarbeiten, um die besten Leads zu identifizieren und sicherzustellen, dass alle die notwendigen Informationen erhalten. Bei ordnungsgemäßer Integration von Sell und HubSpot kann sowohl das Vertriebs- als auch das Marketingteam zuständig sein.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Voraussetzungen
• Verbinden der HubSpot-Integration

Verwandte Beiträge:

• Vorteile der Integration von HubSpot mit Sell
• About your HubSpot-Sell integration (Englisch)

Voraussetzungen

Um diese Funktion zu nutzen, benötigen Sie Folgendes:

• Einen kostenpflichtigen HubSpot-Plan zum Aktivieren dieser Integration
• Administratorberechtigungen in Sell und HubSpot zum Verbinden von HubSpot mit Sell

Verbinden der HubSpot-Integration

Sie können HubSpot nativ oder mithilfe der App „HubSpot für Sell“ verbinden. In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie die native Integration einrichten. Bevor Sie angepasste Felder in Sell mit HubSpot synchronisieren können, müssen die Felder in HubSpot eingerichtet sein.

So verbinden Sie HubSpot mit Sell

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Einstellungen () und dann auf Integrationen > Integrationen.
2. Klicken Sie im Abschnitt „HubSpot“ auf Aktivieren > Autorisieren.
3. Sie werden auf die HubSpot-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.

   Wenn die Meldung Verbindung konnte nicht hergestellt werden angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Sie in Sell und HubSpot über Administratorberechtigungen verfügen und ein kostenpflichtiges HubSpot-Konto haben.

   Wenn Sie auf der HubSpot-Integrationsseite in Sell auf Unterstützung anfordern klicken, wird ein Ticket beim Zendesk-Support eingereicht. Dieser ist jedoch nicht in der Lage, Probleme in Verbindung mit Ihrer HubSpot-Konfiguration zu beheben.

4. Klicken Sie auf Zugriff gewähren, damit Sell mit HubSpot-Daten und speziell mit Benutzer- und Kontoinformationen arbeiten sowie Workflows, Kontakte und Inhalte lesen und schreiben kann.
5. Klicken Sie auf das reCAPTCHA-Feld, um die Autorisierung zu bestätigen.

   Die Inhaltsfreigabe wird autorisiert und Sie kehren wieder zu Sell zurück.

6. Klicken Sie auf HubSpot-Liste mit qualifizierten Marketingleads auswählen > Konfiguration speichern.

   Wenn Sie keine geeignete Liste haben, können Sie in HubSpot eine erstellen. Anweisungen zum Erstellen einer geeigneten Liste finden Sie unter Synchronisieren von Leads und Kontakten.

   

7. Ordnen Sie HubSpot-Eigenschaften vorhandenen oder neuen angepassten Sell-Feldern zu und klicken Sie dann auf Konfiguration speichern.
   Hinweis: Sie können keine neuen Felder in HubSpot erstellen, um Informationen aus angepassten Sell-Feldern zu speichern. Stattdessen müssen Sie die Felder in HubSpot erstellen, damit sie für die Synchronisierung mit Sell bereitgestellt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit angepassten Feldern.

   Die bei der Synchronisation importierten Datensätze gehören automatisch dem Sell-Administrator, der die HubSpot-Integration eingerichtet hat. Wenn ein Datensatz in Sell bereits vorhanden ist, wird er mit dem aus HubSpot importierten Datensatz zusammengefasst, der Inhaber aber nicht geändert. Wenn Sie ein angepasstes Feld in Sell erstellen müssen, um Informationen aus einem bestimmten HubSpot-Feld zu speichern, wählt Sell automatisch denselben Feldtyp aus.

   Sie können alle Felder löschen, die nicht mit Sell synchronisiert werden müssen.

   

8. Klicken Sie auf Synchronisation von HubSpot mit Sell starten.

   Sie werden darüber informiert, dass die erstmalige Synchronisation gestartet wurde und wie lange sie dauern wird.

   

9. Unter Einstellungen > Werkzeuge > Integrationen wird die HubSpot-Integration auf Aktiviert und der Status auf Verbunden gesetzt.
10. Unter Einstellungen > Integrationen > HubSpot können Sie Ihre HubSpot-Integration verwalten.

    Hier sind drei Registerkarten verfügbar:

    • Verbindung: Synchronisation zwischen HubSpot und Sell anhalten oder HubSpot-Integration trennen.
    • HubSpot-Listen: Neue HubSpot-Liste für die Synchronisation auswählen.
    • HubSpot-Eigenschaften: Die den Sell-Feldern zugeordneten HubSpot-Eigenschaften anzeigen und bearbeiten.