Überblicke über Ihre Sell-HubSpot-Integration

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Hinweis: Am 29. November 2022 wird die native Integration für HubSpot entfernt. Sie haben die Möglichkeit, eine gleichwertige App vom Zendesk Marketplace aus zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Ankündigung: Entfernung der nativen Sell-Integrationen für Harvest, HubSpot und Xero.

Bevor Sie Sell mit HubSpot verbinden, überlegen Sie, was Sie integrieren möchten (z. B. Leads, Kontakte, Felder) und wie die Sell- und HubSpot-Funktionen integriert werden.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Synchronisieren von Leads und Kontakten
• Löschen von Leads und Kontakten
• Arbeiten mit angepassten Feldern
• Zusammenfassen von Feldern
• Mit Sell synchronisierte HubSpot-Felder
• Nicht mit HubSpot synchronisierbare Sell-Felder

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Synchronisieren von Leads und Kontakten

Es werden nur Leads (und Kontakte) mit Sell synchronisiert, die den für Ihr Unternehmen als Schwellenwert festgelegten HubSpot-Engagement-Wert erreicht oder überschritten haben. Der Schwellenwert wird von jedem Unternehmen individuell festgelegt und hängt davon ab, welches Maß an Interaktion Sie für die Übergabe an den Vertrieb voraussetzen. Berücksichtigen Sie bei der Bewertung, dass bestimmte Interaktionen mehr als andere über die Bereitschaft eines Leads aussagen, das Geschäft weiter zu verfolgen.

Sie können beliebig viele Leads und Kontakte auswählen und die Option Zu HubSpot hinzufügen verwenden, um sie zu synchronisieren, wenn die Integration aktiviert wird. Da die E-Mail-Adresse in HubSpot ein erforderliches Feld ist, können Sie nur Leads oder Kontakte mit E-Mail-Adressen an HubSpot senden. Unternehmenskontakte können nicht zu HubSpot hinzugefügt werden. Wenn Sie mehrere Leads oder Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse für die Synchronisation auswählen, wird in HubSpot nur ein Datensatz erstellt.

Um die Synchronisation nicht qualifizierter Leads zu vermeiden, ist die HubSpot-Integration mit Sell auf eine Liste begrenzt. Am besten fassen Sie Ihre HubSpot-Kontakte in einer gemeinsamen HubSpot-Liste zusammen. Weitere Informationen finden Sie in der HubSpot Academy (Englisch).

Löschen von Leads und Kontakten

Wenn Sie einen mit HubSpot synchronisierten Lead oder Kontakt in Sell löschen, wird er aus Sell entfernt und nicht weiter synchronisiert. Ein erneutes Hinzufügen des Leads oder Kontakts zur HubSpot-Liste löst dann keine Synchronisation mit Sell mehr aus.

Wenn Sie eine HubSpot-Kontaktliste mit Sell synchronisieren und dann die Kontakte in HubSpot löschen, bleiben diese Kontakte in Sell erhalten. Ein Datensatz aus HubSpot, der in Sell synchronisiert wurde, kann nur direkt in Sell entfernt werden.

Wenn ein Kontakt oder Lead einer synchronisierten HubSpot-Liste hinzugefügt oder in Sell für die Synchronisation mit HubSpot ausgewählt wurde, werden die Daten dieses Datensatzes unabhängig von der Liste, der er angehört, weiterhin synchronisiert.

Arbeiten mit angepassten Feldern

Während des Integrationsprozesses können Sie angeben, welche angepassten HubSpot-Felder den Werten der angepassten Sell-Felder zugeordnet werden sollen. Wenn Sie in Sell ein angepasstes Feld für diese Informationen erstellen, wählt Sell den Feldtyp automatisch für Sie aus. Wenn Sie beispielsweise ein angepasstes HubSpot-Nummernfeld synchronisieren möchten, wird das angepasste Feld, das Sie in Sell erstellen, automatisch ebenfalls als Nummernfeld eingerichtet.

Wenn Sie in HubSpot ein angepasstes Feld für Sell-Informationen benötigen, müssen Sie dieses vor dem Einrichten der Integration erstellen.

Hinweis: Das Zuordnen von Mehrfachauswahlfeldern für die Integration wird derzeit nicht unterstützt.

Zusammenfassen von Feldern

Um Duplikate zu vermeiden, fasst Sell in HubSpot und Sell vorhandene Kontakte auf intelligente Weise zusammen. Leere Werte in einem System werden immer überschrieben, wenn im jeweils anderen System ein entsprechender Wert vorhanden ist. Wenn für Max Mustermann beispielsweise in Sell eine angepasste Telefonnummer vorhanden ist, nicht aber in HubSpot, wird diese Information bei der nächsten Synchronisation in HubSpot integriert.

In Sell bereits ausgefüllte Felder werden nicht überschrieben, wenn Sie die entsprechenden Felder in Hubspot aktualisieren.

Mit Sell synchronisierte HubSpot-Felder

Neben angepassten Feldern und allen Standardkontaktfeldern werden die folgenden HubSpot-Felder synchronisiert:

HubSpot-Quellfeld	Sell-Feld
Ursprünglicher Quellfeldtyp	Für Leads: Leadquelle Für Kontakte: Angepasstes Feld HubSpot-Quelle
HubSpot-Wert	Angepasstes Feld HubSpot-Wert
Lebenszyklusphase	Angepasstes Feld HubSpot-Lebenszyklusphase
Öffentliche Kontakt-URL	Angepasstes Feld Öffentliche Kontakt-URL in HubSpot

Nicht mit HubSpot synchronisierbare Sell-Felder

Die folgenden Sell-Felder können nicht mit HubSpot synchronisiert werden.

Sell-Feld	HubSpot-Feldtyp
Sell – Leadstatus	Dropdownfeld für Leadstatus
Sell – Status des potenziellen Kunden	Textfeld für Status des potenziellen Kunden
Sell – Kundenstatus	Textfeld für Kundenstatus
Sell – Name des Inhabers	Textfeld für Name des Inhabers
Sell – E-Mail des Inhabers	Textfeld für E-Mail
Sell – Lead-ID	Nummernfeld für Lead-ID
Sell – Kontakt-ID	Nummernfeld für Kontakt-ID