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Synchronisieren von Leads und Kontakten
Es werden nur Leads (und Kontakte) mit Sell synchronisiert, die den für Ihr Unternehmen als Schwellenwert festgelegten HubSpot-Engagement-Wert erreicht oder überschritten haben. Der Schwellenwert wird von jedem Unternehmen individuell festgelegt und hängt davon ab, welches Maß an Interaktion Sie für die Übergabe an den Vertrieb voraussetzen. Berücksichtigen Sie bei der Bewertung, dass bestimmte Interaktionen mehr als andere über die Bereitschaft eines Leads aussagen, das Geschäft weiter zu verfolgen.
Sie können beliebig viele Leads und Kontakte auswählen und die Option Zu HubSpot hinzufügen verwenden, um sie zu synchronisieren, wenn die Integration aktiviert wird. Da die E-Mail-Adresse in HubSpot ein erforderliches Feld ist, können Sie nur Leads oder Kontakte mit E-Mail-Adressen an HubSpot senden. Unternehmenskontakte können nicht zu HubSpot hinzugefügt werden. Wenn Sie mehrere Leads oder Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse für die Synchronisation auswählen, wird in HubSpot nur ein Datensatz erstellt.
Um die Synchronisation nicht qualifizierter Leads zu vermeiden, ist die HubSpot-Integration mit Sell auf eine Liste begrenzt. Am besten fassen Sie Ihre HubSpot-Kontakte in einer gemeinsamen HubSpot-Liste zusammen. Weitere Informationen finden Sie in der HubSpot Academy (Englisch).
Löschen von Leads und Kontakten
Wenn Sie einen mit HubSpot synchronisierten Lead oder Kontakt in Sell löschen, wird er aus Sell entfernt und nicht weiter synchronisiert. Ein erneutes Hinzufügen des Leads oder Kontakts zur HubSpot-Liste löst dann keine Synchronisation mit Sell mehr aus.
Wenn Sie eine HubSpot-Kontaktliste mit Sell synchronisieren und dann die Kontakte in HubSpot löschen, bleiben diese Kontakte in Sell erhalten. Ein Datensatz aus HubSpot, der in Sell synchronisiert wurde, kann nur direkt in Sell entfernt werden.
Wenn ein Kontakt oder Lead einer synchronisierten HubSpot-Liste hinzugefügt oder in Sell für die Synchronisation mit HubSpot ausgewählt wurde, werden die Daten dieses Datensatzes unabhängig von der Liste, der er angehört, weiterhin synchronisiert.
Arbeiten mit angepassten Feldern
Während des Integrationsprozesses können Sie angeben, welche angepassten HubSpot-Felder den Werten der angepassten Sell-Felder zugeordnet werden sollen. Wenn Sie in Sell ein angepasstes Feld für diese Informationen erstellen, wählt Sell den Feldtyp automatisch für Sie aus. Wenn Sie beispielsweise ein angepasstes HubSpot-Nummernfeld synchronisieren möchten, wird das angepasste Feld, das Sie in Sell erstellen, automatisch ebenfalls als Nummernfeld eingerichtet.
Zusammenfassen von Feldern
Um Duplikate zu vermeiden, fasst Sell in HubSpot und Sell vorhandene Kontakte auf intelligente Weise zusammen. Leere Werte in einem System werden immer überschrieben, wenn im jeweils anderen System ein entsprechender Wert vorhanden ist. Wenn für Max Mustermann beispielsweise in Sell eine angepasste Telefonnummer vorhanden ist, nicht aber in HubSpot, wird diese Information bei der nächsten Synchronisation in HubSpot integriert.
In Sell bereits ausgefüllte Felder werden nicht überschrieben, wenn Sie die entsprechenden Felder in Hubspot aktualisieren.
Mit Sell synchronisierte HubSpot-Felder
Neben angepassten Feldern und allen Standardkontaktfeldern werden die folgenden HubSpot-Felder synchronisiert:
HubSpot-Quellfeld | Sell-Feld |
---|---|
Ursprünglicher Quellfeldtyp | Für Leads: Leadquelle
Für Kontakte: Angepasstes Feld HubSpot-Quelle |
HubSpot-Wert | Angepasstes Feld HubSpot-Wert |
Lebenszyklusphase | Angepasstes Feld HubSpot-Lebenszyklusphase |
Öffentliche Kontakt-URL | Angepasstes Feld Öffentliche Kontakt-URL in HubSpot |
Nicht mit HubSpot synchronisierbare Sell-Felder
Die folgenden Sell-Felder können nicht mit HubSpot synchronisiert werden.
Sell-Feld | HubSpot-Feldtyp |
---|---|
Sell – Leadstatus | Dropdownfeld für Leadstatus |
Sell – Status des potenziellen Kunden | Textfeld für Status des potenziellen Kunden |
Sell – Kundenstatus | Textfeld für Kundenstatus |
Sell – Name des Inhabers | Textfeld für Name des Inhabers |
Sell – E-Mail des Inhabers | Textfeld für E-Mail |
Sell – Lead-ID | Nummernfeld für Lead-ID |
Sell – Kontakt-ID | Nummernfeld für Kontakt-ID |
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