Kann ich den Kundenstatus und den Status potenzieller Kunden meiner Sell -Kontakte aktualisieren?

Frage

Kann ich den Kundenstatus und denProjektstatus durch einen CSV -Importin Sell festlegen? Als ich eine CSV-Datei mit Kunden importierte, wurde standardmäßig der Status „Alle Kunden“ angezeigt. Warum wurde der Status nicht aktualisiert?

Antwort

Der Kundenstatus und derStatuspotenziellerKundenIhrer Sell -Kontakte werden automatisch basierend auf dem Status der mit dem Kontakt verknüpften Geschäfte aktualisiert. Diese Felder können zwar nicht durch Importieren einer CSV -Datei aktualisiert werden, können aber in bestimmten Situationen manuell über die API oder manuell aktualisiert werden.

DerKundenstatuswird beispielsweise auf „Aktueller Kunde “ gesetzt, wenn ein abgeschlossenes Geschäft mit dem Kontakt verknüpft wird.

Weitere Informationen zur Logik des Kundenstatus und des Statusdespotenziellen Kunden finden Sie im folgenden Beitrag: Verstehen und Verwenden des Status des potenziellen Kunden und des Kunden.

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