Explore bietet ein vordefiniertes Dashboard mit Informationen zur Vertriebspipeline in Zendesk Sell. Sie können dieses Dashboard duplizieren, um es zu bearbeiten und anzupassen (siehe Klonen von Dashboards). Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der für Sell verfügbaren Berichte.
In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:
Aufrufen des Sell-Dashboards
Führen Sie diese Schritte aus, um das Sell-Dashboard aufzurufen.
So rufen Sie das Dashboard auf
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste von Explore auf das Symbol Dashboard (
). - Klicken Sie in der Dashboard-Liste auf das Dashboard Zendesk Sell.
Überblick über Berichte
Im Dashboard erscheinen die folgenden Registerkarten:
Registerkarte „Deals“
In der Registerkarte Deals erscheinen Informationen über Ihre Geschäfte , darunter Umsatz, gewonnene und verlorene Geschäfte und Prognosen. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Geschäftsinhaber, Team und Gruppe filtern.
Alle Berichte in diesem Dashboard verwenden das Dataset Sell: Sales.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Berichten finden Sie unter Analysieren der Zendesk Sell-Vertriebspipeline.
Registerkarte „Leads“
In der Registerkarte Leads erscheinen Informationen über Ihre Leads, darunter hinzugefügte Leads, aktive Leads und unqualifizierte Leads. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Leadinhaber, Team und Gruppe filtern.
Alle Berichte in diesem Dashboard verwenden das Dataset Sell: Sales.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Berichten finden Sie unter Analysieren der Zendesk Sell-Vertriebspipeline.
Registerkarte „Calls“
In der Registerkarte Calls erscheinen Informationen zu Verkaufsanrufen in Zendesk Sell, darunter beispielsweise die Richtung (eingehend oder ausgehend) und die Dauer des Anrufs. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Lead – Inhaber, Lead – Inhaber – Team, Lead – Inhaber – Gruppe, Geschäft – Inhaber, Geschäft – Inhaber – Team und Geschäft – Inhaber – Gruppe filtern.
Alle Berichte in diesem Dashboard verwenden das Dataset Sell: Calls.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Berichten finden Sie unter Analysieren der Zendesk Sell-Anrufaktivität.Registerkarte „Products“
In der Registerkarte Products erscheinen Informationen zu Produktverkäufen, darunter beispielsweise die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum verkauften Produkte oder die meistverkauften Produkte. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Geschäftsinhaber, Geschäft – Inhaber – Team und Geschäft – Inhaber – Gruppe filtern.
Alle Berichte in diesem Dashboard verwenden das Dataset Sell: Products.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Berichten finden Sie unter Analysieren der Zendesk Sell-Produktverkäufe.
Registerkarte „Activities“
In der Registerkarte Activities erscheinen Informationen zu dem auf das Vertriebsteam entfallenden Aktivitätsvolumen in Sell, darunter die Anzahl der E-Mails, Anrufe, Aufgaben, Termine und Besuche. Sie können die Ergebnisse nach Zeit, Aktivitätsinhaber, Leadinhaber, Lead – Inhaber – Gruppen und Geschäftsinhaber filtern.
Alle Berichte in diesem Dashboard verwenden das Dataset Sell: Activities.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Berichten finden Sie unter Analysieren der Zendesk Sell-Aktivitäten.
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