Rezept für Sell Smart List: Kontakte: Meine Kontaktliste

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Mein Kontakt-Rolodex

Abschnitt „Verkaufen": Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um schnell auf die Personenkontakte Ihres Kontos zuzugreifen und sie zu kontaktieren. Diese intelligente Kontaktliste ermöglicht ein einfaches Wählen und Massen-E-Mail und stellt sicher, dass Sie mit Ihren kritischen Kontakten in der von Ihnen gewünschten Häufigkeit in Kontakt bleiben. Jeder Benutzer kann seine eigene persönliche Liste mit den Kontakten in seinem Konto erstellen, um diese täglich zu überprüfen.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol „ Kontakte " () in der Seitenleiste.
2. Eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Kontakte erstellen.
   Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für die Smart List-Vorlage erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Kontaktname: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Personenkontakte angezeigt werden.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, der nur Ihren Namen enthält, um Kontakte anzuzeigen, die Ihrer Inhaberschaft zugewiesen sind.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
      • Telefonnummer
      • E-Mail-Adresse
      • Unternehmen
      • Hinzugefügt am - Datum
4. Geben Sie einen Namen für die Smart List und klicken Sie auf „Speichern".

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists für die Massenaktualisierung und Bearbeitung von Leads, Kontakten und Geschäften.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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