Rezept für Sell Smart List: Kontakte: Meine Kontaktliste

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Mein Kontakt rolodex

Sell -Abschnitt: Kontakte

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um mühelos auf die Personenkontakte zuzugreifen und sie zu kontaktieren. Diese Kontakt-Smart List schafft ein einfaches Click-to-Dial- und Massen-E-Mail -Erlebnis und stellt sicher, dass Sie so oft wie gewünscht mit Ihren kritischen Kontakten in Kontakt bleiben. Jeder Benutzer kann eine persönliche Liste der Kontakte in seinem Konto erstellen, die er jeden Tag überprüfen kann.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Kontakte () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte Ihrer Kontakte.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Kontaktname: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Personenkontakte anzuzeigen.
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter nur nach Ihrem Namen hinzu, um die Kontakte anzuzeigen, die Ihnen zugewiesen sind.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe
      • Telefonnummer
      • E-Mail-Adresse
      • Company
      • Hinzugefügt am
4. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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