Rezept für Sell Smart List: Leads: Lead -Besuchsverfolgung

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Lead -Besuchsverfolgung

Sell -Abschnitt: Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um Berichte zu den Leads zu erstellen, mit denen Sie vor Kurzem einen Besuchprotokolliert haben. Fügen Sie Spalten hinzu, die spezifische Aktionen für diese Leads und wichtige Details zum letzten Besuch enthalten.

Hinweis: Auf diese Spalten in einer Smart List können Sie nur zugreifen, wenn ein Administrator die Besuchsverfolgung für das Konto aktiviert.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Leads () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte Ihrer Leads.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Leads anzuzeigen, die Ihnen oder anderen Benutzern gehören.
      • Datum des letzten Besuchs: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Leads mit protokollierten Besuchen anzuzeigen. Wenden Sie ein festes Datum an, um einen statischen Zeitraum auszuwählen, oder eingleitendesDatum, damit der Zeitraum automatisch aktualisiert wird.
      • Letzter Besuch Ergebnis
      • Letzter Besuch - Inhaber
      • Letzter Besuch - Zusammenfassung
4. Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
   1. • E -Mail -Adresse: Fügen Sie das E -Mail -Feld hinzu, wenn nach einem Besuch eine Massen -E -Mail -Kampagne gesendetwerden soll.
      • Telefonnummer: Geben Sie das Feld Telefon an , um einen Anruf zu tätigen und den Besuch zu verfolgen.
5. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.