Rezept für Sell Smart List: Leads: Verfolgung von Lead-Besuchen

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Verfolgung von Lead-Besuchen

Abschnitt „Verkaufen": Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List in Ihrem Konto, um einen Bericht über die Leads zu erhalten, mit denen Sie vor Kurzem einen Besuch in der Besuchsfunktionvon Sell protokolliert haben. Fügen Sie Spalten hinzu, in denen Sie schnell Aktionen für diese Leads durchführen und wichtige Details zum letzten Besuch nachvollziehen können.

Hinweis: Sie haben nur dann Zugriff auf diese Spalten in einer Smart List, wenn ein Administrator die Besuchsverfolgung für das Konto aktiviert.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol „ Leads " () in der Seitenleiste.
2. Eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Leads erstellen .
   Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für die Smart List-Vorlage erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Leads angezeigt werden, die Ihnen oder anderen Benutzern gehören.
      • Datum des letzten Besuchs: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Leads mit einem protokollierten Besuch angezeigt werden. Wenden Sie ein festes Datum an, um einen statischen Zeitraum auszuwählen, oder eingleitendesDatum, damit der Zeitraum automatisch aktualisiert wird.
      • Letzter Besuch Ergebnis
      • Letzter Besuch Inhaber
      • Letzter Besuch Zusammenfassung
4. Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
   1. • E-Mail-Adresse: Fügen Sie das E-Mail-Feld hinzu, wenn Sie nach einem Besuch eine Massen-E-Mail-Kampagnesenden möchten.
      • Telefonnummer: Fügen Sie das Telefonfeld hinzu, um einen Anruf zu tätigen und nachzufassen.
5. Geben Sie einen Namen für die Smart List und klicken Sie auf „Speichern".

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists für die Massenaktualisierung und Bearbeitung von Leads, Kontakten und Geschäften.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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