Sell Smart List-Rezept: Leads: Verfolgung von Lead-Besuchen

Über die Smart List

Name der intelligenten Liste: Verfolgung von Lead-Besuchen

Verkaufsbereich: Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer

Beschreibung: Erstellen Sie diese intelligente Liste in Ihrem Konto, um Berichte zu den Leads zu erstellen, für die Sie kürzlich einen Besuch mit der Besuchsfunktion von Sell protokolliert haben. Fügen Sie spezielle Spalten hinzu, um schnelle Aktionen für diese Leads durchzuführen und wichtige Details zum letzten Besuch zu verstehen.

Hinweis: Sie haben nur dann Zugriff auf diese Spalten in einer Smart List, wenn ein Administrator die Besuchsverfolgung für das Konto aktiviert.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Gehen Sie wie folgt vor, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Leads- Symbol ( ) in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Leads für Geschäfte.
   Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für Smart List-Vorlagen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld, um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nur Leads angezeigt werden, die Ihnen oder anderen Benutzern gehören.
      • Datum des letzten Besuchs: Fügen Sie einen Filter hinzu, um nur Leads anzuzeigen, bei denen ein Besuch protokolliert wurde. Wenden Sie ein Festes Datum an, um einen statischen Zeitrahmen auszuwählen, oder ein Verschieben, damit der Zeitrahmen automatisch aktualisiert wird.
      • Letzter Besuch Ergebnis
      • Letzter Besuch Inhaber
      • Letzter Besuch Zusammenfassung
4. Weitere Felder, die hinzugefügt werden sollten:
   1. • E-Mail-Adresse: Fügen Sie das E-Mail-Feld hinzu, wenn der nächste Schritt nach einem Besuch darin besteht, eine Massen-E-Mail-Kampagne zu senden.
      • Telefonnummer: Fügen Sie das Telefonfeld ein, um einen Anruf zu tätigen und den Besuch weiterzuverfolgen.
5. Geben Sie Ihrer Smart List einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Mit intelligenten Listen Massenaktualisierungen und Aktionen für Leads, Kontakte und Geschäfte durchführen.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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