Rezept für Sell Smart List: Leads: Liste der zuletzt hinzugefügten Leads

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Liste der zuletzt hinzugefügten Leads

Sell -Abschnitt: Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer oder Administrator

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List, um Berichte zu den in Ihrem Konto neu hinzugefügten Leads zu erstellen. Fügen Sie Spalten hinzu, um spezifische Aktionen für diese neuen Leads durchzuführen und ihre Quellezu verstehen. Vertriebsmitarbeiter sollten diese Ansicht erstellen, um alle ihnen zuletzt zugewiesenen Leads zu sehen. Vertriebsleiter können diese Ansicht erstellen, um eingehende Leads Benutzern zuzuweisen und wertvolle Quellen für Leads zu erstellen.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Leads () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte Ihrer Leads.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Hinzugefügt am : Fügen Sie einen Filter hinzu, um einen Datumsbereich „ Verschieben “ anzuzeigen, wenn die Liste automatisch für den jeweiligen Zeitraum aktualisiert werden soll, oder einen festen Datumsbereich, um genaue Zeiträume zu erfassen.
      • Quelle
      • Status:: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nurneue Leads angezeigt werden.
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um eigene Leads oder Leads aller Benutzer anzuzeigen.
      • Nächste Aufgabe
4. Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
   1. • E -Mail -Adresse: Fügen Sie das E -Mail -Feld hinzu, um sicherzustellen, dass eine E -Mail gespeichert ist und ein Lead in eine Massen -E -Mail -Kampagneaufgenommen werden kann.
      • Telefonnummer: Fügen Sie das Telefonfeld hinzu, um direkt von der Smart List aus einen Anruf zu tätigen.
5. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Hinweis: Leads können manuell oder automatisch zu Ihrem Konto hinzugefügt werden. Lesen Sie den Beitrag: Übernahme von Leads aus unterschiedlichen Quellen in Sell.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.