Rezept für Sell Smart List: Leads: Liste der zuletzt hinzugefügten Leads

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Liste der zuletzt hinzugefügten Leads

Abschnitt „Verkaufen": Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell-Benutzer oder -Administrator

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List, um Berichte über neu zu Ihrem Konto hinzugefügte Leads zu erstellen. Fügen Sie Spalten hinzu , um schnell Aktionen für diese neuen Leads durchzuführen und ihre Quellezu verstehen . Vertriebsmitarbeiter sollten diese Ansicht erstellen, um alle ihnen zuletzt zugewiesenen Leads zu sehen. Vertriebsmanager können diese Ansicht erstellen, um eingehende Leads Benutzern zuzuweisen und Berichte zu wertvollen Leadquellen zu erstellen.

So erstellen Sie den Bericht in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol „ Leads " () in der Seitenleiste.
2. Eine neue Smart List im Arbeitscenter Ihrer Leads erstellen .
   Tipp: Administratoren können Smart List-Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Einstellungen für die Smart List-Vorlage erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Hinzugefügt am : Fügen Sie einen Filter hinzu, um einen Bereich mit gleitendem Datum anzuzeigen, wenn die Liste automatisch für den betreffenden Zeitraum aktualisiert werden soll, oder einen Bereich mit festem Datum, damit Berichte über genaue Zeiträume erstellt werden können.
      • Quelle
      • Status: Fügen Sie einen Filter hinzu, damit nurneue Leads angezeigt werden.
      • Eigentum: Fügen Sie einen Filter hinzu , um Ihre eigenen Leads oder die Leads aller Benutzer anzuzeigen.
      • Nächste Aufgabe
4. Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
   1. • E-Mail-Adresse: Fügen Sie das E-Mail-Feld hinzu, um sicherzustellen, dass Sie eine E-Mail-Adresse gespeichert haben und einen Lead in eine Massen-E-Mail-Kampagne aufnehmenkönnen.
      • Telefonnummer: Fügen Sie das Telefonfeld hinzu, um direkt von der Smart List aus einen Anruf zu tätigen.
5. Geben Sie einen Namen für die Smart List und klicken Sie auf „Speichern".

Hinweis: Leads können manuell oder automatisch zu Ihrem Konto hinzugefügt werden. Lesen Sie den Beitrag: Einbinden von Leads aus unterschiedlichen Quellen in Sell.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists für die Massenaktualisierung und Bearbeitung von Leads, Kontakten und Geschäften.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.