Rezept für Sell Smart List: Leads: Liste aktiver Leads

Überblick über die Smart List

Name der Smart List: Liste aktiver Leads

Sell -Abschnitt: Leads

Vorgeschlagene Benutzerebene: Sell -Benutzer oder Administrator

Beschreibung: Erstellen Sie diese Smart List, um Berichte zu aktiven Leads zu erstellen, die in Ihrem Konto aktiv sind. Fügen Sie Spalten hinzu, um schnell einen Blick auf die jüngste Kommunikation und eine bevorstehende Aufgabe zu werfen und diese Leads für die Conversionzu qualifizieren. Vertriebsmitarbeiter können diese Liste erstellen, um nur ihre eigenen Leads zu sehen, und Vertriebsmitarbeiter können filtern, um alle aktiven Leads im Konto anzuzeigen.

Erstellen des Berichts in Sell

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Smart List in Sell zu erstellen.

1. Klicken Sie in Sell auf das Symbol Leads () in der Seitenleiste.
2. Erstellen Sie eine neue Smart List im Arbeitscenter für Geschäfte Ihrer Leads.
   Tipp: Administratoren können Smart List -Vorlagen erstellen, die andere Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen können, indem sie den Bericht in den Smart List -Vorlageneinstellungen erstellen.
3. Klicken Sie auf + Feld , um die folgenden Spalten hinzuzufügen:
   
   1. • Leadname
      • Company
      • Status: Status: Fügen Sie einen Filter hinzu , um Leads mit einemnicht qualifizierten Status auszuschließen, indem Sie Alle aktiven Status auswählen.
      • Inhaberschaft: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Ihre eigenen Leads oder mehrere Namen von Benutzern im Konto anzuzeigen.
      • Tage seit der letzten Kommunikation
      • Nächste Aufgabe: Fügen Sie einen Filter hinzu , um nur Leads mit einer anstehenden Aufgabe anzuzeigen.
4. Andere Felder, die Sie hinzufügen sollten:
   1. • E -Mail -Adresse: Fügen Sie das E -Mail -Feld hinzu, um sicherzustellen, dass eine E -Mail gespeichert ist und ein Lead in eine Massen -E -Mail -Kampagneaufgenommen werden kann.
      • Telefonnummer: Fügen Sie das Telefonfeld hinzu, um direkt von der Smart List aus einen Anruf zu tätigen.
      • Hinzugefügt am: Fügen Sie einen Filter hinzu , um Leads aus einem bestimmten Zeitraum anzuzeigen.
      • Bundesland: Fügen Sie eine für den Standort des Leads relevante Spalte hinzu, um den besten Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit dem Lead in seiner Zeitzone zu bestimmen.
5. Geben Sie einen Namen für die Smart List ein und klicken Sie aufSpeichern.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Ansichten und Listen in Zendesk Sell
• Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
• Verwenden von Smart Lists zum Aktualisieren von Leads, Kontakten und Geschäften in einem Batch.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

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