Wie erstelle ich Berichte zu Geschäften und Opportunities?

Frage

Wie erstelle ich Berichte zu unterzeichneten Verträgen? Wie kann ich die Ergebnisse meiner Geschäfte nachvollziehen? Wo finde ich eine Liste der unterzeichneten Verträge?

Antwort

Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Opportunities in Sell mit nativen Berichtoptionen oder passen Sie Ihre eigenen Berichte an.

Die beiden nativen Berichte, die helfen, den Grund für den Verlust eines Geschäfts zu verstehen, sind: Verlustgrund nach Inhaber Bericht und die Gründe für Geschäftsverlust berichten. Die beiden nativen Berichte, der Trichter Bericht und die Phasenverteilung können Sie verfolgen, wie sich Opportunities in Richtung eines unterzeichneten Vertrags entwickeln und wo ein Geschäft möglicherweise blockiert wird.

Und schließlich können Sie eigene Smart-List-Berichte für Geschäfte anpassen und erstellen. Fügen Sie Spalten mit angepassten Feldern hinzu, um zu sehen, ob Geschäfte abgeschlossen werden. Nachfolgend einige Beispiele:

Tipp: Die Berichterstellung zu Geschäften ist viel einfacher, wenn Administratoren und Vertriebsmitarbeiter zunächst den Verkaufsprozess in Sell von Anfang bis Ende durchdenken und analysieren, wo Berichte benötigt werden.

Eine Liste aller verfügbaren Berichtsoptionen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

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