Wie erstelle ich Berichte zu Geschäften und Opportunities?

Frage

Wie erstelle ich Berichte zu abgeschlossenen Verträgen? Wie kann ich die Ergebnisse meiner Geschäfte verstehen? Wo finde ich eine Liste der unterzeichneten Verträge?

Antwort

Verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Opportunities in Sell mit nativen Berichtsoptionen oder passen Sie eigene Berichte an.

Die zwei nativen Berichte, die helfen, den Grund für den Verlust eines Geschäfts zu verstehen, sind der Bericht Verlustgrund nach Inhaber und der Bericht Gründe für Geschäftsverlust. Anhand der beiden nativen Berichte „ Trichter “ und „Phasenverteilung“ können Sie verfolgen, wie sich Opportunities in Richtung eines abgeschlossenen Vertrags entwickeln und wo ein Geschäft blockiert werden kann.

Zum Schluss können Sie eigene Smart List -Berichte für Geschäfte erstellen und anpassen. Fügen Sie Spalten zu Ihren angepassten Feldern hinzu, um zu erkennen, ob Geschäfte abgeschlossen sind. Nachfolgend einige Beispiele:

• Rezept für Sell Smart List: Geschäfte: Deals closing this month (Englisch)
• Rezept für Sell Smart List: Geschäfte: Meine Geschäftspipeline
• Rezept für Sell Smart List: Geschäfte: Anzeigen stagnierender Geschäfte

Tipp: Berichte zu Geschäften sind viel einfacher, wenn Administratoren und Vertriebsmitarbeiter zuerst den Vertriebsprozess in Sell vom Anfang bis zum Ende durchdenken und analysieren, wo Berichte erforderlich sind.

Eine Liste aller verfügbaren Berichtoptionen finden Sie in den folgenden Beiträgen:

• Überblick über Berichte in Sell
• Filtern von Arbeitslisten und Smart Lists

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