Kann ich Leads, die dieselbe E -Mail -Adresse wie ein importierter Kontakt haben, automatisch konvertieren?

Frage

Wenn ich jemanden direkt als Kontakt in Sell importiere, gibt es eine Möglichkeit, Leads, die die gleiche E -Mail -Adresse wie der importierte Kontakt haben, automatisch zu konvertieren? Ich bin besorgt, eine Liste von Leads in mein Konto zu importieren, die möglicherweise bereits als Kontakte vorhanden sind.

Antwort

Es empfiehlt sich, CSV -Dateien beim Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften in Sell möglichst übersichtlich zu halten und diese in „neue Datensätze“ und „vorhandene Datensätze zu aktualisieren“ zu organisieren.

Obwohl Sell viele Mechanismen zum Verhindern von Duplikationen bietet, empfiehlt es sich, Datensätze systematisch auf zwei getrennte Arten zu importieren:

• „Neue Datensätze“: Importieren, wenn nur neue Personen zu Ihrem Konto hinzugefügt werden sollen
• „Aktualisierung vorhandener Datensätze“: Importieren, wo Sie möglicherweise vorhandene Personen in Ihrem Konto mit neuen Informationen aktualisieren.

So weiß Sell, wann Duplikate abfangen und zusammenfassen.

Wenn Sie eine CSV -Datei mit neuen Personen und Personen haben, die möglicherweise bereits in Ihrem Konto vorhanden sind, konfigurieren Sie die Einstellungen für die Duplikatverwaltung so, dass doppelte Datensätze anhand vieler Qualitäten abgerufen werden, z. B. anhand einer übereinstimmenden E -Mail -Adresse. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Verwalten der Duplikationseinstellungen.

Vergessen Sie aber nicht, beim Importieren Ihrer Personenliste in Sell die richtige Option zum Importieren von Daten auszuwählen, damit Duplikate zusammengeführt werden.

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