Frage
Wie weiß ich, wann eine E-Mail zu einem Geschäft erscheint? Sollen meine E-Mails mit einem verknüpften Kontakt in einem Geschäft erscheinen?
Antwort
E-Mail-Konversationen werden basierend auf dem Empfängerland, den Eigenschaften des betreffenden Kontaktsund der Phase des Geschäftszu einem Geschäft angezeigt.
E-Mail an Ort
- Wenn Sie eine E-Mail von der Seite des verknüpften Kontakts aus senden, wird die E-Mail-Konversation mit allen aktiven Geschäften des verknüpften Kontakts synchronisiert.
- Wenn Sie eine E-Mail von der Seite eines bestimmten Geschäfts aus senden, wird sichergestellt, dass die E-Mail auf diesem Geschäft erscheint. Die E-Mail-Konversation wird auch mit allen anderen Geschäften synchronisiert, die mit dem für das Geschäft aufgeführten Primärkontakt verknüpft sind.
- Senden Sie eine E-Mail außerhalb von Sell, damit die E-Mail-Integration die Konversation mit allen aktiven Geschäften des Kontakts synchronisiert.
Zugehörige Kontaktqualitäten
- Wenn Sie einer Person eine E-Mail senden, die mit vielen aktiven Geschäften verknüpft ist, wird die E-Mail-Konversation zu allen aktiven Geschäften angezeigt.
- Wenn ein verknüpfter Kontakt mitten im Vertriebszyklus zu einem Geschäft hinzugefügt wird, werden nur neue E-Mail-Konversationen mit dieser Person mit dem Geschäft synchronisiert. Historische E-Mail-Konversationen, die vor dem Hinzufügen des zugehörigen Kontakts zum Geschäft gesendet wurden, werden nicht zum Geschäft hinzugefügt und sind nur auf der Kontaktseite sichtbar.
Geschäft – Phase
- Wenn sich ein Geschäft in der aktiven Phase befindet, werden an die verknüpften Kontakte gesendete E-Mail-Konversationen im Geschäft angezeigt.
- Wenn sich ein Geschäft in der Phase „Geschlossen" befindet, werden E-Mail-Konversationen mit den zugehörigen Kontakten nicht mehr mit dem Geschäft synchronisiert.
Um die Nachricht eines Kontakts aus einem Geschäft zu entfernen, klicken Sie auf die E-Mail-Nachricht und öffnen Sie das Menü „Optionen" () auf der rechten Seite der Nachricht. Wählen Sie „Aus Geschäft entfernen". Diese Aktion verhindert nicht, dass zukünftige E-Mails des Kontakts an dasselbe Geschäft weitergeleitet werden.
Weitere Informationen zur globalen Einstellung für die E-Mail-Sichtbarkeit finden Sie im folgenden Beitrag: Teilen von E-Mail-Konversationen mit Ihrem Team.
Weitere Informationen zur E-Mail-Sichtbarkeit finden Sie im folgenden Beitrag: Teilen von E-Mail-Konversationen mit Ihrem Team.
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