Rezept für Explore: Overdue opportunities sorted by deal value (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie Berichte zu Geschäften erstellen, die ihr voraussichtliches Abschlussdatum überschritten haben und nun überfällig sind. Anhand dieser Informationen können Sie Geschäfte identifizieren, die zum Abschluss verfolgt werden müssen. 

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Advanced

Zeitbedarf: 15 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste die Optionen Geschäfte und Geschäftswert aus und klicken Sie dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Hinzufügen.
7. Klicken Sie in der Liste auf Zeit – Geschäft – Voraussichtliches Abschlussdatum – Datum und dann auf Geschäftsinhaberund klicken Sie dann auf Anwenden.
8. Um Geschäfte ohne Abschlussdatum herauszufiltern, klicken Sie auf das Attribut Zeit – Geschäft – voraussichtliches Abschlussdatum – Datum links und dann auf Datumsbereiche bearbeiten > Erweitert.
9. Wählen Sie unter Bis Ende von die Option Gestern und klicken Sie auf Anwenden.
10. Um die Ergebnisse nach Geschäftswert zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Geschäftswert.
11. Um die Spalte für den Geschäftswert entsprechend dem Betrag zu färben, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und dann Anzeigeformat.
12. Wählen Sie neben SUM(Geschäftswert)die Option Erweitert aus, geben Sie die gewünschte konditionale Formatierung an und klicken Sie auf Anwenden. Sie können das folgende Beispiel als Ausgangspunkt verwenden:

IF (SUM(Deal value) > 100000) THEN
    {
        "backgroundColor": "#86DC3D",
        "precision": 0,
        "scale": 1,
        "prefix": "",
        "decimalSeparator": ".",
        "italic": FALSE,
        "bold": FALSE,
        "suffix": "",
        "fontColor": "",
        "thousandsSeparator": " "
    }
ELIF (BETWEEN((SUM(Deal value)), 40000,100000)) THEN
    {
        "backgroundColor": "#FCF55F"
    }
    
    ELIF (SUM(Deal value)< 40000) THEN
    {
        "backgroundColor": "#FFBF00"
        }
ELSE
    {
        "fontColor": "#30aabc"
    }
ENDIF

Tipp: Weitere Informationen zur konditionalen Formatierung finden Sie unter Ändern des Ergebnisformats.

Tipp: Sie können die Metrik Geschäftswert so formatieren, dass sie Währungssymbole und Dezimalstellen enthält. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie Anzeigeformat. Wählen Sie neben SUM(Geschäftswert) $, €, Finanzen oder Benutzerdefiniert, je nachdem, wie die Werte in dieser Spalte formatiert werden sollen.