Rezept für Explore: Monthly breakdown of last year’s sales vs. this year’s sales (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie den Wert des Vorjahresumsatzes mit dem des laufenden Jahres für jeden Monat vergleichen. Anhand dieser Informationen können Sie den Zustand Ihres Vertriebsunternehmens im Zeitverlauf nachvollziehen.

Tipp: Einen Bericht, der sich nur auf den diesjährigen Umsatz konzentriert, finden Sie unter Rezept für Explore: Sales closed this year by month (Englisch).

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 10 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste die Option Abgeschlossenes Geschäft und klicken Sie auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
7. Klicken Sie in der Liste auf Zeit – Geschäft – Monat und Zeit – Geschäft – Abschluss – Jahr und klicken Sie dann auf Anwenden.
8. Um den Bericht nach letztem und aktuellem Jahr zu filtern, klicken Sie links auf das Attribut Zeit – Geschäft – Abschluss – Jahr, wählen die beiden Jahre aus, für die Sie einen Bericht erstellen möchten, und klicken auf Anwenden.
9. Um den Bericht in ein Säulendiagramm umzuwandeln, klicken Sie auf Visualisierungstyp () und wählen Sie Spalte.
10. Um die Spaltenbeschriftungen so anzupassen, dass die Monatsbeschriftungen für beide Jahre angezeigt werden, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und wählen Sie X-Achse und ändern Sie dann Beschriftungsdrehung in 45.
11. Um die Summe für jede Spalte anzuzeigen, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und dann Angezeigte Werte.
12. Klicken Sie neben Wert anzeigen auf Anzeigen.

Tipp: Sie können die Metrik Geschäftswert abgeschlossen so formatieren, dass sie Währungssymbole und Dezimalstellen enthält. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie Anzeigeformat. Wählen Sie neben SUM(Abgeschlossener Geschäftswert) $, €, Finanzen oder Benutzerdefiniert. Dies hängt davon ab, wie die Werte über den einzelnen Spalten formatiert werden sollen.