Rezept für Explore: Average deal size per sales rep (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie einen Bericht zur durchschnittlichen Geschäftsgröße der einzelnen Vertriebsmitarbeiter erstellen. So können Sie erkennen, welcher Vertriebsmitarbeiter große Geschäfte am effektivsten abschließt.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Advanced

Zeitbedarf: 10 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Bericht“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Berichtsgenerator wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste den Wert „Abgeschlossenes Geschäft“, ändern Sie den Aggregator in AVG und klicken Sie dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste den Geschäftsinhaber und klicken Sie dann auf Anwenden.
8. Um die Ergebnisse nach Geschäftswert zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Abgeschlossener Geschäftswert.
9. Um die Spalte Wert für abgeschlossene Geschäfte entsprechend dem Betrag einfärben zu lassen, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und dann Anzeigeformat.
10. Wählen Sie neben AVG(Abgeschlossener Geschäftswert) die Option Erweitert aus, geben Sie die gewünschte konditionale Formatierung an und klicken Sie auf Anwenden. Sie können das folgende Beispiel als Ausgangspunkt verwenden:

IF (AVG(Won deal value) > 1000) THEN
    {
        "backgroundColor": "#355E3B",
        "precision": 0,
        "scale": 1,
        "prefix": "",
        "decimalSeparator": ".",
        "italic": FALSE,
        "bold": FALSE,
        "suffix": "",
        "fontColor": "#FFFFFF",
        "thousandsSeparator": " "
    }
ELIF (BETWEEN((AVG(Won deal value)), 300,1000)) THEN
    {
        "backgroundColor": "#228B22"
    }
ELIF (BETWEEN((AVG(Won deal value)), 1,300)) THEN
    {
        "backgroundColor": "#90EE90"
    }


ELSE
    {
        "fontColor": "#FF0000"
    }
ENDIF

Tipp: Weitere Informationen zur konditionalen Formatierung finden Sie unter Ändern des Ergebnisformats.

Tipp: Sie können die Metrik Geschäftswert abgeschlossen so formatieren, dass sie Währungssymbole und Dezimalstellen enthält. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie Anzeigeformat. Wählen Sie neben SUM(Abgeschlossener Geschäftswert) $, €, Finanzen oder Benutzerdefiniert aus, je nachdem, wie die Werte in dieser Spalte formatiert werden sollen.