Rezept für Explore: Sales this year by close date (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie ein einfaches Liniendiagramm erstellen, das alle Ihre in diesem Jahr abgeschlossenen Geschäfte darstellt. Wenn Sie den Mauszeiger auf die Datenpunkte setzen, werden das Datum und der Wert des jeweiligen Geschäfts angezeigt.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 5 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste die Option Abgeschlossenes Geschäft und klicken Sie auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
7. Klicken Sie in der Liste auf Zeit – Geschäftsabschluss – Datum und dann auf Anwenden.
8. Um den Bericht in ein Liniendiagramm umzuwandeln, klicken Sie auf Visualisierungsart () und dann auf Linie.
9. Um Geschäfte ohne aufgezeichnetes Abschlussdatum herauszufiltern, klicken Sie auf das Attribut Zeit – Geschäft – Abschluss – Datum links und dann auf die Registerkarte Ausgeschlossen, wählen Sie NULL aus und klicken Sie auf Anwenden.
10. Um den Bericht nach diesem Jahr zu filtern, klicken Sie erneut auf das Attribut „ Zeit – Geschäft – Abschluss – Datum, klicken Sie auf Datumsbereiche bearbeiten, wählen Sie Dieses Jahr aus und klicken Sie auf Anwenden.
11. Um die Datumsbeschriftungen so anzupassen, dass sie deutlicher zu sehen sind, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und wählen Sie X-Achse und ändern Sie dann Beschriftungsdrehung in 45.
12. Um die Summe für jeden Punkt im Liniendiagramm anzuzeigen, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und dann Angezeigte Werte.
13. Klicken Sie neben Wert anzeigen auf Anzeigen.

Tipp: Sie können die Metrik Geschäftswert abgeschlossen so formatieren, dass sie Währungssymbole und Dezimalstellen enthält. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie Anzeigeformat. Wählen Sie neben SUM(Abgeschlossener Geschäftswert) $, €, Finanzenoder Benutzerdefiniertaus. Dies hängt davon ab, wie die Werte im Liniendiagramm formatiert werden sollen.

Tipp: Sie können die Datumswerte auch formatieren. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie „Datumsanzeigeformat“ aus. Wählen Sie zwischen „Standard“, „Vordefiniert“ und „Angepasst“.