Rezept für Explore: Lost deals by reason (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie Berichte darüber erstellen, welche Geschäfte Sie verloren haben und warum. Diese Informationen liefern Ihnen zusätzlichen Kontext, um Ihre zukünftigen Vertriebsstrategien zu verfeinern.

Weitere Möglichkeiten zum Berichten verlorener Geschäfte finden Sie unter Rezept für Explore: Verlorene Geschäfte nach Inhaber

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 10 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie in der Liste auf Geschäfte und dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste die Option Grundfür Geschäftsverlust aus.
8. Um die Ergebnisse nur nach verlorenen Geschäften zu filtern, klicken Sie rechts neben dem Bereich Metriken neben „Filter“ auf „Hinzufügen, wählen Sie Geschäftsphase aus, setzen Sie die Einstellung auf Verloren und klicken Sie auf Anwenden.
9. Um verlorene Geschäfte herauszufiltern, für die kein Verlustgrund aufgezeichnet wurde, klicken Sie links auf das Attribut Grund für Geschäftsverluste und dann auf der Registerkarte Ausgeschlossen auf NULL.
10. Um die Gesamtzahl der verlorenen Geschäfte anzuzeigen, gehen Sie zu Diagrammkonfiguration () > Diagramm und dann Summe anzeigen.

Optional können Sie die Aufschlüsselungsinteraktion verwenden, damit Betrachter von Berichten genauere Informationen zu den verlorenen Geschäften erhalten.

So aktivieren Sie die Aufschlüsselung

1. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie Aufschlüsselung > Aufschlüsselung aktivieren.
2. Wählen Sie im Feld „Attribute auswählen“ die Informationen aus, die Betrachter des Berichts sehen sollen, wenn sie auf ein Segment im Kreisdiagramm klicken. Beispiel: Namedes Geschäfts , Inhaberdes Geschäfts und Zeit – Geschäft – Voraussichtliches Abschlussdatum – Datum.