Rezept für Explore: Lost deals by owner (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie verlorene Geschäfte nach Inhabern melden können. Diese Informationen geben Ihnen zusätzlichen Kontext, zu welchem Vertriebsmitarbeiter möglicherweise zusätzliche Schulung oder Unterstützung benötigen.

Weitere Möglichkeiten zum Berichten verlorener Geschäfte finden Sie unter Rezept für Explore: Verlorene Geschäfte nach Grund:

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 10 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie in der Liste auf Geschäfte und dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste den Kontaktinhaber und klicken Sie dann auf Anwenden.
8. Um den Bericht nach verlorenen Geschäften zu filtern, klicken Sie auf Hinzufügen rechts neben dem Bereich Metriken neben Filter, wählen Sie Geschäftsphase aus und setzen Sie die Einstellung auf Verloren. Weitere Informationen zum Filtern finden Sie unter Arbeiten mit Berichtsfiltern.

Optional können Sie die Aufschlüsselungsinteraktion verwenden, damit Betrachter von Berichten genauere Informationen zu den verlorenen Geschäften erhalten.

So aktivieren Sie die Aufschlüsselung

1. Gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () und wählen Sie Aufschlüsselung > Aufschlüsselung aktivieren.
2. Wählen Sie im Feld Attribute auswählen die Informationen aus, die Berichtsbetrachter sehen sollen, wenn sie mit der rechten Maustaste auf einen Wert in der Spalte „Geschäfte“ klicken. Sie können beispielsweise Geschäftsname und Zeit – Geschäft – voraussichtliches Abschlussdatum – Datum auswählen.