Rezept für Explore: Leads aging (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie in Zendesk Sell Berichte zu Ihren Leadserstellen können, insbesondere zum Lead-Alter. Auf diese Weise können Sie erkennen, welche Leads möglicherweise nicht mehr verfügbar sind und welche wieder rückgängig gemacht werden sollten. Sie erstellen für jeden Lead eine Tabelle mit Spalten für Inhaber, Erstellungsdatum, Status und Alter.

Um leichter zu erkennen, welche Leads am längsten altern, weisen Sie die Leads mit konditionaler Formatierung nach Alter von „neuesten“ (grün) zu „ältesten“ (rot) zu.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Advanced

Zeitbedarf: 20 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Berichtsgenerator wird geöffnet.
4. Um eine berechnete Metrik für die Alterung von Leads zu erstellen, gehen Sie zum Abschnitt Berechnungen () und wählen Sie Berechnete Standardmetrik aus.
5. Geben Sie einen Namen für die Metrik Nennen Sie die Metrik Lead-Alter.
6. Geben Sie in das Feld Formel Folgendes ein:

   DATE_DIFF(today(),[Time - Lead created - Date],"nb_of_days")

   Tipp: Wenn Sie in einer anderen Sprache als Englisch arbeiten, lesen Sie diesen Beitrag, um herauszufinden, wie Sie Explore-Formeln in Ihrer Sprache eingeben.
7. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
8. Klicken Sie in der Liste auf Leads und Leadalter (die soeben erstellte Metrik) und klicken Sie dann auf Anwenden.
9. Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Hinzufügen.
10. Wählen Sie in der Liste die folgenden Attribute aus und klicken Sie dann auf Anwenden:
    
    • Leadname
    • Leadinhaber
    • Zeit – Lead erstellt – Datum
    • Lead – Status
11. Um Leads ohne aufgezeichneten Namen herauszufiltern, klicken Sie links auf das Attribut Leadname und dann auf die Registerkarte Ausgeschlossen, wählen Sie NULL aus und klicken Sie auf Anwenden.
12. Um die Ergebnisse nach Leadalter zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Leadalter.
13. Um die Spalte Leadalter entsprechend dem Alter des Geschäfts farbig zu gestalten, klicken Sie auf Diagrammkonfiguration () und dann auf Anzeigeformat.
14. Wählen Sie neben SUM(Leadalter) die Option Erweitert aus, geben Sie die gewünschte konditionale Formatierung an und klicken Sie auf Anwenden“. Sie können das folgende Beispiel als Ausgangspunkt verwenden:

IF (SUM(Lead age) > 365) THEN
    {
        "backgroundColor": "#8b0000",
        "precision": 0,
        "scale": 1,
        "prefix": "",
        "decimalSeparator": ".",
        "italic": FALSE,
        "bold": FALSE,
        "suffix": "",
        "fontColor": "#FFFFFF",
        "thousandsSeparator": " "
    }
ELIF (BETWEEN((SUM(Lead age)), 100,365)) THEN
    {
        "backgroundColor": "	#FEFEBE"
    }
   ELIF (SUM(Lead age) <100)THEN
   {
       "backgroundColor": "	#299438"
       }
ELSE
    {
        "fontColor": "#30aabc"
    }
ENDIF

Tipp: Weitere Informationen zur konditionalen Formatierung finden Sie unter Ändern des Ergebnisformats.