Rezept für Explore: Deals by owner and stage (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie eine Tabelle mit allen Geschäften in Zendesk Sell erstellen, einschließlich Inhaber und Phase. 

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Fortgeschritten

Zeitbedarf: 10 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie in der Liste auf Geschäfte und dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste die Optionen Geschäftsinhaber, Geschäftsnamenund Geschäftsphase aus und klicken Sie dann auf Anwenden.
8. (Optional) Um die Spalte Geschäfte auszublenden (da in ihr immer der Wert 1 angezeigt wird), klicken Sie auf Diagrammkonfiguration (), wählen Sie Spalten aus und klicken Sie auf das Augensymbol neben Spalte 4.

Tipp: Standardmäßig ist die Tabelle alphabetisch nach der Spalte für den Geschäftsinhaber sortiert. Wenn Sie die Tabelle stattdessen nach Phase sortieren möchten, können Sie ein sortiertes Set erstellen, um die Geschäfte chronologisch nach der Spalte Geschäftsphase zu sortieren.