Rezept für Explore: Leads by source (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie ein einfaches Kreisdiagramm erstellen, in dem alle Ihre Leads in Zendesk Sellnach ihrer Quelle aufgeschlüsselt sind.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 5 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste die Option Leadsaus und klicken Sie dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste die Option Leadquelle“ aus und klicken Sie dann auf Anwenden.
8. Wenn der Bericht noch nicht als Kreisdiagramm angezeigt wird, wechseln Sie zum Visualisierungstyp () und dann Kreis.
9. Um Leads ohne aufgezeichnete Quelle herauszufiltern, klicken Sie links auf das Attribut Leadquelle und dann auf die Registerkarte Ausgeschlossen, wählen Sie NULL und klicken Sie auf Anwenden.
10. Um die Gesamtzahl der Leads anzuzeigen, gehen Sie zur Diagrammkonfiguration () > Diagramm und Summe anzeigen.