Rezept für Explore: Contacts by industry or owner (Englisch)

Zendesk entfernt die Sell-Datasets und das vordefinierte Dashboard am 16. Januar 2024 aus Explore. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Sell-Datasets und -Dashboards aus Explore.

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie ein Diagramm erstellen, in dem alle Ihre Kontakte in Zendesk Sell nach Branche oder Inhaber aufgeschlüsselt sind.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts nach Branche
• Bericht durch Inhaber wird erstellt

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 5 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Hinzufügen von Benutzern zu Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts nach Branche

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste die Option Kontakte“ und klicken Sie dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Spalten auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste die Option Kontaktbranche und klicken Sie dann auf Anwenden.
8. Um den Bericht in ein Balkendiagramm umzuwandeln, klicken Sie auf Visualisierung () und wählen Sie Balken.
9. Um Kontakte ohne erfasste Branche herauszufiltern, klicken Sie links auf das Attribut Kontaktbranche und dann auf die Registerkarte Ausgeschlossen, wählen Sie NULL und klicken Sie auf Anwenden.
10. Um die Gesamtzahl der Kontakte pro Branche anzuzeigen, gehen Sie zu Diagrammkonfiguration () > Angezeigte Werte und dann Wert anzeigen .

Bericht durch Inhaber wird erstellt

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol „Berichte“ ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Wählen Sie in der Liste die Option Kontakte und klicken Sie dann auf Anwenden.
6. Klicken Sie im Bereich Zeilen auf Hinzufügen.
7. Wählen Sie in der Liste den Kontaktinhaber und klicken Sie dann auf Anwenden.