Rezept für Explore: Geschäfte in der Vertriebspipeline (Funnel-Bericht)

Hinweis: Sell-Kunden, die außerdem einen Suite Professional- oder einen höheren Plan haben, können diesen Bericht erstellen.

In diesem Explore-Rezept erfahren Sie, wie Sie einen Funnel-Bericht erstellen, um den Geschäftsfortschritt über die Vertriebspipeline hinweg zu analysieren. Auf diese Weise können Sie feststellen, wie viele Geschäfte eingehen, wie viele Vertragsverhandlungen geführt werden usw.

In diesem Beitrag werden folgende Themen behandelt:

• Was Sie brauchen
• Erstellen des Berichts

Was Sie brauchen

Wissensstand: Anfänger

Zeitbedarf: 5 Minuten

• Zendesk Explore Professional oder Enterprise
• Bearbeiter- oder Administratorberechtigungen (siehe Gewähren von Zugriff auf Explore)
• Vertriebsdaten in Zendesk Sell

Erstellen des Berichts

1. Klicken Sie in Explore auf das Symbol Berichte ().
2. Klicken Sie in der Berichtsbibliothek auf Neuer Bericht.
3. Klicken Sie auf der Seite Dataset auswählen auf Sell > Sell – Verkauf und dann auf Bericht starten. Der Report Builder wird geöffnet.
4. Klicken Sie unter Metriken auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie in der Liste auf Geschäfte und dann auf Anwenden.
6. Wählen Sie unter Spalten die folgenden Attribute aus und klicken Sie dann auf Anwenden:
   • Geschäft – Phasenposition im Sales-Funnel
   • Geschäft – Phase im Sales-Funnel
7. Klicken Sie im Menü Ergebnismanipulation () auf Ergebnispfadberechnung und füllen Sie die folgenden Felder aus:
   • Muster: laufende Summe
   • Pfad: In Spalten
   • Aggregation: SUM
   • Ausgangspunkt: Letztes Element
8. Klicken Sie auf Anwenden.
9. Klicken Sie im Menü Visualisierungstyp () auf Trichter.