Frage
Wenn in Salesforce durch die Integration ein Fall erstellt wird, warum ist der Kontoname leer, wenn der Ticketanfragende zu einem Konto gehört?
Die Ticketsynchronisationsfunktion der Salesforce-Integration erstellt einen neuen Kontakt, wenn für den Ticketanfragenden kein passender Kontakt gefunden wird. Wann wird dieser Kontakt mit einem Salesforce-Account verknüpft?
Antwort
Kundenvorgang nicht mit Konto verknüpft
Wenn das Ticket keiner Organisation gehört, findet kein Abgleich statt. Es wird ein Fall mit einem Link zum Account des abgeglichenen Kontakts erstellt.
Wenn das Ticket eine Organisation aufweist und die Synchronisation zwischen Account- und Organisationsdaten aktiviert ist, versucht die Zendesk-Integration, Tickets mit Accounts zu verbinden, die auf der passenden Logik basieren. Die Synchronisation versucht, die Organisation im Ticket einem Account zuzuordnen.
Wenn die Synchronisation zwischen Account- und Organisationsdaten deaktiviert ist, versucht die Integration, Kundenvorgänge basierend auf Namensübereinstimmung mit Accounts zu verbinden.
Wenn bei der Ticketsynchronisation ein Kontakt erstellt oder ein Kontakt von Salesforce nach Zendesk synchronisiert wird, speichert die Integration einen Datensatz dieser Synchronisationsbeziehung. Der Kontakt wird für den Abgleich verwendet, wenn es mehrere ähnliche Kontakte gibt. Beispiel: mehrere Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse.
Neu erstellter Kontakt ist nicht mit dem relevanten Konto verknüpft
Bei der Ticketsynchronisation kann ein Kontakt erstellt werden, wenn kein passender Kontakt gefunden wird. Dieser Kontakt ist nur dann mit einem Salesforce-Account verknüpft, wenn die Zendesk-Organisation im Ticket mit einem Salesforce-Account synchronisiert wurde.
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