Beim Onboarding müssen Sie das CRM auswählen, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in diesem Fall Freshdesk. Dazu gehen Sie zu Einstellungen > CRM-Integration > CRM-Integration hinzufügen > Freshdesk.
Von hier aus werden Sie aufgefordert, die Einstellungen für die Integration festzulegen. Doch bevor wir dazu kommen, gibt es einige Dinge, die Sie vorbereiten sollten.
In diesem Beitrag enthalten
- Vorbereiten der Integration
- Integrationsparameter
- Erstellen einer Automatisierungsregel
- Aktivierung der Automatisierungsengine
- Entfernen der Automatisierungsregel
Vorbereiten der Integration
Im Gegensatz zu anderen CRM-Systemen spielt es keine Rolle, welches Abonnement Sie haben. Allerdings wirkt sich dies auf die Anzahl der Anfragen aus, die Sie pro Minute erhalten können. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.
Bevor wir mit der Konfiguration der CRM Integration beginnen, muss Freshdesk entscheiden, wie der AI Agent verbunden wird. Möchten Sie eine Verbindung zu einem bestehenden Freshdesk-Konto herstellen oder einen eigenen Benutzer für den AI Agent erstellen?
Hinweis: Für das Konto wird die Rolle „Administrator“ benötigt.
Wie überall im Leben hat beides seine Vor- und Nachteile, aber wir empfehlen ein dediziertes Konto für den AI Agent.
Warum?
- Analysen – Die Analysen in Freshdesk sind genau auf die Aktionen abgestimmt, die von den AI Agents durchgeführt werden.
- Klarheit – Ihre Kunden erhalten E-Mails von diesem Konto als Absender. Dies kann zu Verwirrung führen, wenn das Konto mit einem vorhandenen Konto verbunden ist und welche Aktionen vom AI Agent und welche vom Kontoinhaber durchgeführt wurden.
Ein Nachteil eines dedizierten AI Agent Agentenkontos sind allerdings die Kosten einer Lizenz bei Freshdesk.
Sobald Sie sich entschieden haben, welches Konto verbunden werden soll, können Sie mit der Erstellung der Integration beginnen.
Integrationsparameter
Nachdem Sie zum Bereich CRM-Integration gegangen sind und Freshdesk als CRM Ihrer Wahl ausgewählt haben, müssen Sie im nächsten Schritt die Integrationsparameter eingeben. Wenn Sie auf die Schaltfläche für die Einstellungen der Integrationsparameter klicken, öffnet sich auf der rechten Seite ein Popup-Fenster, in das Sie die Details der Integration eintragen können. Wenn alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf „Speichern“.
Felder erklärt
Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die alle Felder erklärt.
| Feld | Erklärung |
| API-Schlüssel |
Dies ist ein Freshdesk-API-Schlüssel, den Sie in Freshdesk finden, indem Sie auf den Benutzer Avatar > Profileinstellungen > API-Schlüssel klicken
Kopieren Sie diesen API-Schlüssel und fügen Sie ihn in das Feld ein. Damit wird festgelegt, für welches Konto der AI Agent tätig wird. Wenn Sie den API-Schlüssel zu einem beliebigen Zeitpunkt zurücksetzen, muss dieser Schritt erneut durchgeführt werden. |
| Subdomäne |
Dies ist der Abschnitt der URL des Support-Portals, der bei der Erstellung des Kontos festgelegt wurde. Es handelt sich um den Abschnitt vor .freshdesk.com |
| Quellen |
Die Quelle sind die von Freshdesk unterstützten Kanäle. Wählen Sie die Quelle/den Kanal für „AI Agents – Advanced“ zur Automatisierung. Sie können mehrere Quellen/Kanäle auswählen, je nachdem, welche Sie automatisieren möchten.
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| Jeder Freshdesk-Plan hat ein bestimmtes Ratenlimit; damit AI Agents - Advanced das API-Ratenlimit Ihres abonnierten Plans einhalten kann, wählen Sie bitte Ihren abonnierten Plan. |
Erstellen einer Automatisierungsregel
Erstellen Sie eine Automatisierungsregel in Ihrem Freshdesk, indem Sie auf die Schaltfläche „Automatisierungsregel erstellen“ klicken. Die Automatisierungsregel wird:
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im Namen des API-Schlüssels des Benutzers erstellt, mit dem Sie die Integration konfiguriert haben
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Benachrichtigen Sie AI Agents – Advanced über die eingehenden Tickets in dem Kanal, den Sie in den Integrationsparametern angegeben haben.
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Beispiel: Falls Sie E-Mail als Quelle angegeben haben, werden AI Agents – Advanced nur die eingehenden Tickets aus dem E-Mail-Kanal automatisieren.
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Anschließend können Sie diese Regel entsprechend Ihren Anforderungen bearbeiten.
Aktivierung der Automatisierungsengine
Um AI Agents – Advanced zur Automatisierung der eingehenden Tickets zu aktivieren, schalten Sie die Automatisierungsengine ein. Dadurch wird die soeben aktivierte Automatisierungsregel aktiviert.
Entfernen der Automatisierungsregel
Sobald Sie die Automatisierungsengine grün aktiviert haben, müssen Sie diese Option deaktivieren, wenn Sie die Einstellungen der Konfiguration, einschließlich der Automatisierungsregel, bearbeiten möchten.
Wenn die Umschaltfunktion deaktiviert ist, wird die Schaltfläche zum Entfernen der Automatisierungsregel wieder violett und ist anklickbar.
Nach dem Entfernen der Regel wird die in Freshdesk erstellte Automatisierungsregel für „AI Agents – Advanced“ dauerhaft gelöscht. Alle angepassten Einstellungen für diese Automatisierungsregel gehen verloren.
