Welchen Plan habe ich
Add-on AI Agents – Advanced

Wir integrieren nativ mit Salesforce, was bedeutet, dass der AI Agent als Agent in Salesforce fungiert.

Dieser Beitrag beschreibt die Schritte zur Einrichtung der Integration, um Ihren AI Agent mit Salesforce zu verbinden, sowie die Informationen, die in jedem Schritt benötigt werden.

Schritt 1: Neuen Benutzer für AI Agent in Salesforce erstellen

Erstellen Sie einen Benutzer, um den AI Agent in Salesforce zu authentifizieren.

Der Benutzer benötigt Admin-Zugriff, um die Installation abzuschließen.

Fälle werden diesem Benutzer zugewiesen und von ihm beantwortet. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Sie einen Benutzer mit den Details erstellen, die Sie für die Markenidentität verwenden möchten.

So erstellen Sie einen neuen Benutzer in Salesforce:

  1. Melden Sie sich mit einem Systemadministrator-Account bei Salesforce an

  2. Gehen Sie zu Einrichtung > Benutzer > Benutzer und klicken Sie auf „Neuer Benutzer“

  3. Geben Sie unter Allgemeine Informationen die rot hervorgehobenen Felder mit den erforderlichen Informationen ein

    • Nachname: Verwenden Sie den Namen des KI Agenten. z. B. AI Agent EN. 

    • Alias: Wird nach Eingabe des Nachnamens automatisch von Salesforce ausgefüllt

    • E-Mail: E-Mail-Konto des AI Agents

    • Benutzername: Verwenden Sie die E-Mail-Adresse des AI Agents

    • Kurzname: Wird von Salesforce nach Eingabe des Benutzernamens automatisch ausgefüllt

    • Rolle: Lassen Sie das Feedback unverändert

    • Benutzerlizenz: Wählen Sie „Salesforce“ aus

    • Profil: Systemadministrator

    • Aktivieren Sie die Einstellungen unten, indem Sie das Kästchen markieren:

      • Service Cloud-Benutzer 

    • Wählen Sie unter Gebietsschemaeinstellungen je nach Bedarf die Zeitzone, das Gebietsschema und die Sprache aus.

    • Klicken Sie auf „Speichern“

Stellen Sie in den Profileinstellungen sicher, dass das Kennwort des Benutzers nie abläuft.

Benutzerzugriff

Wenn Sie kein Admin-Benutzer sind, stellen Sie sicher, dass das Benutzerprofil die folgenden Berechtigungen für einen Standardbenutzer hat:

  • Administratorberechtigungen

    • Metadata durch Metadata-API-Funktionen ändern MINIMIERTER FLOW STANDARDFLOW

    • Anwendung anpassen MINIMIERTER FLOW STANDARDFLOW

    • HTML-Vorlagen bearbeiten STANDARD FLOW

  • Allgemeine Benutzerberechtigungen

    • Konversationsfluss verwalten MINIMIERTER FLOW STANDARDFLOW

    • Konversationsflüsse ausführen MINIMIERTER FLOW STANDARDFLOW

    • Öffentliche Lightning-E-Mail-Vorlagen verwalten STANDARD FLOW

    • Ordner für Lightning-E-Mail-Vorlagen erstellen STANDARD FLOW

  • Standard-Objektberechtigungen

    • Fall => Alle ändern

Schritt 2: Benutzerauthentifizierung bei AI Agents – Advanced

In diesem Schritt verbinden Sie das Dashboard „AI Agents – Advanced“ mit Ihrer Salesforce-Organisation.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie eine neue Registerkarte und melden Sie sich bei Ihrem Dashboard „AI Agents – Advanced“ an

  2. Wählen Sie Ihren AI Agent aus und gehen Sie zu Einstellungen > CRM-Integration.

    • Wählen Sie „Salesforce“ aus

  3. Geben Sie im Feld „Domäne“ die URL Ihrer Salesforce Organisation bis „.my“ ein. 

    • Wenn die URL https://ultimateai-demo.my.salesforce.com/ lautet, ist die Domäne „ultimateai-demo“.

    • Geben Sie für eine Sandbox die URL bis „.sandbox“ ein. (Wenn die URL lautet, geben Sie „ultimateai-demo--barbara“ in das Domänenfeld ein)

  4. Klicken Sie auf „Autorisieren“. 

  5. Melden Sie sich mit dem Konto bei Salesforce an, von dem aus Sie sich authentifizieren möchten. Wenn Sie eine Zugriffsanforderung erhalten, klicken Sie auf Erlauben. 

  6. Nach Abschluss des Vorgangs zeigt die Benutzeroberfläche den zur Authentifizierung verwendeten Benutzer zusammen mit seinem Profil an. 

Schritt 3: Automatisierungsfluss erstellen

Nach Abschluss der Autorisierung müssen wir die Flows in Salesforce einrichten.

Klicken Sie auf „Automatisierungsfluss erstellen“. Sie werden aufgefordert, eine von zwei Optionen auszuwählen.

 

  1. Standard: Dieser Konversationsfluss ist die erwartete Version, die Sie nutzen würden. Dadurch wird der End-to-End-Prozess in Salesforce installiert, der es dem AI Agent ermöglicht, Kunden-E-Mails zu erfassen und zu beantworten. Nach der Installation werden zwei Konversationsflüsse eingerichtet

    • UltimateAutomationFlow

      • Dieser Konversationsfluss überwacht jedes Mal, wenn ein Fall über das Web oder per E-Mail erstellt wird.

      • Es wird ein Feld mit dem Namen „UltimateBotReply__c“ erstellt. Dieses Feld muss nicht zum Fall-Layout hinzugefügt werden, um zu funktionieren, kann aber zur besseren Sichtbarkeit ergänzt werden.

    • UltimateReplyAutomationFlow

      • Dieser Konversationsfluss ist dafür verantwortlich, die Antwort des AI Agents an den Kunden zu senden, wenn das Feld „UltimateBotReply__c“ aktualisiert wird.

      • Es wird eine E-Mail-Vorlage erstellt, auf die in der Antwort an den Kunden verwiesen wird. Diese Vorlage kann mit Inhalten bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass die an Kunden gerichtete E-Mail Inhalte so darstellt, wie Sie es wünschen.

  2. Minimiert: Hierdurch wird der Konversationsfluss in Salesforce nur bis zur Erfassung der AI Agent-Antwort in Salesforce angelegt. Dadurch werden keine E-Mails an Kunden verschickt. Diese Option wird nur für Test- und Datenaggregationszwecke empfohlen. Nach der Installation wird ein Konversationsfluss in Salesforce erstellt.

    • UltimateAutomationFlow

      • Dieser Konversationsfluss überwacht jedes Mal, wenn ein Fall über das Web oder per E-Mail erstellt wird.

      • Es wird ein Feld mit dem Namen „UltimateBotReply__c“ erstellt. Dieses Feld muss nicht zum Fall-Layout hinzugefügt werden, um zu funktionieren, kann aber zur besseren Sichtbarkeit ergänzt werden.

 

Wenn Sie eine der Konversationsfluss-Optionen auswählen, können Sie diese nur ändern, indem Sie den Konversationsfluss löschen, die neue Option auswählen und ihn erneut erstellen.

Der Konversationsfluss sucht nach einer mit dem Fallursprung „E-Mail“ erstellten E-Mail, um sicherzustellen, dass wir den richtigen Prozess auslösen.

 

Schritt 4: Automatisierungsengine aktivieren

Scrollen Sie nach oben zu Verbindungsstatus und klicken Sie auf den Schalter, um die Automatisierungsengine einzuschalten.

Das war‘s! Jetzt ist es Zeit, Ihren AI Agent zu testen.

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