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Marie Laurenza

Beigetreten 14. Apr. 2021

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Zendesk Engineering

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

The capability currently exists to duplicate a Deal with all the custom fields in the form of the Clone Deal app that our team built and supports. Check it out here (in Zendesk Apps Marketplace).

Best,

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 23. Aug. 2022 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Hi Jason -- this capability currently exists in the form of the Clone Deal app that our team built and supports. Check it out here (in Zendesk Apps Marketplace).

Best,

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 23. Aug. 2022 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Hi Roland,

If you want to preserve past activity history for any user you should deactivate that user instead of deleting them. A help article that describes this in much more detail is here

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 15. März 2022 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Hi Gerry,

I see that you have the Sell app installed in your Support account. For information on how to view or change the layout/order/visibility of apps in Support please see this article.

Best,

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 03. Dez. 2021 · Marie Laurenza

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Marie Laurenza hat einen Beitrag erstellt

BeitragHilfe beim Verkauf

Frage

Wie verbinde ich mein Legacy-Sell-Konto mit einem vorhandenen Zendesk-Konto, wenn ich nicht der Kontoinhaber bin?

Antwort

Nur der Kontoinhaber der Zendesk-Subdomäne kann ein Legacy-Sell-Konto mit Support verbinden. Der Kontoinhaber zu sein ist wichtig und wird in diesem Beitrag als Voraussetzung erwähnt: Ihr Legacy-Sell-Konto wird mit der Zendesk-Plattform verbunden. Wenn der Kontoinhaber keine Zendesk Sell-Lizenz hat, befolgen Sie die Anweisungen unten.

So stellen Sie eine Sell-Lizenz bereit und bitten den Kontoinhaber, die Konten zu verbinden

  1. Identifizieren Sie den Kontoinhaber des Support-Kontos wie in diesem Beitrag beschrieben: Wer ist der Inhaber meines Accounts? 
  2. Weisen Sie dem Inhaber des Support-Kontos eine Administratorlizenz für Sell zu, sofern noch keine vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Beitrag: Hinzufügen und Entfernen von Sell-Lizenzen. Wenn Sie keine Lizenz zur Verfügung haben, deaktivieren Sie einen aktiven Sell-Benutzer für die kurze Integrationszeit.
  3. Bitten Sie den Kontoinhaber, sich bei Sell anzumelden und die Konten wie im Beitrag beschrieben zu verbinden: Ihr Legacy-Sell-Konto wird mit der Zendesk-Plattform verbunden.
  4. Dem Kontoinhaber die Sell-Lizenz entziehen und den Sell-Benutzer erneut aktivieren.

Hinweis zur Übersetzung: Dieser Beitrag wurde mit automatischer Übersetzungssoftware übersetzt, um dem Leser ein grundlegendes Verständnis des Inhalts zu vermitteln. Trotz angemessener Bemühungen, eine akkurate Übersetzung bereitzustellen, kann Zendesk keine Garantie für die Genauigkeit übernehmen.

Sollten in Bezug auf die Genauigkeit der Informationen im übersetzten Beitrag Fragen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf die englische Version des Beitrags, die als offizielle Version gilt.

Bearbeitet 01. Aug. 2023 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Additional Email fields can be created on Leads and Contacts and then emails to/from those email addresses will sync to Sell. Information on how to add a custom field is here.

Kommentar anzeigen · Gepostet 26. Mai 2021 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Hello,

We appreciate your feedback. We just released a fix to the issue you reported regarding having to re-input information if the box is unselected. Hopefully this is a welcome update.

Best,
-Marie

 

Kommentar anzeigen · Gepostet 14. Mai 2021 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Hello all,

Appreciate the feedback! I wanted to announce that we have recently added the functionality to allow Support Agents to choose the Sell Owner for the new Lead in Sell.

Help Center article on how to enable this for your account here.

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 11. Mai 2021 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Got it -- the main request is for the ability to backdate/edit a call's date in Sell. We'll track this request and see if it's an important enhancement for others as well. There's always a balance between letting people backdate and activity reporting/validity.

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 13. Nov. 2020 · Marie Laurenza

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Community-Kommentar Feedback - Sales CRM (Sell)

Hi Taylor,

Can you tell me more about why your team uses Notes to Log Calls in Sell instead of manually logging them as a Call? Is it because you want to use the Note Tagging feature that is currently only available on Notes and not on Calls/Texts/Emails?

We are currently working hard to get Sell data into Zendesk's Explore reporting tool, so I expect your custom reporting requests to be solved with the work we're doing in that project, but would love to understand your request more. I don't expect us to include Notes in the Communication field since most Notes don't represent a client communication, so it'd be great to understand more deeply what outcome you need to achieve.

-Marie

Kommentar anzeigen · Gepostet 13. Nov. 2020 · Marie Laurenza

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