Frage
Mein Vertriebsteam vergisst immer, einen unterzeichneten Vertrag in das CRM hochzuladen. Wie kann ich eine Erinnerung erstellen, die den Geschäftsinhaber daran erinnert, einen Vertrag hochzuladen, sobald ein Geschäftsabschluss zustande kommt?
Antwort
Sie können in Sell automatisierte Aufgabenaktionen erstellen, um während wichtiger Meilensteine in Ihrem Verkaufsprozess Aktionen auszuführen. In diesem Beispiel benachrichtigt die automatisierte Aufgabe den Inhaber des Geschäfts jedes Mal, wenn ein Geschäft in die letzte Phase der Vertriebspipeline verschoben wird.
So erstellen Sie diesen Workflow
- Erstellen Sie eine neue automatisierte Aufgabenaktion.
- Wählen Sie unter Geben Sie das Auslöserereignis für neue Aktion an die folgenden Optionen aus:
- Umzug in der Geschäftsphase | Gewonnen
- Klicken Sie auf Weiter zu Ereignisaktionen. Unter Aufgabe erstellen:
- Aufgabenname |
Upload the signed contract
- Aufgabe | Geschäftsinhaber
Da das Ziel darin besteht, den Geschäftsinhaber sofort zu benachrichtigen, wenn sich die Phase ändert, fügen Sie kein Fälligkeitsdatum hinzu.
- Aufgabenname |
- Wählen Sie Automatisierte Aktion aktivieren aus.
Nachdem Sie die automatisierte Aktion aktiviert haben, wird in Ihrem Sell-Konto eine Liste der automatisierten Aktionen angezeigt. Wenn Sie mehrere Aktionen für einen Umzug in der Geschäftsphase einrichten möchten, behalten Sie den Überblick, indem Sie die ursprüngliche automatisierte Aktion bearbeiten und auf Aufgabe erstellen klicken.
Sehen Sie sich das Video unten an, um eine visuelle Anleitung zu diesem Workflow zu erhalten.
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