Wenn Sie noch nicht mit der Sales Suite gearbeitet haben oder aber Zendesk Sell um die Lead-Generierung anhand von Online-Chats und angereicherte Listen potenzieller Kunden erweitern möchten, finden Sie in diesem Beitrag hilfreiche Informationen.
Teil 1: Lernen
Teil 2: Einrichtungsaktivitäten für Administratoren
Für die meisten dieser Aktivitäten benötigen Sie Administratorberechtigungen in Sell und Chat.
- Importieren von Leads und Kontakte in Sell – 40 Min.
- Konfigurieren von Reach zum Auffinden, Anreichern und Kontaktieren von Leads – 10 Min.
- Konfigurieren der Pipeline-Phasen für Geschäfte in Sell – 10 Min.
- Hinzufügen von Teams in Sell und Chat – 20 Min.
- Erstellen von Workflows in Chat – 20 Min.
- Hinzufügen des Chat-Widgets zu Ihrer Website – 2 Min.
- Integrieren von Sell und Chat – 10 Min.
Teil 3: Einrichtungsaktivitäten für Vertriebsmitarbeiter
Als Sell-Vertriebsmitarbeiter oder Chat-Agent müssen Sie einige Dinge einrichten, um mit der Sales Suite arbeiten zu können.
- Aktivieren von Sell Voice – 2 Min.
- Integrieren Ihrer E-Mail mit Sell – 2 Min.
- Integrieren Ihres Kalenders mit Sell – 2 Min.
- Herunterladen der mobilen Sell-App – 2 Min.
- Festlegen Ihres Verfügbarkeitsstatus in Chat – 1 Min.
Teil 4: Verkaufen
Grundlagen der Sales Suite – 5 Min.
Die Sales Suite umfasst Zendesk Sell mit Sell Voice und Reach sowie Zendesk Chat.
Sell ist ein CRM-Tool für den Vertrieb, mit dessen Hilfe Vertriebsteams ihre Produktivität, Prozesse und Pipeline-Transparenz verbessern können. Mit Sell lassen sich Vertriebsinformationen mühelos aktualisieren, sodass Ihr Team immer relevante Daten zur Hand hat und sie gemeinsam analysieren und auswerten kann. Voice ist ein in Sell integriertes Telefonmodul, das es Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, Anruflisten für die automatische Anwahl zu generieren und zu verwenden, und automatische Anrufprotokollierung und Anrufaufzeichnung bereitstellt.
Chat ist ein integriertes Live-Messaging-Tool für die Kommunikation mit neuen und vorhandenen potenziellen Kunden, das es Ihnen erlaubt, Chats in Leads umzuwandeln. Reach ist ein All-in-One-Tool für Lead-Generierung und -Interaktion, mit dem Vertriebsteams schnell und einfach Leadlisten erstellen, die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden automatisieren und so in kürzerer Zeit mehr qualifizierte potenzielle Kunden ansprechen können.
Sie sollten sich mit den Unterschieden und Beziehungen zwischen Leads, Kontakten und Geschäften (siehe Sell-Terminologie) sowie mit den Navigationsmöglichkeiten in Sell (siehe Navigieren in Zendesk Sell) vertraut machen.
Teil 2: Einrichtungsaktivitäten für Administratoren
Importieren von Leads und Kontakte in Sell – 40 Min.
Jeder Benutzer kann Leads und Kontakte in Sell importieren, doch zum Einstieg sollten Sie diese Aufgabe für Ihre Organisation übernehmen-
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Leads und Kontakte in Sell zu übernehmen. Zum Beispiel können Sie vorhandene Leads und Kontakte aus einem Spreadsheet, einer CSV-Datei oder einer Vertriebssoftware wie Salesforce importieren. Neue Leads lassen sich über das Lead-Erfassungsformular oder die Zendesk Support-Integration hinzufügen. Ganz gleich, ob Sie eine Excel-Datei verwenden oder Datensätze aus Ihrem bisherigen System exportieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Daten sauber und gut organisiert sind, damit sie sich möglichst leicht importieren lassen.
Wie lange Sie für diese Aufgabe brauchen werden, hängt ganz vom Umfang und vom Format Ihres Datenbestands ab.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufügen von Leads aus anderen Quellen zu Zendesk Sell und Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei.
Beim Importieren von Datensätzen können Sie auch angepasste Felder in Sell übernehmen. Außerdem können Sie Felder oder Datenpunkte erstellen, die für Ihre Organisation wichtig sind (und sie bei Bedarf als erforderlich kennzeichnen).
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von angepassten Feldern.
Konfigurieren von Reach zum Auffinden, Anreichern und Kontaktieren von Leads – 10 Min.
Mit Reach können Vertriebsmitarbeiter gezielte Leadlisten erstellen, um neue Geschäftschancen ausfindig zu machen, Kontaktinformationen anzureichern, um mit den richtigen Personen in Verbindung zu treten, und angepasste E-Mail-Sequenzen automatisieren, um effizienter mit potenziellen Kunden zu interagieren.
Mit Reach können Sie folgende Aufgaben ausführen:- Akquise – Erstellen Sie gezielte Leadlisten nach Branchen, Regionen und anderen Kriterien mit direktem Zugriff auf eine Datenbank mit mehr über 20 Millionen Unternehmen und 395 Millionen potenziellen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Sell Reach für die Akquise.
- Anreicherung – Bauen Sie Lead- und Kontaktprofile aus oder ersetzen Sie veraltete Informationen durch relevante, aktuelle Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Sell Reach zur Anreicherung.
- Interaktion – E-Mail-Sequenzen für die personalisierte Kontaktaufnahme erstellen und automatisieren. Angepasste E-Mail-Vorlagen und -Sequenzen ermöglichen Ihnen, mit weniger Aufwand mehr potenzielle Kunden anzusprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von E-Mail-Sequenzen in Sell und Senden einer E-Mail-Sequenz an Leads in Sell.
Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Sell Reach.
Konfigurieren der Pipeline-Phasen für Geschäfte in Sell – 10 Min.
In Sell gibt es zahlreiche Einstellungen, die Sie konfigurieren können, doch eine der wichtigsten Aufgaben ist die Zuordnung der Vertriebsprozesse zu den Phasen der Sell-Vertriebspipeline. Diese Phasen dienen dazu, Ihre Geschäftschancen gemäß Ihren jeweiligen Fortschritten zu organisieren und zu kategorisieren, und haben entscheidenden Einfluss auf Ihre Umsatzprognosen.
Die Vertriebspipeline wird auf der Seite „Geschäfte“ angezeigt und unter Einstellungen > Anpassen > Pipelines konfiguriert.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Phasen zu Ihrer Pipeline.
Informationen zu weiteren Anpassungsoptionen finden Sie unter Konfigurieren Ihres Kontos.
Hinzufügen von Teams in Sell und Chat – 20 Min.
Wenn Sie einen zufriedenstellenden Rahmen für den Vertrieb geschaffen haben, fügen Sie Ihr Team bzw. Ihre Kollegen hinzu, damit sie mit der Zusammenarbeit beginnen können. Sie können Benutzer in Sell und Agenten und Abteilungen in Chat hinzufügen. Überlegen Sie, ob Ihr Team Lizenzen in einem oder in beiden Produkten erhalten soll. Mit einer Lizenz in einem Produkt hat Ihr Team automatisch Lesezugriff und begrenzte Berechtigungen im jeweils anderen Produkt.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Benutzers in Sell und Erstellen von Agenten und Abteilungen.
Erstellen von Workflows in Chat – 20 Min.
Konfigurieren Sie Chat gemäß den Anforderungen Ihrer Organisation.
Sie können die Verteilung eingehender Chatanfragen an Agenten festlegen, Formulare für Nachrichten von Besuchern außerhalb der Chat-Geschäftszeiten einrichten, Auslöser hinzufügen, die beispielsweise beim Aufrufen einer bestimmten Seite ausgeführt werden, und Shortcuts für Grußformeln und andere häufig benötigte Wendungen bereitstellen.
Hinzufügen des Chat-Widgets zu Ihrer Website – 2 Min.
Bevor Besucher mit Ihnen chatten können, müssen Sie das Widget zu Ihrer Website hinzufügen, indem Sie das Widget-Skript in den HTML-Quellcode einer oder mehrerer Seiten einbetten.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Zendesk Chat zu Ihrer Website.
Integrieren von Sell und Chat – 10 Min.
Konfigurieren Sie die Sell-Chat-Integration, damit Sie von Sell aus auf Ihre Chats zugreifen und Sell-Daten in Ihrer Chat-Oberfläche anzeigen können. Außerdem können Sie den Chatverlauf für ihre Kontakte, Leads und Geschäfte im Sell-Aktivitätsfeed anzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Zendesk Sell-Chat-Integration.
Teil 3: Einrichtungsaktivitäten für Vertriebsmitarbeiter und Agenten
Aktivieren von Sell Voice – 2 Min.
Wählen Sie eine Sell-Telefonnummer für abgehende und eingehende Sell Voice-Anrufe aus. Für die Aktivierung des Kontos müssen Sie eine eigene Telefonnummer registrieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Sell Voice.
Integrieren Ihrer E-Mail mit Sell – 2 Min.
Synchronisieren Sie unter Einstellungen > Werkzeuge > E-Mail Ihre E-Mail-Konversationen mit Leads und Kontakten in Ihrem Sell-Konto. Durch die E-Mail-Synchronisation erhalten Sie Einblick in Ihre Kundenaktivitäten und können beispielsweise:
- E-Mails direkt von Sell aus senden.
- Anzeigen, wie oft ein Lead oder potenzieller Kunde Ihre E-Mail-Nachricht geöffnet hat.
- Einen Link in Ihre E-Mail einfügen und anzeigen, wie oft er angeklickt wurde.
- Sich benachrichtigen lassen, wenn Ihre E-Mail-Nachricht zum ersten Mal geöffnet wird.
- Mithilfe von E-Mail-Vorlagen E-Mail-Kampagnen, Serien-Mails oder personalisierte Updates an Ihre Kunden versenden.
- Mithilfe von Smart Lists dynamische E-Mail-Berichte erstellen und beispielsweise nach der Anzahl der Tage seit der letzten Kommunikation, nach vom Lead unbeantworteten E-Mails oder nach der letzten abgehenden E-Mail filtern.
- Mithilfe der E-Mail-Stimmungsanalyse gefährdete Geschäfte identifizieren.
- Personalisierte, zielgerichtete Serien-E-Mails versenden.
Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren von E-Mail mit Zendesk Sell.
Integrieren Ihres Kalenders mit Sell – 2 Min.
Verbinden Sie Ihren Kalender mit Sell, um Ihre Termine mit Ihren potenziellen oder aktuellen Kunden anzuzeigen.
Herunterladen der mobilen Sell-App – 2 Min.
Laden Sie die Sell-App für iOS oder Android herunter, damit Sie Sell auch von unterwegs aus nutzen können.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der mobilen Sell-App und Verfolgen von Besuchen in Zendesk Sell.Festlegen Ihres Verfügbarkeitsstatus in Chat – 1 Min.
Chat-Agenten müssen ihren Chatstatus festlegen, damit Chatanfragen effizient bearbeitet werden können.
Teil 4: Verkaufen
Prüfen oder Aktualisieren von Leads und Kontakten – 2 Min.
Ihr Administrator sollte bereits Leads und Kontakte in Sell importiert haben, die auf den Seiten „Leads“ und „Kontakte“ angezeigt werden. Außerdem können Sie auch selbst Leads und Kontakte hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Leads aus anderen Quellen zu Zendesk Sell.
Aufbauen einer Smart List – 5 Min.
Sortieren, filtern und speichern Sie Ihre Datenpunkte und erstellen Sie eine individuelle Ansicht Ihrer Leads, Kontakte und Geschäfte, die sich bei jeder Anmeldung direkt aufrufen lässt. Von Ihrer Smart List aus können Sie dann beispielsweise Serien-E-Mails versenden oder Vorlagen für Ihr Teams erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwenden von Smart Lists.
Senden einer E-Mail-Sequenz an Leads – 2 Min.
Mit einer E-Mail-Sequenz können Sie die Interaktion mit Leads (potenziellen Kunden) automatisieren und in regelmäßigen Abständen E-Mail-Nachrichten versenden. Nachdem ein Sell-Administrator in Sell eine E-Mail-Sequenz eingerichtet hat, können Sie mit der Aufnahme von Leads beginnen.
Weitere Informationen finden Sie unter Senden einer E-Mail-Sequenz an Leads.
Anrufen und Texten mit Sell Voice – 2 Min.
Sprechen Sie Ihre Leads und Kontakte direkt von Sell aus telefonisch oder per SMS an und zeichnen Sie Ihre Anrufe automatisch auf.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Anrufen und SMS in Sell Voice.
Verbessern der Vertriebspipeline mit Chat – 5 Min.
Nutzen Sie Zendesk Chat, um mehr über Ihre Kunden zu erfahren, indem Sie Chats mit vorhandenen Sell-Kontakten abgleichen und die Konversation im Aktivitätsfeed des Leads oder Kontakts anzeigen. Außerdem können Sie neue Leads aus Chat-Konversationen erfassen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verbessern Ihrer Vertriebspipeline mit Zendesk Chat.
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