Verwendung von Sell
Sell – Grundlagen
- Sell-Terminologie
- Hinzufügen und Entfernen verknüpfter Elemente in Sell
- Konfigurieren angepasster Objekte in Sell
- Abbilden Ihrer Vertriebsprozesse in Zendesk Sell
- Überblick über die Sell-Pläne
Migrieren Ihres Sell Legacy-Kontos
- Verbinden Ihres Legacy-Sell-Kontos mit der Zendesk-Plattform
- FAQs zur Migration von Legacy-Sell-Konten
- Erstmaliges Installieren von Zendesk-Apps für migrierte Konten
Importieren und Exportieren von Daten in Sell
- Importieren von Leads, Kontakten und Geschäften aus einer CSV-Datei
- Erstellen einer CSV-Datei zum Importieren von Leads, Kontakten oder Geschäften
- Importieren von Kontakten aus LinkedIn
- Importieren von Kontakten aus Google
- Importieren von Daten aus Highrise
Verwalten von Benutzern
- Erweiterte Berechtigungen in Sell
- Hinzufügen eines Benutzers in Sell
- Verwalten von Benutzern in Sell
- Überblick über die Zugriffsebenen und Berechtigungen in Sell
- Bearbeiten von Benutzerzugriffsberechtigungen in Sell
Arbeiten mit Leads und Kontakten
- Hinzufügen von Leads
- Aufnehmen von Leads aus verschiedenen Quellen in Sell
- Zusammenführen von Leads oder Kontakten
- Bearbeiten von Lead- und Kontaktprofilinformationen
- Hinzufügen von Kontakten
Verwenden von Sell Voice
- Aktivieren von Sell Voice
- Best Practices für das Aufzeichnen von Sell Voice-Anrufen
- Verwenden von Anrufen und SMS in Sell Voice
- Guthaben und Preise in Ihrem Sell Voice-Konto
- Erstellen einer Sell Voice-Anrufliste für die automatische Schnellwahl
Verwenden von E-Mail in Sell
- Integrieren von E-Mail mit Zendesk Sell
- Verwenden von E-Mail in Sell
- Kommunizieren mit Sell
- Verwenden des Task Players
- Best Practices, um zu verhindern, dass Sell-E-Mails als Spam markiert werden
Verwenden von Smart Lists in Sell
- Erstellen und Verwenden von Smart Lists
- Anzeigen und Verwalten von Smart Lists im Arbeitscenter
- Erstellen und Verwenden von Smart List-Vorlagen
- Arbeiten mit Elementen mit ausführbaren Aktionen in Sell
- Filtern von Arbeitslisten und Smart Lists
Arbeiten mit Deals
- Hinzufügen von Geschäften
- Arbeiten mit mehreren Vertriebspipelines
- Erstellen und Verwenden von Gründen für Geschäftsverluste
- Überblick über die Phasen der Vertriebspipeline
- Löschen von Geschäften
Erstellen von Aufgaben und Terminen
- Integrieren Ihres Google Kalenders in Sell
- Überblick über den Sell-Kalender, Termine und Aufgaben
- Erstellen und Verwalten von Terminen für Leads, Kontakte und Geschäfte
- Erstellen und Verwalten von Aufgaben für Leads, Kontakte und Geschäfte
- Ändern des Standardkalenders in Sell
Verwenden der mobilen Sell-App
- Anmelden bei der mobilen Sell-App
- Unterstützte Android-Versionen
- Unterstützte iOS-Versionen
- Verwalten von Leads, Kontakten oder Geschäften unter Android
- Verwalten von Leads, Kontakten oder Geschäften unter iOS
Verwenden von Berichten in Sell
- Überblick über Berichte in Sell
- Festlegen und Verfolgen von Umsatzzielen
- Bericht „Umsatz nach Inhaber“
- Bericht „Phasenkonversion nach Inhaber“
- Verwenden des Leistungs-Dashboards
Konfigurieren Ihres Kontos
- Überblick über WhatsApp für Sell
- Erste Schritte mit WhatsApp für Sell
- Erstellen von Verteilungspools (Round Robin) für die Zuweisung von Leads, Kontakten und Geschäften
- Zuweisen von Verteilungspools (Round Robin) in Sell
- Verteilen von Leads, Kontakten und Geschäften auf Ihr Sell-Team (Round Robin)
Konfigurieren der Administratoreinstellungen
- Verwalten Ihres Kontos
- Info zu Lead-Einstellungen
- Überblick über Kontakteinstellungen
- Überblick über Geschäftseinstellungen
- Überblick über Einstellungen für potenzielle und aktuelle Kunden
Arbeiten mit Sell-Integrationen
- Überblick über die Kundenkommunikation in Ihrem Unternehmen bei der Integration von Sell und Support
- Verwenden der Geolocation-Funktionen von Zendesk Sell mit Google Maps
- Arbeiten mit Sell-Apps und Integrationen
- Arbeiten mit Apps aus dem Zendesk Marketplace in Sell
- Zugreifen auf die Seite „Meine Apps“ mit den installierten Apps
Verwenden der Zapier-Integrationen mit Sell
- Verwenden von Zapier mit Sell
- Erstellen eines Verteilungspools (nach dem Round-Robin-Prinzip) mit Zapier
- Erstellen von Sell-Leads aus Mailchimp-Abonnenten
- Hinzufügen von Sell-Kontakten zu Mailchimp
- Erstellen von Sell-Leads aus Google-Tabellen und -Formularen
Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen
- Einrichten von Single-Sign-On (SSO) für Sell-Konten
- Beheben von Problemen mit dem Webbrowser
- Konfigurieren von Microsoft AD FS Single-Sign-On (SSO) für Sell
- Konfigurieren von IP-Adressen für die Zulassungsliste
Anreichern von Leads mit Sell Reach
- Anreichern von Leads und Kontakten für Akquise- und Vertriebsinteraktionen mit Sell Reach
- Verwenden von Sell Reach für die Akquise
- Verwenden von Sell Reach zur Anreicherung
- Reach und DSGVO
- Reach und der California Consumer Privacy Act (CCPA)