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So verwenden Sie Smart Lists und Berichte im Vertriebs-CRM

Beiträge, die mithilfe intelligenter Listen und Berichte im CRM-System Antworten auf Fragen geben und zur Lösung von Problemen beitragen. Der Inhalt enthält außerdem gängige Rezepte zum Erstellen angepasster Smart Lists oder Berichte.


Fehler: Export fehlgeschlagen. Problem beim Exportieren der Smart List

Symptome des Problems Ich habe die Fehlermeldung erhalten: Explore fehlgeschlagen. Problem beim Exportieren der Smart...

Bearbeitet 12. Dez. 2023

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Berichte zu Geschäften und Opportunities erstellen

Frage Wie erstelle ich Berichte zu unterzeichneten Verträgen? Wie kann ich die Ergebnisse meiner Geschäfte verstehen?...

Bearbeitet 27. Feb. 2024

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Wenn Sie auf eines der Mein Dashboard-Widgets klicken, passiert nichts.

Symptome des Problems Ich habe mehrere Widgets in „Mein Dashboard “ eingerichtet. Wenn ich auf klicke Meine Smart Lis...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Warum kann ich im Dropdownfeld Gruppieren nach keine anderen angepassten Felder verwenden?

Frage Ich versuche, ein angepasstes Feld als Beim Erstellen von a gruppieren nach Widget. Warum wird es nicht im Dr...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Kann ich angepasste Widgets zu meinem Sell -Dashboard hinzufügen?

Frage Kann ich angepasste Widgets zu meinem Sell -Dashboard hinzufügen? Antwort Es ist nicht möglich, in Sell -Berich...

Bearbeitet 14. Dez. 2021

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Kann ich einen Bericht zu Geschäften nach Unternehmen erstellen?

Frage Wie erstelle ich einen Bericht über die Anzahl der Geschäfte für jedes Unternehmen in meinem Sell-Konto? Antwor...

Bearbeitet 12. März 2024

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Rezept für Sell Smart List: Leads: Liste der aktiven Leads

Überblick über die Smart List Name der Smart List: Liste der aktiven Leads Abschnitt „Verkaufen": Leads Vorgeschlagen...

Bearbeitet 22. Nov. 2022

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Rezept für Sell Smart List: Leads: Liste nicht qualifizierter Leads

Überblick über die Smart List Name der Smart List: Name der Smart List Abschnitt „Verkaufen": Leads Vorgeschlagene Be...

Bearbeitet 22. Nov. 2022

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Sell Smart List-Rezept: Kontakte: Meine Kontaktliste

Über die Smart List Name der intelligenten Liste: Mein Kontakt-rolodex Verkaufsbereich: Kontakte Vorgeschlagene Benut...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Sell Smart List-Rezept: Kontakte: Meine Unternehmenskonten

Über die Smart List Name der intelligenten Liste: Meine Unternehmenskonten Verkaufsbereich: Kontakte Vorgeschlagene B...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Sell Smart List-Rezept: Deals: Meine Geschäftpipeline

Über die Smart List Name der intelligenten Liste: Meine Geschäftpipeline Verkaufsbereich: Geschäfte Vorgeschlagene Be...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Sell Smart List-Rezept: Deals: Abschlüsse in diesem Monat

Über die Smart List Name der intelligenten Liste: Abschlüsse in diesem Monat Verkaufsbereich: Geschäfte Vorgeschlagen...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Rezept für Sell Smart List: Deals: Anzeigen stagnierender Geschäfte

Überblick über die Smart List Name der Smart List: Vergessene Geschäfte Abschnitt „Verkaufen": Geschäfte Vorgeschlage...

Bearbeitet 22. Nov. 2022

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Kann ich Notizen zu einer intelligenten Sell-Liste hinzufügen?

Frage Ist es möglich, einer Smart List Notizen hinzuzufügen? Antwort Nein, Sie können keine Notizspalte zu einer Smar...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Warum fehlen meine Sell-Leads?

Frage Ich kann bestimmte Leads, Kontakte oder Geschäfte in intelligenten Listen nicht finden. Wo sind sie hingegangen...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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Wie kann ich meine Smart List teilen?

Frage Wie kann ich meine Smart List mit meinem Team teilen? Antwort Wenn Sie eine Smart List erstellen, ist die List...

Bearbeitet 12. Jan. 2023

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