En este artículo se explica cómo activar y comenzar a usar Explore. Antes de comenzar, asegúrese de que está usando uno de los navegadores web compatibles con Explore.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Iniciar Explore
Explore se abre de la misma manera que los demás productos Zendesk, desde la bandeja de productos en cualquier producto de Zendesk:
Activar Explore
En estas instrucciones se supone que esta es la primera vez que se configura Explore. Esto hay que hacerlo solo una vez para el subdominio, no para cada usuario individual. Si su cuenta ya ha sido actualizada desde Insights, no verá todas estas páginas, pero el flujo de trabajo es similar.
- Para comenzar, seleccione Explore en la bandeja de productos de Zendesk Support. Si es la primera vez que inicia Explore, verá la siguiente página:
- Haga clic en Probar Professional gratis. Si usted es un usuario nuevo, puede inscribirse en una versión de prueba gratuita de Explore Professional por 14 días. Durante o después de la prueba, puede comprar Explore Professional o bajar de categoría a la versión Explore Lite que es gratuita. Si desea más información sobre los distintos planes de Explore, consulte Precios de Zendesk Explore.
Si ya era un usuario de Insights, verá una opción para activar Explore.
Ahora verá esta página a medida que Explore comience a activarse y a actualizar sus datos.
- Según la cantidad de tickets que tenga, este proceso podría tardar un poco. Si no desea esperar, seleccione Notificarme cuando Explore esté listo.
Una vez completado el proceso, Explore envía un mensaje de correo electrónico a todos los que solicitaron notificación y muestra una notificación en Support. Explore ya está activado y casi listo para usar.
Importante: Todavía no ha terminado. Antes de poder comenzar a usar Explore, debe seguir leyendo para averiguar cómo darse acceso a usted mismo y cómo darle acceso a otros usuarios.
Darse acceso a Explore a uno mismo
Ahora debe configurar su acceso a Explore. Si no lo hace, no podrá ver ninguno de los paneles prediseñados, crear informes ni darle acceso a otros agentes. El método que se usa depende de la versión de Zendesk Support que se esté usando.
Para Zendesk Support Professional
Con Zendesk Support Professional, el rol del usuario de Explore se configura en el Centro de administración de Zendesk.
Para darse acceso a sí mismo
- En Zendesk Support, haga clic en el icono Administrador (
) en la barra lateral y luego haga clic en Administrar > Personas. - En la página Personas, seleccione su nombre de usuario.
- En el perfil del usuario, bajo Rol, haga clic en Administrar en el Centro de administración.
Se abre la pestaña Roles y acceso en el Centro de administración de Zendesk.
- En la sección Explore de la página, marque la casilla Acceso. Si no activa esta casilla, no tendrá acceso a Explore.
- En la lista desplegable Rol, elija Administrador. Si desea ver una lista completa de roles, consulte Dar a los agentes acceso a Explore.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
Ahora ya tiene acceso pleno a Explore.
Para Zendesk Support Enterprise
Con Zendesk Support Enterprise, el rol de Explore se configura usando los roles personalizados de Support. Si usted ya tiene un rol personalizado de administrador, recibirá automáticamente acceso de administrador a Explore y no tiene que realizar este procedimiento.
Para darse acceso a sí mismo
- En Zendesk Support, haga clic en el icono Administrador () en la barra lateral y luego seleccione Administrar > Personas.
- Haga clic en Roles.
- Asegúrese de que su perfil de usuario pertenezca a un grupo que tenga el rol Crear informes y administrar permisos en la opción Explore > ¿Qué puede hacer este agente en Explore? Si necesita más ayuda, consulte Creación de roles personalizados y asignación de agentes.
- Si hizo algún cambio, haga clic en Actualizar rol para guardarlo.
Próximos pasos
Ahora que ya se ha activado Explore, puede comenzar a dar acceso a los agentes para que puedan trabajar con los informes. Si desea más información, consulte Dar a los agentes acceso a Explore.
Cuando esté listo para comenzar a trabajar con Explore, encontrará excelente información en nuestro artículo de Primeros pasos.
Si tiene preguntas, lea el artículo Preguntas frecuentes sobre Zendesk Explore.
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