Consulte este artículo si utiliza Insights y está a punto de actualizar a Zendesk Explore. Si desea ver una descripción general que le ayude a planificar la migración, consulte Migración de Insights a Explore.
Si nunca ha usado Explore, para obtener información sobre los conceptos básicos, puede seguir los pasos de la guía Primeros pasos con Zendesk Explore. En este artículo encontrará información sobre algunas de las capacidades que quizás ya haya utilizado en Insights, y sobre cómo comenzar a usar Explore de manera productiva lo antes posible.
1. Visualizar los paneles prediseñados
Si ha usado Insights por un tiempo, seguramente conoce bien los paneles prediseñados que incluyen informes para muchas de las situaciones que se dan normalmente en los negocios. Al cambiarse a Explore, verá que la mayoría de estos también están disponibles en Explore. Lea el artículo Primeros pasos con los paneles prediseñados para obtener una lista completa de los informes prediseñados de Explore. Consulte la siguiente tabla y descubra dónde se encuentran los informes prediseñados de Insights en Explore.
| Informe de Insights | Informe de Explore | Notas |
|---|---|---|
| Pestaña del panel Overview | Panel de Zendesk Support - pestañas Tickets y Tickets en proceso | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panel Tickets | Panel de Zendesk Support - pestaña Tickets | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panel Satisfaction | Panel de Zendesk Support - pestaña Satisfacción | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panel Prediction | No está disponible por el momento | |
| Pestaña del panel Efficiency | Panel de Zendesk Support - pestaña Eficiencia | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panel Agent activity | Panel de Zendesk Support - pestañas Actividad de los agentes asignados y Actualizaciones por agentes | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panel Chat | Panel de Zendesk Chat | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Chat. |
| Pestaña del panel Skills | No hay ningún panel disponible, pero se pueden utilizar las métricas personalizadas para crear consultas propias. | Consulte Métricas y atributos para Zendesk Support. |
| Pestaña del panel SLAs | Panel de Zendesk Support - pestaña SLA | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Support. |
| Pestaña del panel Talk | Panel de Zendesk Talk | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Talk. |
| Pestaña del panel Answer Bot | Panel de Zendesk Guide - pestaña Answer Bot | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Guide. |
| Pestaña del panel Knowledge Capture | Panel de Zendesk Guide - pestaña Knowledge Capture | Consulte Información general sobre el panel de Zendesk Guide. |
| Pestaña del panel Team Publishing | Planeada | No está disponible por el momento. |
2. Elegir una fuente de datos
Con Insights, cuando se crea un informe, las métricas y los atributos para todos los productos se encuentran en la columna What del generador de informes.
En Explore, los datos de Zendesk se dividen en bloques fáciles de manejar llamados conjuntos de datos. Para poder comenzar a crear informes, primero debe elegirse el conjunto de datos para el proyecto.
Si desea más detalles sobre cómo elegir el conjunto de datos, y para ver qué conjuntos de datos están disponibles, consulte Trabajar con conjuntos de datos.
Preguntas frecuentes sobre los conjuntos de datos
-
¿Se puede combinar la información de dos conjuntos de datos en un solo informe?
No por el momento. Sin embargo, lo tenemos planeado para el futuro.
-
¿Cómo se averigua qué conjuntos de datos estarán disponibles en el futuro?
Consulte la sección de anuncios para enterarse de los conjuntos de datos nuevos y futuros.
-
¿Cómo se averigua qué hay en cada conjunto de datos?
Dele una mirada a Trabajar con conjuntos de datos.
3. Creación de consultas
Los informes creados con Insights se llaman consultas en Explore.
El método que se usa para crear consultas es similar en ambos productos. La siguiente tabla le ayudará a conocer dónde se encuentran las funciones que usaba en Insights después de la migración a Explore:
| Insights | Explore | Más información |
|---|---|---|
| Crear un nuevo informe | Crear una nueva consulta | Creación de consultas |
| Agregar métricas al panel What | Agregar métricas al panel Métricas | Adición de métricas y atributos a una consulta |
| Agregar atributos al panel How | Agregar atributos al panel Columnas o el panel Filas | Adición de métricas y atributos a una consulta |
| Hacer clic en el botón Filter para agregar filtros | Agregar atributos de filtro al panel Filtros | Información de referencia sobre los tipos de cálculo |
Buscar métricas y atributos
Si ya ha usado Insights por un tiempo, probablemente conozca los artículos Guía de referencia de las métricas de Insights y Guía de referencia de los objetos de Insights que ayudan a encontrar las métricas y los atributos que se pueden usar en los informes personalizados.
En Explore, esa información se encuentra en el artículo Información de referencia sobre métricas y atributos que tiene una lista de las métricas y los atributos que se pueden usar, ordenados por producto.
Después de estudiar el artículo, si no encuentra la métrica o el atributo que necesita, posiblemente pueda configurar uno propio. El artículo Creación de métricas y atributos calculados básicos puede ponerlo en buen camino.
Preguntas frecuentes sobre las consultas
-
¿Funcionan los informes de Insights en Explore?
Aunque no es posible importar un informe de Insights directamente en una consulta de Explore, la mayoría de los informes se pueden volver a escribir como una consulta.
-
¿Cómo se averigua que métricas y atributos se pueden usar?
Si el informe que desea no forma parte de un panel prediseñado, consulte Información de referencia sobre métricas y atributos.
4. Creación de paneles
El método que se usa para crear un panel en Explore es similar al método que se usa en Insights.
En Explore, normalmente se crea un panel en blanco y luego se le agregan consultas y otros elementos estáticos o interactivos. A estos elementos se les conoce como widgets.
Un buen artículo para comenzar a conocer los paneles de Explore es Primeros pasos con la creación de paneles.
Si desea información más a fondo sobre las capacidades de los widgets y las opciones de personalización para los paneles, consulte Adición y organización de los widgets del panel y Personalización de paneles.
Preguntas frecuentes sobre los paneles
-
¿Se pueden migrar automáticamente los informes creados en Insights a Explore?
No. Es necesario volver a crear los informes en Explore. Utilice la información en este artículo, y en Primeros pasos con Zendesk Explore para comenzar.
5. Compartir paneles e informes
Explore ofrece capacidades para compartir similares a las de Insights. En la siguiente tabla encontrará información sobre dónde en Explore se encuentran las opciones que estaba acostumbrado a usar:
| Insights | Artículo de Explore |
|---|---|
| Enviar paneles programados por correo electrónico | Compartir paneles por correo electrónico |
| Enviar informes programados por correo electrónico | Compartir paneles por correo electrónico |
| Configurar permisos para los paneles y los informes | Configuración de permisos de editor y administrador |
| Cambiar el horario de envío de un informe | Compartir paneles por correo electrónico |
| Exportar informes | Guardar una consulta |
| Imprimir informes | Guardar una consulta (exportar, luego imprimir el informe) |
Si desea más información, consulte Primeros pasos para compartir paneles.
Preguntas frecuentes acerca de cómo compartir informes
-
¿Se pueden compartir los informes con cualquier persona?
Se pueden compartir con individuos o grupos, siempre y cuando estén registrados en Zendesk Support.
-
¿Cómo se imprime un informe?
Actualmente, Explore no tiene capacidades de impresión incorporadas. No obstante, se puede exportar un panel a otro formato como PDF, y luego usar el software que se desee para imprimirlo.
Próximos pasos
Lectura adicional
Explore incluye mucho más que lo que se menciona arriba. Le recomendamos darle una mirada a la documentación de Explore y, además, enviarnos comentarios. Si desea leer más, comience con los siguiente artículos:
La participación es importante.
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