En Explore, un panel es un espacio personalizable para compartir información con los usuarios de Zendesk Support. Los paneles le permiten agregar, organizar y presentar los informes a su gusto. En este artículo descubrirá algunas de las funciones básicas de los paneles de Explore y verá algunos ejemplos de cómo las puede utilizar.
Crear un nuevo panel
En Explore, se pueden crear nuevos paneles de dos maneras distintas:
Si desea información más detallada sobre cómo crear paneles, consulte Creación de paneles.
Crear un nuevo panel desde la biblioteca de paneles
Puede crear un nuevo panel vacío desde la biblioteca de paneles. Esto puede ser útil si tiene varias consultas ya creadas y guardadas. Después de crear el panel, se le pueden agregar consultas y otros elementos.
Para crear un nuevo panel desde la biblioteca de paneles
- Haga clic en el icono de la biblioteca de paneles (
). - Haga clic en Nuevo panel.
Se le redirigirá automáticamente al generador de paneles y el panel será agregado a la biblioteca de paneles. Ahora puede agregar consultas y personalizar el panel.
Crear un nuevo panel a partir de una consulta
Si se encuentra en una consulta, puede crear un nuevo panel y agregar su consulta directamente desde el generador de consultas.
Para crear un nuevo panel desde el generador de consultas
- Abra una consulta existente en el generador de consultas.
- En el generador de consultas, haga clic en Guardar > Agregar al panel.
- Seleccione un nuevo panel y luego ingrese el nombre del nuevo panel.
- Haga clic en Guardar.
Aparece un mensaje de confirmación en la esquina superior derecha. El panel se encuentra en la biblioteca de paneles.
Si desea información más detallada sobre cómo crear paneles, consulte Creación de paneles.
Agregar widgets a un panel
Después de crear un panel, se le pueden agregar consultas, filtros, texto y otros objetos. Todo lo que se agrega a un panel se denomina widget. Los widgets permiten crear paneles únicos y dan a los agentes la flexibilidad de analizar los datos con la exactitud que necesitan.
-
Los widgets estáticos (por ejemplo, imágenes, texto, formas, consultas y pestañas) no afectan a los resultados de las consultas ni a la interacción de los usuarios con el panel. Las pestañas sirven para dividir el panel en distintas categorías a la vez que se mantiene todo dentro de la consulta.
-
Con los widgets interactivos, los visualizadores pueden modificar qué resultados de consultas quieren ver y cómo se mostrarán. Asimismo, pueden filtrar los resultados de las consultas, cambiar métricas y atributos, y editar el intervalo de fechas que están viendo.
- Los widgets de datos en tiempo real (Explore Enterprise solamente) permiten agregar datos en tiempo real a los paneles que se actualizan casi en tiempo real.
- Si desea más detalles, consulte Agregar widgets de datos en tiempo real y de filtros en tiempo real a los paneles
Si desea más información sobre cómo agregar y editar los widgets interactivos, consulte Adición y organización de los widgets del panel.
Personalizar el panel
Una vez agregados los widgets, podrá empezar a personalizar el panel. En esta sección se proporciona información general sobre las distintas opciones para personalizar el panel. Si desea información más detallada, consulte Personalización de paneles. Si desea información sobre cómo desplazarse por el generador de consultas, consulte Primeros pasos con la interfaz de Explore.
En esta sección se tratan los siguientes temas:
Acerca de los menús de personalización
Todas las opciones para personalizar un panel se muestran en los siguientes menús de personalización en la barra de herramientas superior del generador de paneles.
-
Panel que incluye las opciones generales de formato, además de acciones que se pueden realizar en el panel.
-
Opciones de pestaña sirve para editar interacciones, widgets y las opciones de configuración de exportación para cada pestaña individual. También se puede usar para cambiar la fuente y el color de fondo de la pestaña.
-
Título del panel sirve para editar el tamaño, el color de texto y el color de fondo del título del panel. También se puede agregar una imagen al panel con la opción Agregar imagen.
-
Opciones del widget sirve para editar el tamaño del encabezado, el color del borde, la posición de los widgets, y la visibilidad del borde y del encabezado. Este menú solo aparece al seleccionar un widget.
-
Encabezado del widget sirve para editar el color del texto, el tamaño, el formato, la posición y el color de relleno del encabezado. Este menú solo aparece al seleccionar un widget.
Si se agrega un widget de texto al panel, se puede personalizar el formato de texto. Consulte Personalizar el texto.
Si desea información detallada sobre todas estas opciones, consulte Personalización de paneles.
Ejemplo: personalizar un widget
Este ejercicio indica paso a paso cómo personalizar un widget. No todas las opciones de personalización se utilizarán en este ejemplo. Al final del ejemplo, el widget personalizado tendrá un aspecto similar a este:
- Abra un panel de la biblioteca de paneles.
- Haga clic en el widget.
- En la barra de herramientas superior, haga clic en el menú Opciones del widget para personalizar el widget.
- Haga clic en el icono Bordes redondeados para redondear los bordes. El widget personalizado selecciona 20 como borde redondeado.
- Haga clic en el menú Encabezado del widget para personalizar el encabezado.
- Haga clic en el icono de justificación a la izquierda para colocar el texto a la izquierda.
- Haga clic en Color de relleno del encabezado del widget para cambiar el color del encabezado.
0 Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.