En Explore, un panel es un espacio personalizable para compartir información con los usuarios de Zendesk Support. Con los paneles es más fácil analizar y organizar los datos con funciones que permiten, por ejemplo, ordenar los paneles en pestañas para organizar los informes de manera más eficiente, agregar filtros, texto y mucho más.
Crear un nuevo panel
En Explore, se pueden crear nuevos paneles de dos maneras distintas:
Si desea información más detallada, consulte Creación de paneles.
Crear un nuevo panel agregando una consulta
Si su flujo de trabajo consiste en crear la consulta primero y luego diseñar el panel a partir de ella, puede crear un nuevo panel directamente desde una consulta. Al guardar una consulta, seleccione Guardar como nueva en el panel y luego elija un nuevo panel. Después de ver el mensaje de confirmación en la esquina superior derecha, encontrará el panel en la Biblioteca de paneles. Consulte Crear un panel desde el Generador de consultas.
- Abra una consulta existente en el Generador de consultas.
- En el Generador de consultas, haga clic en Guardar > Agregar al panel.
- Seleccione un nuevo panel y luego ingrese el nombre del nuevo panel.
- Haga clic en Guardar.
Aparece un mensaje de confirmación en la esquina superior derecha. El panel se encuentra en la biblioteca de paneles.
Crear un panel vacío desde la biblioteca de paneles
Otra manera de hacerlo es creando un panel nuevo, vacío, desde la biblioteca de paneles. Este método resulta útil si tiene varias consultas ya creadas y guardadas. Después de crear un panel nuevo y vacío, se le pueden agregar consultas y otros widgets.
- Haga clic en el icono de la biblioteca de paneles (
). - Haga clic en el botón Nuevo panel.
Se le redirigirá automáticamente al Generador de paneles. El panel se agregará a la biblioteca de paneles. Ahora puede agregar consultas y personalizar el panel.
Agregar widgets a un panel
Después de crear un panel, se le pueden agregar consultas, filtros, texto y otros objetos. Todo lo que se agrega a un panel se denomina widget. Los widgets permiten crear paneles únicos y dan a los agentes la flexibilidad de analizar los datos con la exactitud que necesitan. Si desea más información sobre los widgets, consulte Adición y organización de los widgets del panel.
- Los widgets estáticos (por ejemplo, imágenes, texto, formas, consultas y pestañas) no afectan a los resultados de las consultas ni a la interacción de los usuarios con el panel. Las pestañas sirven para dividir el panel en distintas categorías a la vez que se mantiene todo dentro de la consulta. Consulte Adición y organización de los widgets del panel.
- Con los widgets interactivos, los visualizadores pueden modificar qué resultados de consultas quieren ver y cómo se mostrarán. Asimismo, pueden filtrar los resultados de las consultas, cambiar métricas y atributos, y editar el intervalo de fechas que están viendo. Consulte Adición de widgets interactivos a un panel.
Si desea más información sobre cómo agregar y editar los widgets interactivos, consulte Adición y organización de los widgets del panel.
Personalizar el panel
Una vez agregados los widgets, podrá empezar a personalizar el panel. En esta sección se proporciona información general sobre las distintas opciones para personalizar el panel. Si desea información más detallada, consulte Personalización de paneles. Si desea información sobre cómo desplazarse por el Generador de paneles, consulte Introducción al Generador de paneles.
En esta sección se tratan los siguientes temas:
Acerca de los menús de personalización
Todas las opciones para personalizar un panel se muestran en los siguientes menús de personalización en la barra de herramientas superior del Generador de paneles.
- Panel que incluye las opciones generales de formato, además de acciones que se pueden realizar en el panel. Consulte Personalizar el panel.
- Opciones de pestaña sirve para editar interacciones, widgets y las opciones de configuración de exportación para cada pestaña individual. También se puede usar para cambiar la fuente y el color de fondo de la pestaña. Consulte Personalizar las pestañas.
- Título del panel sirve para editar el tamaño, el color de texto y el color de fondo del título del panel. También se puede agregar una imagen al panel con la opción Agregar imagen. Consulte Personalizar el título del panel.
- Opciones del widget sirve para editar el tamaño del encabezado, el color del borde, la posición de los widgets, y la visibilidad del borde y del encabezado. Este menú solo aparece al seleccionar un widget. Consulte Personalizar los widgets.
- Encabezado del widget sirve para editar el color del texto, el tamaño, el formato, la posición y el color de relleno del encabezado. Este menú solo aparece al seleccionar un widget. Consulte Personalizar los widgets.
Si se agrega un widget de texto al panel, se puede personalizar el formato de texto. Consulte Personalizar el texto.
Ejemplo: personalizar un widget
Este ejercicio indica paso a paso cómo personalizar un widget. No todas las opciones de personalización se utilizarán en este ejemplo. Al final del ejemplo, el widget personalizado tendrá un aspecto similar a este:
- Abra un panel de la biblioteca de paneles.
- Haga clic en el widget.
- En la barra de herramientas superior, haga clic en el menú Opciones del widget para personalizar el widget.
- Haga clic en el icono Bordes redondeados para redondear los bordes. El widget personalizado selecciona 20 como borde redondeado.
- Haga clic en el menú Encabezado del widget para personalizar el encabezado.
- Haga clic en el icono de justificación a la izquierda para colocar el texto a la izquierda.
- Haga clic en Color de relleno del encabezado del widget para cambiar el color del encabezado.
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