Primeros pasos para compartir paneles

Una vez creado un panel con Zendesk Explore, de manera predeterminada solo lo podrá ver la persona que lo creó. En la práctica, se recomienda compartir los paneles con otros colegas del equipo. La información de este artículo le ayudará a comenzar a compartir la información.

Los paneles se pueden compartir con usuarios individuales, o con grupos de usuarios agregados a Zendesk Support. Si necesita ayuda con la creación de grupos en Zendesk Support, consulte Creación, administración y utilización de grupos.

Después de compartir un panel, los usuarios con los que se comparte recibirán una invitación por correo electrónico, siempre y cuando tengan los permisos necesarios para verlo.

Si quiere que los visualizadores reciban actualizaciones periódicas sobre un panel, puede programar entregas por correo electrónico (consulte Compartir paneles por correo electrónico).

Sugerencia: Algunas veces puede ser necesario compartir paneles con personas que no tienen una cuenta de Zendesk Support. En esos casos, se puede exportar el panel a otro formato (como una imagen o una hoja de cálculo), y luego enviárselo a la persona correspondiente por correo electrónico como un archivo adjunto (consulte Guardar consultas).

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Compartir un panel abierto
• Compartir un panel desde la biblioteca de paneles
• Próximos pasos

Compartir un panel abierto

Un panel abierto que se ha estado editando, se puede compartir con los usuarios mediante el siguiente procedimiento:

Para compartir un panel abierto

1. Abra el panel que desea compartir. El panel se abre en modo de previsualización donde se puede hacer clic en Compartir. Puede hacer clic en Editar si desea hacer cambios en el panel antes de compartirlo.
2. Cuando esté listo para compartir el panel, haga clic en Compartir.

   

3. En la página Compartir panel, elija los grupos o los usuarios con los que desea compartir el panel, y luego haga clic en Invitar.

   

Compartir un panel desde la biblioteca de paneles

Es posible compartir un panel directamente desde la biblioteca de paneles sin necesidad de abrirlo.

Para compartir un panel desde la biblioteca de paneles

1. En la biblioteca Paneles, haga clic en Compartir en la lista desplegable de configuración () a la derecha del nombre del panel.

   

2. En la página Compartir panel, elija los grupos o los usuarios con los que desea compartir el panel, y luego haga clic en Invitar.

   

Próximos pasos

Los usuarios con los que se compartió el panel recibirán una invitación por correo electrónico. Pueden hacer clic en el vínculo incluido en el correo electrónico para abrir el panel.

Si se hacen actualizaciones en el panel, los visualizadores con los que se compartió el panel con anterioridad no verán automáticamente los cambios realizados. Para que los cambios se puedan ver, haga clic en Publicar en la barra de herramientas superior.

Por último, si desea ver el panel tal como lo verán los visualizadores, haga clic en Publicar > Previsualizar en la barra de herramientas superior.